Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»
В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы… Читать ещё >
Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»
1. Анализ внутренней среды предприятия
1.1 Краткая характеристика предприятия
финансовый конкурент потребитель поставщик Общая информация о деятельности ОАО «Региональные электрические сети»
Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «Новосибирскэнерго».
В августе 2003 года восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие — филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».
В июне 2012 года была произведена смена типа организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование — ОАО «РЭС»).
Место нахождения ОАО «РЭС» — г. Новосибирск.
Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории Новосибирской области.
ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными видами деятельности организации являются передача и распределение электрической энергии. Объемы обслуживания электрических сетей — одни из самых больших в России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.
Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской области.
Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные электрические сети».
Рисунок 1 — Структура OАО «РЭС»
Основные виды деятельности
· Передача и распределение электрической энергии
· Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса
· Эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов
· Оказание услуг по передаче электрической энергии
· Оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
· Оказание услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния
· Оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях
· Оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления
· Экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям
1.2 Анализ финансового состояния
Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены ниже в таблице 1 (с 2011 г по 2013г) [1, стр 11].
Таблица 1 — Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за 2011, 2012 и 2013гг
Наименование | ед. изм. | 2012/2011 | 2013/2012 | ||||||
абс. откл. | % | абс. откл. | % | ||||||
Выручка от продаж | тыс.руб. | 7 686 328 | 8 103 503 | 9 199 060 | 417 175 | 5% | 1 095 557 | 14% | |
Чистая прибыль | тыс.руб. | 535 508 | 267 111 | 936 552 | — 268 397 | — 50% | 669 441 | 251% | |
EBITDA | тыс.руб. | 1 662 537 | 1 488 708 | 2 394 801 | — 173 829 | — 10% | 906 093 | 61% | |
Долг/EBITDA | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 167% | — 0,4 | — 16% | ||
Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011 г по 2013г). Построенные зависимости отображены на рисунка 2,3,4.
Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании Рисунок 3-Изменение выручки от продаж Рисунок 4-Изменение EBITDA
Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.
Значительную степень влияния на инвестиционную активность Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB).
Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011;2013 гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.
В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества.
Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012 года также обусловлено вышеприведенными факторами.
Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены. Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах общепринятого соотношения (не более четырех).
1.3 Анализ персонала
Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011;2013 годов рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии, подготовка и повышение квалификации персонала.
Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353 человека, из них: руководители и специалисты — 1 485 чел.; рабочие — 1 868 чел. Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности — 368 человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора — 237 человек, как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, — 7 человек. Обучены по электротехническому направлению — 134 человека, грузоподъемному направлению — 645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.
В отчетном году прошли новую подготовку по электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по ремонту и монтажу кабельных линий и т. п.) 148 работников, из числа работающих обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек. Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.
В институтах повышения квалификации и других образовательных учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:
· топ-менеджеры — 4 чел.,
· руководители и специалисты — 150 чел.,
· рабочие — 61 чел.
В том числе в указанных образовательных учреждениях было проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению соответствующих работ:
· по организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения — 33 чел. (все категории персонала);
· по направлению «Обучение методам валки деревьев» — 46 чел. (рабочие).
Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов безопасности грузоподъемных машин) — 4 чел. (рабочие, специалист). Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».
В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328), проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 — 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска — 5 чел. [1, стр 118]
Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по уровням должностей Таблица 2 Категории персонала, выделенные по уровням должностей
Категории персонала | Среднесписочная численность | ||
% | человек | ||
Всего | |||
Рабочие | |||
Специалисты | |||
Руководители | |||
Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по годам (с 2011 г по 2013г). 1, Стр 123]
Рисунок 5. Текучесть кадров В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала — недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений, расположенных в г. Новосибирск. На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения средней заработной платы в ОАО «РЭС». [1, Стр 124]
Рисунок 6. Средняя заработная плата персонала по категориям
Рисунок 7. Динамика средней заработной платы Как виднно из записимостей средняя зарботная плата в ОАО «РЭС» растет, но не значительно. В 2012 году средняя зарплата по стравнению с 2011 г. Выросла на 8,2%, что примерно соответвует ежегодной средней инфляции в Российской федерации. Аналогичная ситуациия с 2013 годом где средняя зарпалта увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдушим годом.
1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков компании
Проанализировав пункты 1.2 и 1.3 можно выделить слабы и сильные стороны ОАО «РЭС».
