Формирование услуг ломбардов в крупном городе: На примере г. Москвы

Актуальность темы

За последние годы деятельность предприятий-ломбардов в России претерпела существенные изменения. В современных условиях ломбардная отрасль привлекает к себе внимание частных предпринимателей в связи с увеличением спроса на услуги ломбардов и достаточно высокой прибыльностью этой сферы деятельности. С другой стороны, особенностью ломбардов, которая всегда определяла интерес к ним со стороны государства, является их социально-экономическая значимость в любых экономических условиях. Так, являясь источником краткосрочного кредитования граждан, ломбарды удовлетворяют соответствующие потребности различных слоев населения, уменьшая тем самым социальную напряженность в обществе и способствуя чисто экономическим путем повышению платежеспособного спроса на товары и услуги.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения спроса на услуги ломбардов во всем мире, включая такие экономически развитые страны как США, Великобритания, Швеция, Австралия, Германия, Индонезия и др., независимо от политического и экономического режима стран, где деятельность ломбардов направлена, прежде всего, на максимальное удовлетворение разносторонних потребностей клиентов, которые уже адаптировались к высокому уровню сервиса в других сферах потребления.

В настоящее время в ломбардном бизнесе произошли существенные эволюционные изменения. Сейчас во многих странах мира созданы современные ломбарды, оснащенные передовыми достижениями науки и техники (автоматизация транспортных путей и складских помещений, компьютеризация основных операций ломбардов и др.), предлагающие быстрый и конфиденциальный способ заема денежных средств.

Специальные маркетинговые исследования, проведенные по заказу Национальной Ассоциации Ломбардов (NPA) США показали, что 40% населения экономически развитых стран не имеют банковских счетов и, соответственно, не имеют возможности получить кредит из других источников, кроме ломбардов. Для России этот показатель почти в два раза выше, следовательно, спрос на финансовые услуги подобного рода растет с каждым годом.

Ломбард в отличие от других предприятий бытового обслуживания является сложным социально-экономическим объектом, на деятельность которого влияет целый комплекс финансово-экономических, социально-психологических и правовых аспектов. В частности, деятельность предприятий не всегда учитывает изменения в структуре потребления ломбардных услуг, что выражается с одной стороны, наличием неудовлетворенного спроса на эта услуги, и, с другой стороны, финансовыми потерями самих предприятий, отсутствует организационно-экономический механизм функционирования ломбардов в современных условиях, учитывающий изменения в макроэкономической ситуации в стране, отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая развитие этого вида деятельности.

С учетом специфики услуг ломбардов, указанные выше проблемы имеют особую значимость в крупных городах. В настоящее время в России зарегистрировано более 1000 ломбардов. Из них около 10% предприятий приходится на г. Москву, которые оказывают услуги по выдаче кредитов населению на сумму порядка 50 млн. рублей в месяц и получают доход порядка 50−70 млн. рублей в год.

Таким образом, это потребовало углубленного исследования существующих и выработки новых подходов к формированию рынка услуг ломбардов в крупном городе. Особую актуальность работе придает возможность практического применения ее результатов для разработки комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие системы предприятий ломбардов в г. Москве.

Степень разработанности темы.

В обобщении полученных результатов автор опирался на работы отечественных ученых по проблемам развития сферы услуг в переходный период в России: А. М. Бабича, Е. В. Егорова, Е. Н. Жильцова, В. Н. Казакова, А. А. Киселева, А. Г. Новицкого, В. Ю. Морозова, Н. А. Платоновой, Р. Ю. Поповой, Л. Б. Сульповара, Г. Н. Сюткина, Л. И. Якобсона и других. В работах указанных авторов глубоко освещены экономические проблемы коренной перестройки сферы услуг в период становления рыночных отношений. Вместе с тем, проблемам развития ломбардных услуг также посвящены отдельные работы отечественных специалистов-практиков, занимающихся ломбардной деятельностью: Н. В. Боброва, Р. Ф. Григорьева А.Г. Томсона М. Е. Унксова и других.

