Международная торговля природным газом

Среди важнейших глобальных тенденций, определивших колоссальные сдвиги в мировой энергетике, можно отметить возрастание роли природного газа, который занимает все более заметное место среди основных источников энергии. Многие полагают, что уже к 2030 г. газ выиграет гонку у нефти и станет «топливом № 1» на планете^[1].

Использование природного газа достаточно широко. По трубопроводам или в сжиженном состоянии он поступает на газоперерабатывающие станции, а далее используется на цели выработки электроэнергии, обеспечения отопления, газоснабжения предприятий и домохозяйств. В газохимической промышленности он применяется для производства пластмасс, полимеров, синтетических волокон, различных изделий промышленного и бытового назначения; синтетических минеральных удобрений (аммиак, мочевина), топлива. Чем выше уровень экономического развития страны, тем выше спрос на природный газ.

Разведанные запасы природного газа в мире постоянно растут, что обусловливает ежегодное увеличение его добычи. На конец 2011 г. они оценивались в 196 трлн м3. В 2012 г. в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) они были оценены в 208 трлн м3, а предполагаемый срок их использования был повышен с 59 до 64 лет. Это позволяет говорить о том, что при данных темпах потребления природного газа на Земле хватит минимум на 60 лет.

Главные запасы природного газа сосредоточены в районах Персидского залива и севера Западной Сибири. Важные месторождения расположены в Средней Азии, Прикаспии, Северной Африке, в районе Гвинейского залива, Юго-Восточной Азии, Баренцевом и Северном морях и в США. В 2012 г. в пятерку государств с наибольшими доказанными запасами природного газа входили (трлн м3 и доля в мировых запасах в %): Иран — 33,6 и 18,0, Россия — 32,9 и 17,6, Катар — 25,1 и 13,4, Туркменистан — 17,5 и 9,3 и США — 8,5 и 4,6^[2]. Большим потенциалом в данной области располагают Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Австралия, Нигерия и Алжир.

География добычи газа существенно отличается от географии добычи нефти. Современное развитие этой отрасли во многом зависит от достижений НТП. Внедрение технологий глубинного бурения на шельфе (сейчас на него приходится 2% всего объема), развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа, новые способы переработки и транспортировки продукта привели к возрастанию роли стран, находящихся далеко от основных центров потребления.

С легкой руки американцев «сланцевая революция» (или «сланцевая лихорадка») в считанные годы охватила весь мир. Еще буквально 5−6 лет назад о сланцевом газе как коммерческом источнике энергии знали лишь «узкие» специалисты, а сейчас о нем идут бурные дискуссии на различных конференциях, форумах и симпозиумах. Сланцевый газ все больше и больше становится предметом широкого внимания политиков и общественности, ему посвящены солидные научные работы и многочисленные комментарии на страницах печатных и электронных СМИ.

О том, что в широко распространенных по всему миру сланцевых породах содержится газ, известно давно. По оценкам специалистов, залежи сланцевого газа в недрах земли огромны, поскольку он присутствует во многих осадочных породах. Однако достоверных данных о его геологических ресурсах и разведанных запасах в мире не существует, а соответствующие приводимые цифры достаточно условны. Поэтому все публикации и рассуждения на эту тему носят лишь оценочный характер. Даже в США данные о технически извлекаемых ресурсах сланцевого газа достаточно условны и варьируются в широком диапазоне: от 495 трлн куб. футов (17,4 трлн м3) до 850 трлн куб. футов (30 трлн м3). Тем не менее факт остается фактом: сланцевый газ в США — не миф, а реальность, к 2011 г. его добыча выросла до 141,6 млрд м3 (до 23% всей добычи газа в стране), а в целом за 2000;е гг. — в 17 раз. По прогнозу, к 2016 г. США превратятся в экспортера сжиженного природного газа (СПГ), а после 2025 г. будут экспортировать и трубопроводный газ. И уже в 2021 г. США могут стать нетто-экспортером природного газа. «Сланцевая революция» привела к отказу от выполнения ряда проектов крупнейшими компаниями (ВР, «Conoco Phillips», «Exxon Mobil», «Trans Canada») по строительству газопроводов в южные районы США из Аляски и Канады. В России оказался замороженным проект добычи газа со Штокмановского месторождения.

Источник: Annual Energy Outlook. 2012. URL: eia.gov/analysis/studies/worldshalegas.