К сильным можно отнести следующие:
· Финансовая стабильность
· Квалифицированные специалисты
· Опыт работы с 2003 года (фактический с 1933г)
· Рост прибыли К слабым сторонам можно отнести следующие:
· Низкая заработная плата
· Высокая текучесть кадров
· Устаревшее оборудование
· Большая территория обслуживания сетей
· Высокие средние потери электроэнергии 13,4% [1, 165]
2. Анализ внешней среды предприятия
2.1 Анализ конкурентов
ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области и включено в реестр субъектов естественных монополий. Электрические сети ОАО «РЭС» расположены по территории всей Новосибирской области.
Доля ОАО «РЭС» на рынке услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области составляет 77% от объема таковых услуг по области.
В связи с особенностями электроэнергетической отрасли фактически ОАО «РЭС» не имеет конкурентов. Но это в свою очередь накладывает жесткий технический и экономический контроль со стороны государства.
2.2 Анализ потребителей
Основным потребителем услуг ОАО «РЭС» по передаче электрической энергии является ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по договору № 2081 от 30.06.2011 года оказания услуг по передаче электрической энергии (объем услуг оказанных которому составляет 99,6% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).
С 01 июля 2013 года ОАО «РЭС», на основании договора №У-4-СБ от 25.06.2013 года, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» (объем оказанных услуг составляет 0,37% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).
В таблице 3 приведена структура и динамика полезного отпуска электроэнергии по группа потребителей в 2010;2012гг. 2, стр 23]Таблица 3 — Динамика полезного отпуска по группам потребителей в 2010;2012 гг.
Наименование отрасли | Изменение 2012 к 2011 | Изменение 2012 к 2010 | Изменение 2011 к 2010 | |||||||
тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | ||
Промышленность | 3 810 475 | 3 761 588 | 3 814 155 | 52 568 | 1,4% | 3 681 | 0,1% | — 48 887 | — 1,3% | |
Ж/д транспорт | 1 492 752 | 1 536 331 | 1 546 658 | 10 327 | 0,7% | 53 906 | 3,6% | 43 579 | 2,9% | |
Городской транспорт (трамвай, троллейбус, метро) | 95 795 | 97 557 | 99 512 | 1 955 | 2,0% | 3 717 | 3,9% | 1 762 | 1,8% | |
Непромышленные потребители | 2 207 067 | 2 337 667 | 2 486 033 | 148 366 | 6,3% | 278 966 | 12,6% | 130 600 | 5,9% | |
Производ. сельхоз. потребители | 426 499 | 407 111 | 397 621 | — 9 490 | — 2,3% | — 28 878 | — 6,8% | — 19 388 | — 4,5% | |
Население | 3 088 143 | 3 088 324 | 3 194 471 | 106 147 | 3,4% | 106 328 | 3,4% | 0,0% | ||
Оптовые потребители-перепродавцы | 54 961 | ; | ; | — 54 961 | — 100,0% | — 54 961 | — 100,0% | |||
Собственные и производственные нужды | 213 662 | 205 757 | 202 362 | — 3 395 | — 1,6% | — 11 300 | — 5,3% | — 7 905 | — 3,7% | |
Сетевые компании на компенсацию потерь | 1 943 105 | 1 837 161 | 2 032 192 | 195 030 | 10,6% | 89 087 | 4,6% | — 105 944 | — 5,5% | |
Всего полезный отпуск | 13 332 459 | 13 271 496 | 13 773 003 | 501 508 | 3,8% | 440 544 | 3,3% | — 60 964 | — 0,5% | |
Хозяйственные нужды ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 5 826 | 4 852 | 5 135 | 5,8% | — 692 | — 11,9% | — 974 | — 16,7% | ||
Всего | 13 338 286 | 13 276 347 | 13 778 138 | 501 790 | 3,8% | 439 852 | 3,3% | — 61 938 | — 0,5% | |
На рисунке 8 представлена таблица 3 в графическом варианте.
Рисунок 8 — Динамика полезного отпуска 2010;2012 гг. по группам потребителей, тыс. кВтч В 2012 году по отношению к 2010 наблюдается увеличение фактического полезного отпуска (13 332 459 тыс. кВтч) на 440 544 тыс. кВтч (+3,3%). Следует учитывать влияние на увеличение полезного отпуска дополнительного дня в связи с високосностью 2012 года.