Вместе с тем, несмотря на столь представительный список авторов, на сегодняшний день недостаточно полно рассмотрены аспекты, касающиеся совокупности экономических, организационных и правовых отношений, возникающих в ходе формирования рынка услуг ломбардов на уровне современного мегаполиса. Таким образом, проведение дальнейших исследований в области развития услуг ломбардов, разработка теоретических и методологических основ формирования и развития рынка услуг ломбардов в условиях становления рыночных отношений является актуальной научной проблемой, имеющей важное значение.

Цель и основные задачи исследования. Целью работы является разработка и обоснование методических и практических рекомендаций по формированию рынка услуг ломбардов в крупном городе.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

• определить историческое место услуг ломбардов в системе удовлетворения потребностей населения;

• проанализировать зарубежный опыт деятельности ломбардов;

• исследовать современный нормативно-правовой и организационно-экономический механизмы функционирования ломбардов;

• выявить особенности деятельности муниципальных (государственных) и негосударственных ломбардов;

• проанализировать формирование спроса населения на залоговые операции в целях расширения рынка ломбардных услуг;

• разработать научно-методические и практические рекомендации по проведению маркетинговых исследований рынка услуг ломбардов;

• обосновать предложения по оптимизации экономической деятельности ломбардов;

• предложить концептуальные основы формирования рынка услуг ломбардов в г. Москве.

В качестве объекта исследования выступают муниципальные (государственные) и негосударственные предприятия и организации, удовлетворяющие потребности населения в ломбардных услугах, а также органы управления и регулирования, объединения (ассоциации) предпринимателей, участвующие в становлении и развитии деятельности ломбардов.

Предметом исследования является совокупность экономических, организационных и правовых отношений, возникающих в ходе формирования рынка услуг ломбардов в крупном городе в Российской Федерации на примере г. Москвы.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют диалектический подход к изучению явлений и процессов на базе использования концепции функционирования рыночной экономики, фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики сферы услуг, современных экономических, организационных и социальных проблем.

При подготовке работы автором проанализированы законодательные и нормативные документы, лежащие в основе регулирования деятельности ломбардов, из которых приоритетными являются: Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 2), статьи 350, 358, 447, 448, 449, 919, 920- Закон РФ от 29 мая 1992 года № 2872−1 «О залоге», а также использованы материалы периодических отраслевых отечественных и международных изданий, информационных бюллетеней.

В диссертации применялись методы экономического и статистического анализа, количественного и качественного изучения, а также принципы системности и развития. Автор также опирался в обосновании основных положений диссертации на экспертные методы получения информации.

Научная новизна. Данное исследование является одной из первых попыток разработки методов и практических рекомендаций по совершенствованию развития ломбардов в мегаполисе. Системный, комплексный подход к формированию рынка услуг ломбардов в крупном городе во многом предопределил научную новизну работы, которая состоит в том, что:

• определено и обосновано место и роль услуг ломбардов в системе удовлетворения потребностей населения;

• обобщен опыт развития ломбардных услуг, рекомендованы пути расширения номенклатуры, принимаемого в залог имущества граждан, и изменения системы реализации невостребованных залогов;

• предложен и обоснован ряд конкретных мер по оптимизации экономической деятельности ломбардов, в частности, дифференцированная оценка услуг ломбардов по кредитованию залогов разной стоимости;

• разработана методика проведения маркетинговых исследований услуг ломбардов, с целью повышения уровня достоверности прогнозирования изменения уровня потребления;

• сформулированы концептуальные основы формирования рынка услуг ломбардов в г. Москве, предусматривающие становление оптимальной структуры сети ломбардов, органическое сочетание предприятий различных форм собственности, участие городских органов управления в формировании и регулировании рынка услуг ломбардов.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные научные, методические и практические положения диссертационного исследования могут быть положены в основу выработки системы мер по формированию рынка услуг ломбардов в г. Москве в современных условиях.

Отдельные результаты диссертационной работы могут служить методической основой для разработки перспективной программы развития ломбардов в г. Москве, а также для совершенствования деятельности отдельных государственных и негосударственных предприятий.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на научно-технических и методических конференциях Государственной Академии сферы быта и услуг в 1996;1998 годах (г. Москва) — использованы в научнопрограммных разработках Департамента потребительского рынка товаров и услуг г. Москвы при разработке концепции развития услуг ломбардов в городе Москве (в рамках научно-практической конференции «Перспективы развития услуг ломбардов»), в деятельности, НО Некоммерческое партнерство «Лига ломбардов» и отдельных предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Ломбарды играют важную социально-экономическую роль в жизни общества в любых экономических условиях. Оказывая услуги по краткосрочному кредитованию граждан ломбарды удовлетворяют соответствующие потребности различных слоев населения, способствуют поддержанию жизненного уровня населения, укреплению личной собственности граждан, уменьшают социальную напряженность в обществе. Ломбарды — одна из немногих форм организации бизнеса, которая прошла многовековую школу становления и развития, и устояла, несмотря на изменения общественно-экономических формаций. В диссертации исследовано историческое место и роль ломбардов с точки зрения удовлетворения потребностей различных категорий граждан.

Сопоставляя приведенные аспекты деятельности ломбардов отмечается, что исторически ломбарды пользовались достаточно высоким спросом, у населения, облегчая доступ широких слоев населения к временно свободным денежным средствам, и ломбардная деятельность представляла некую систему, ориентированную на нужды потребителей, т. е. «прототип» современного понятия «рынок».

В современных условиях в связи с радикальными преобразованиями общественной жизни и фундаментальной трансформацией экономики нашей страны формирование рынка услуг ломбардов является актуальной задачей. Рыночная экономика хозяйствования определяет отношения между различными ее участниками, возникающие в процессе достижения основной цели — получения прибыли при оптимальном удовлетворении потребностей населения в различных сферах жизнедеятельности (социальной, политической, экономической).

В диссертации рынок услуг ломбардов рассматривается как механизм хозяйствования, направленный на решение экономических и социальных проблем населения, возникающих в связи с потребностями людей в финансовых средствах. В городе Москве каждый десятый житель пользуется услугами ломбардов, в связи с чем в работе проанализировано и определено место услуг ломбардов в системе удовлетворения потребностей населения.

В ходе исследования рассмотрены и изучены существующие теории различных научных направлений индивидуума (А. Маслоу, Д. Маккеланд, Ф. Герцберг, Ф. Котлер, А. Дайан и ряд других), объясняющие потребности индивидуума, как «осознание отсутствия чего-либо, вызывающее у человека побуждение к действию». По нашему мнению, место потребностей человека в услугах ломбардов наилучшим образом выявляется с помощью иерархической структуры потребностей А. Маслоу, согласно которой формируются и развиваются жизненные цели человека, определяются направления его усилий для реализации своих потенциальных возможностей. В силу нестабильности условий жизни потребность в услугах ломбардов базируется на стремлении к безопасности и обретении уверенности в будущем, возникает как реакция на окружающий мир. Потребности более высоких уровней ступеней пирамиды А. Маслоу — духовного, морального уровня проявляют свое мотивирующее воздействие только при условии, что удовлетворены потребности более низких уровней. Таким образом стремление к накоплению высоколиквидных материальных ценностей, (например ювелирных изделий и др.) объясняется как потенциальная возможность в критической ситуации использовать их в решении текущих проблем при помощи ломбардов, сохраняя при этом потребности более высокого уровня, какими являются потребности в уважении и престиже своей личности.

В диссертации проанализирован и обобщен опыт развития ломбардных услуг в развитых странах мира (США, Германии, Австралии,.

Индонезии, Англии). Данный анализ позволяет выделить ряд направлений по развитию ломбардных услуг в России (в части, не противоречащей законодательству РФ), к числу которых относятся:

• расширение номенклатуры принимаемых в залог и на хранение вещей, которая должна быть взаимосвязана с конъюнктурой российского рынка;

• консолидация деятельности ломбардов путем создания профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, компаний);

• широкое использование результатов социологических и маркетинговых исследований в услугах ломбардов с целью улучшение финансово-экономической деятельности ломбардных предприятий;

• внедрение дифференцированной процентной ставки за пользование кредитом для залогов разной стоимости;

• совершенствование системы реализации невостребованных залогов;

• внедрение компьютерных технологий с целью оптимизации основных операций ломбардов, управления деятельностью предприятия;

• формирование положительного имиджа предприятий, оказывающих услуги ломбардов.