Наибольший прирост потребления в 2012 году по сравнению с 2010 наблюдался по следующим группам потребителей:
· «Непромышленные потребители» на 278 966 тыс. кВтч (+12,6%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения;
· «Ж/д транспорт» на 53 906 тыс. кВтч (+3,6%) за счет увеличения объема грузоперевозок;
· «Население» на 106 328 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода в действие новых жилых домов, а также роста энерговооруженности населения. По статистическим данным (предварительным) за 2012 год на территории области сдано в эксплуатацию квартир общей площадью 1 550 тыс. м, что составляет 112,3% к соответствующему периоду 2010 года
Влияние на увеличение полезного отпуска в 2012 году по отношению к 2011 оказал температурный фактор. Низкая температура февраля, октября и аномально низкая декабря, а также аномально высокая температура июля значительно повлияли на увеличение полезного отпуска. А также в связи с високосностью 2012 года следует иметь в виду потребление дополнительного дня.
Значительное увеличение потребления в 2012 году произошло по группам:
· «Непромышленные потребители» на 148 366 тыс. кВтч (+6,3%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов;
· «Население» на 106 147 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода нового жилья в эксплуатацию, что по статистическим данным составляет 103% к соответствующему периоду 2011 года (http://www.novosibstat.ru/digital/region10/), а также в связи с ростом энерговооруженности населения и установкой электрокотлов абонентами частного сектора;
· «Промышленность» на 52 568 тыс. кВтч (+1,4%) в связи с развитием промышленного производства области.
2.3 Анализ поставщиков
Из-за технологической особенности отрасли передающих сетей, ОАО «РЭС» не имеет поставщиков связанных с основным технологическим производном, а именно передачей электроэнергии.
ОАО «РЭС» имеет поставщиков не имеющего отношения к основному производству. Например поставщики офисного оборудования, ремонтного оборудования для электрических сетей, силового оборудования. Рассматривать которое в рамках данной работы не целесообразно.
ОАО «РЭС» выполняет передачу электроэнергии между производителями электроэнергии и ее потребителями. Основными задачами ОАО «РЭС» является поддержание электросети в нормативных параметрах.
2.4 Сводный анализ возможностей и угроз
Проанализировав пункты 2.1, 2.2, 2.3 можно выделить возможности и угрозы для ОАО «РЭС».
К возможностям можно отнести следующие:
· Сильная поддержка государства
· Рост энергопотребления за счет увеличение численности населения в новосибирской области
· Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети
· Создание бизнеса не связанного с выработкой и передачей электроэнергии К угрозам сторонам можно отнести следующие:
· Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области (экономический спад)
· Усиления контроля со стороны государства.
3. SWOT-анализ
Для того чтобы произвести SWOT-анализ выберем по две наиболее важные сильныеслабые стороны и по две угрозы/возможности ОАО «РЭС». Затем составим SWOT-матрицу (таблица 4).
Таблица 4. Матрица SWOT-анализа
Возможности 1. Сильная поддержка государства 2. Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети | Угрозы 1. Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области (экономический спад) 2. Усиления контроля со стороны государства. | ||
Сильны стороны 1. Финансовая стабильность 2. Квалифицированные специалисты | 1.1Модернизация оборудования | 1.1Создание дополнительного бизнеса не по профилю | |
1.2Внедрение новых технологий | 1.2Улучшение качества работ производимых ОАО «РЭС» | ||
2.1Проведение НИОКРов | 2.1 Уменьшение штата за счет квалифицированных кадров | ||
2.2Оптимизация передачи электроэнергии | 2.2 Увеличение заработный платы персоналу | ||
Слабые стороны 1. Высокая текучесть кадров 2. Устаревшее оборудование | 1.1Социальная программа по поддержки молодых специалистов | 1.1 Изменений структуры организации | |
1.2Создание новых рабочих за счет появления нового оборудования | 1.2 Улучшение условий работы рабоитников. | ||
2.1Проведение капитальных ремонтов оборудования | 2.1 Привлечение инвесторов | ||
2.2 Снижение потерь за счет энергосберегающих технологий | 2.2 Реконструкция морально устаревшего оборудования | ||
Список использованных источников
1. Годовой отчет ОАО «РЭС» за 2013 г.
2. Годовой отчет ОАО «Новосибрскэнергосбыт» за 2012 г.