Ломбарды традиционно относятся к предприятиям бытового обслуживания населения. Однако в части нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ломбардов, а также с точки зрения характера ломбардной услуги (обеспечение населения краткосрочным кредитованием), эта сфера деятельности близка к оказанию финансовых услуг. С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации ломбарды, как предприятия, осуществляющие залогово-кредитные операции, получили законодательное закрепление. Однако общие положения, прописанные в Гражданском кодексе, не нашли продолжения при разработке законодательных документов, определяющих организационно-экономический механизм функционирования ломбардов. В частности, это относится к порядку реализации невостребованных залогов и расширению ассортимента принимаемого в залог имущества. В диссертации выделены возможные формы реализации невостребованных залогов. По нашему мнению, целесообразно выделить два подхода к процессу реализации невостребованных залогов: посредством прямой продажи и используя посреднические организации. В настоящее время законодательными и подзаконными актами регламентируются формы организации аукционной продажи самими предприятиями, через специализированные организации, а также сдача ценностей в Госфонд через Государственное центральное скупочное предприятие. Остальные выделенные формы не получают распространения из-за отсутствия или недостатков в законодательной базе. В этой связи возможна проработка вопросов приобретения права собственности ломбарда на невостребованные залоги, нереализованные с торгов (в том числе мерные слитки из драгоценных металлов, автомобильные транспортные средства и ДР-).

С целью закрепления комплекса отношений, складывающихся между ломбардом (залогодержателем) и клиентом (залогодателем), является необходимым принятие правил кредитования граждан ломбардами в виде Закона «О деятельности ломбардов», подзаконных актов, а также правил оказания услуг ломбардов, порядка реализации невостребованных залогов, правил организации и проведения аукционной продажи.

До 1992 года в Москве существовал один государственный ломбард «Мосгорломбард», основная часть услуг которого была заключена в приеме вещей на хранение. В настоящее время в ломбардном бизнесе произошли существенные изменения. Сегодня в России зарегистрировано более 1000 ломбардов. В Москве насчитывается более 100 ломбардов, оказывающих услуги по выдаче кредитов населению на сумму порядка 50 млн. рублей в месяц и получающих доход порядка 50−70 млн. рублей в год. Распределение по объемам выдаваемых кредитов варьируется в зависимости от «величины» ломбарда.

В г. Москве условно можно выделить 4 группы ломбардов с разветвленной территориальной структурой и обеспечивающих основные конкурентные преимущества на рынке ломбардных услуг:

1. Предприятия системы «Ваш ломбард», которая объединяет 8 ломбардов.

2. Государственное Унитарное предприятие МГКЛ «Мосгорломбард», объединяющее 11 отделений.

3. Ломбард «Столичный» имеющий 4 территориальных подразделения.

4. Остальные коммерческие ломбарды, которые работают самостоятельно, т. е. не входят в объединения и имеют 1−2 отделения.

Таким образом, на территории г. Москвы действует только 11 территориально обособленных объектов, имеющих статус государственного предприятий. Объем выдаваемых кредитов составляет примерно 28%. Остальные ломбардные предприятия — частные (либо с преобладанием частной собственности). Таким образом 75% потребностей населения г. Москвы в услугах ломбардов обеспечивается негосударственными ломбардами, работающими по передовым технологиям, гибко реагирующими на колебания спроса населения, а также на экономические и финансовые изменения в стране. Во многих случаях учредителями ломбардов выступают банки. Негосударственные ломбарды специализируются в основном на приеме в залог ювелирных изделий (изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней), что связано, во-первых, с ограниченными производственными площадями, а во-вторых, с тем, что рынок драгоценных металлов и драгоценных камней играет заметную роль в экономике России. Ряд из них ориентированы на доход, получаемый за счет кредитования граждан. Стратегия таких ломбардов состоит в снижении доли невостребованных изделий. Другие ориентированы на увеличение доли невостребованных в срок залогов, т.к. их реализация направлена на развитие так называемого «ювелирного комплекса», связанного с изготовлением и ремонтом ювелирных изделий. Цена ювелирных изделий на аукционах, естественно выше цены драгоценного металла, но ниже, чем в торговой сети. Таким образом, на торгах складывается «третья» цена на драгоценные металлы, цена аукциона.

Анализируя рынок ломбардных услуг г. Москвы, в диссертации отмечается, что наблюдается тенденция к разграничению функций между тремя категориями предприятий. К первой относятся предприятия с широким ассортиментом услуг («смешанные ломбарды»), которые наряду с залоговыми операциями осуществляют хранение движимого имущества граждан (в основном государственные предприятия). Согласно проведенным исследованиям, спрос на эти услуги устойчив у определенных групп населения, таким образом предлагается сохранение и совершенствование форм городской поддержки указанных предприятий и создание благоприятных условий для развития частных «смешанных ломбардов».

Вторая категория предприятий, ориентированная на доход, получаемый за счет кредитования граждан, должна развиваться за счет расширения ассортимента принимаемого под залог имущества и оптимизации экономической деятельности. Для третьей категории, связанной с ювелирным комплексом, необходимо расширение форм реализации невостребованных залогов.

За последние 3−4 года заметно улучшилось отношение населения к ломбардным учреждениям. Однако на сегодняшний день нельзя утверждать, что спрос на услуги ломбардов полностью удовлетворен. Причинами неудовлетворенности спроса являются: низкий уровень оценки движимого имущества, сдаваемого в залог и высокие процентные ставкитерриториальная недоступность, неудобное месторасположение предприятияриск невыкупа предметов личного пользования и домашнего обиходаневысокий уровень и качество обслуживания клиентовнеудобный режим работы предприятия.

В работе приведена структура основных причин обращения к услугам ломбардов по степени значимости, которые могут быть разделены на группу экстремальных и постоянных причин. С целью идентификации групп потребителей, имеющих общие запросы и потребности в услугах ломбардов в работе проведена сегментация рынка г. Королева Московской области и микрорайонов Ясенево и Бутово Юго-Западного округа города Москвы.

В диссертации проанализировано изменение структуры сдаваемых под залог ювелирных изделий. Объем исследования — выборка из 1000 изделий по всем ломбардам г. Москвы. Исследование производилось по параметрам — социально-демографическим характеристикам клиентов и ассортиментом сдаваемых вещей. Существующий принцип определения процента за пользование кредитом привел к изменению структуры сдаваемых под залог вещей. Произошло уменьшение доли дорогих изделий в пользу дешевого ассортимента. В результате, только за счет изменения структуры залогов недополучение выручки ломбардами составляет около 45%.

Одной из задач настоящего исследования явилось нахождение компромиссного, экономически наиболее эффективного варианта, который с одной стороны привлек бы клиентов, создавая наиболее благоприятные для них условия, и с другой стороны — стимулировал сдачу в ломбард максимально дорогих вещей. В диссертации предлагается введение дифференцированных процентов по кредиту и оценке. Такая мера неизбежно приведет к тому, что структура сдаваемых вещей приблизится к структуре имеющихся у населения. Расчет оптимальных процентов возможен с применением математического аппарата — системы интегральных уравнений или регрессивных матричных коэффициентов. Второй способ дает возможность учета большого количества коррелирующих и независимых факторов. Кроме того возможен расчет оптимальной оценки и процента за пользование кредитом ломбарда с помощью аппарата решения обратных задач оптимизации, задаваясь необходимым уровнем рентабельности, банковским процентом с выдаваемых им кредитов, текущими затратами и пр. При применении дифференцированной процентной ставки расходы ломбарда по оказанию услуг покрываются в основном за счет клиентов, берущих крупные кредиты под более дорогие вещи. В этой связи можно говорить о формировании системы льгот для социально-незащищенных слоев населения.

Одним из наилучших способов снижения риска в ломбардном бизнесе является более точное сегментирование ломбардных услуг и сосредоточение усилий по реализации услуг на целевой группе потребителей. Исследования рынка ломбардных услуг необходимы для того, чтобы обеспечить ломбарды информацией для выработки обоснованных управленческих решений, определения соответствующей стратегии, расширения ассортимента услуг, сокращения доли риска, изучения потенциальных конкурентов. В диссертации разработана методика изучения платежеспособного спроса на услуги ломбардов, включающая в себя следующие самостоятельные направления:

•выбор зоны обслуживания ломбарда;

•изучение социально-экономического портрета потребителя, проживающего в зоне обслуживания ломбарда.

•изучение причин возникновения потребностей в услугах ломбардов;

•выбор ассортимента оказываемых услуг.

Деятельность ломбарда как института кредитно-залоговых отношений определяется воздействием на него следующих групп:

1) интересов государства, т.к. ломбарды в любых экономических условиях обеспечивают социальную защиту, в первую очередь, малоимущих слоев населения, и осуществляя краткосрочное кредитование граждан, удовлетворяются соответствующие потребности различных слоев населения;

2) ломбардная деятельность является весьма привлекательной для инвестиционной политики и развития частного предпринимательства. Зарубежный и российский опыт свидетельствует, что с ростом благосостояния общества и населения, увеличивается спрос на услуги ломбардов. Интерес предпринимательства к ломбардам обусловлен в первую очередь их высокой рентабельностью;

3) различные группы граждан в силу постоянных и экстремальных причин нуждаются в финансовых денежных средствах, однако не все из них имеют возможность получения кредитов в банке из-за высоких процентных ставок, поэтому потребность в услугах ломбардов среди различных групп населения остается актуальной во все времена.

Проведенные в диссертации глубокие исследования деятельности ломбардов с учетом интересов всех групп, могут быть положены в Концепцию развития ломбардов в крупном городе, основными аспектами которой являются:

• государственная поддержка, формирование механизмов использования внебюджетных фондов для финансирования деятельности муниципальных (государственных) ломбардов;

• финансовая поддержка создания малых предприятий за счет средств, выделенных в бюджете на поддержку малого предпринимательства и внебюджетных фондов префектур и управ;

• первоочередное выделение нежилых помещений на условиях целевого конкурса, а также предоставление на льготных условиях кредитов Москомзайма при положительном заключении Департамента потребительского рынка и услуг;

• льготное предоставление помещений в районах массовой жилой застройки для организации ломбардных предприятий;

• предоставление муниципальных площадей в аренду предприятиям, оказывающим услуги ломбардов;

• разработка градостроительных норм с учетом количества объектов на территориальную единицу на основе проведения маркетинговых исследований ломбардных услуг;

• разработка и принятие Закона г. Москвы «О деятельности ломбардов», подзаконных актов на уровне Федеральных органов власти, правил оказания услуг ломбардов, порядка реализации невостребованных залогов, правил организации и проведения аукционной продажи невостребованного имущества, позволяющих исключить имеющиеся в настоящее время противоречия с Гражданским Кодексом РФ в части, регулирующей деятельность ломбардов;

• переработка Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) — раздела «Услуги ломбардов».

• рассмотрение вопроса о добровольной сертификации систем качества ломбардов (на соответствие требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001.

9003−96) с учетом отнесения предприятий, оказывающих услуги ломбардов, к малым предприятиям;

• популяризация услуг ломбардов с целью привлечения как специалистов данной сферы услуг, так и новых потребителей-.

• организация работы ломбардов по связям с общественностью с целью завоевания общественного мнения, создания положительного имиджа, способствующего эффективной реализации услуг;

• проведение научно-практических конференций, симпозиумов специалистов ломбардного бизнеса по обмену опытом, по разрешению экономических, социальных, политических проблем, имеющих место в деятельности ломбардных предприятий;

• расширение номенклатуры изделий, разрешенной к приему от граждан в залог и на хранение, в том числе и личные транспортные средства граждан (автомобили), для которых необходимо урегулировать порядок регистрации перехода прав после их реализации в установленном порядке;

• разработка мер по включению в номенклатуру объектов ломбардной деятельности, перспективных с точки зрения залоговой значимости (мерных слитков, автомобильных аксессуаров и т. п.), которые могут быть реализованы в случае невостребования в установленном законодательном порядке.

• организация системы экономического и профессионального обучения различного уровня, а именно системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации для предприятий, оказывающих ломбардные услуги;

• дальнейшее проведение научных исследований предприятиями, оказывающими ломбардные услуги и учебными, научными организациями.