Состав лидеров этой отрасли за последние десятилетия заметно изменился. Например, в 1950 г. первое место в мире по добыче природного газа занимали США, и на них приходилось 90% всего производства. В 1970 г. доля США составила 60% мировой добычи, в 2012 г. — 20%. В те же годы на Россию приходилось соответственно 3, 6 и 18% мировой добычи. С 1980;х гг. Россия устойчиво занимала первое место в мире по добыче газа, с 2009 г. ее опередили США. Растет добыча стран Ближнего и Среднего Востока. Так, Иран в 1970 г. добывал 12 млрд м3, а в 2012 г. — 160,5 млрд м3, его доля в мировой добыче составила 4,8%. Добыча Катара в 2012 г. составила 157,0 млрд м3 (4,7% мирового производства)^[3]. В последние годы крупными производителями газа стали такие удаленные от центров потребления страны, как Малайзия, Индонезия и Австралия (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Региональная структура добычи газа, млрд м3.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2013. P. 22. URL: bp.com/ content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

За 2000;е гг. мировая торговля газом выросла почти на 50%, достигнув 920 млрд м3, или 28% производства. Бо? льшая часть газа поставляется по трубопроводам, которые прокладываются по суше или мелководным шельфам, поэтому в отличие от нефти экспортные потоки природного газа являются большей частью внутрирегиональными. Газопроводы — сложные и дорогостоящие сооружения, требующие гигантских инвестиций. Мировая сеть газопроводов растет и составляет более 900 тыс. км. Крупные международные трубопроводы проложены из России в Европу, из Канады в США, в Западной Европе — от Нидерландов через Швейцарию и Германию в Италию, из Норвегии — в Германию. Бельгию и Францию. С 1982 г. действует газопровод из Алжира через Тунис по дну Средиземного моря в Италию. В России протяженность магистральных газопроводов составляет 161,7 тыс. км. Крупнейшими экспортерами трубопроводного газа выступают Россия, Норвегия, Канада, Нидерланды.

В настоящее время на сжиженный природный газ (СПГ) приходится треть мировой торговли газом (в 2000 г. она составляла около 20%). Сейчас это одна из наиболее активно развивающихся отраслей в энергетике: если мировое потребление обычного газа растет на 2,4% в год, то СПГ — на 10% в год. К 2020 г. его доля может составить около 35% мировой торговли газом, а к 2030 г. — превысить 60%. Эти тенденции обусловили изменения в географии международной торговли этим продуктом.

В настоящее время наиболее крупными экспортерами трубопроводного газа являются Россия, Норвегия, Канада, Нидерланды и США. Основными поставщиками СПГ выступают Катар, Малайзия, Австралия, Нигерия, Индонезия (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Основные страны — экспортеры газа в 2012 г., млрд м3.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2013. P. 29.

Основными странами-потребителями импортируемого природного газа являются развитые страны Европы, США и Япония, при этом страны ЕС и Япония, находящиеся в сильной зависимости от импорта ресурсов, стараются не форсировать потребление газа. А Германия добилась его снижения с 85,6 млрд м3 в 2002 г. до 75,2 млрд м3 в 2012 г. Растет потребление СПГ в быстроразвивающихся странах Азии. Фантастическими темпами наращивает его Китай: в 2002 г. — 29,2 млрд м3, в 2012 г. — 143,8 млрд м3. В 2020 г., по оценкам, оно достигнет 250 млрд м3. В табл. 3.5 представлено распределение потребления природного газа по регионам мира.

Таблица 3.5. Региональное распределение потребления природного газа, млрд м3.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2013. P. 23.

Торговля природным газом осуществляется большей частью на основе долгосрочных контрактов (от 10 до 25 лет). Договоренности о поставках газа достигаются на правительственном уровне. Долгосрочные контракты с основными покупателями обычно содержат условие «бери или плати», что означает фиксацию определенного объема газа, который потребитель обязан оплатить независимо от того, выберет или нет это количество. Такого рода условия придают рынку достаточную стабильность. Поэтому цены на природный газ в меньшей степени зависят от краткосрочных конъюнктурных колебаний. Вместе с тем они привязаны к мировым ценам на нефть и рассчитываются по сложной формуле, в основе которой лежат нефтяные котировки. Поэтому в целом тренды цен на газ совпадают с трендами цен на нефть (рис. 3.3). Однако все бо? льшая часть газа торгуется на спотовом рынке, т. е. рыночным ценам, складывающимся на момент сделки. Эксперты отмечают, что в Европе в последние десять лет наблюдалась четкая тенденция к увеличению доли спотовых торгов газом и к 2011 г. она достигла 54% объема продаж^[4].

Рис. 3.3. Мировые цены на нефть и газ.

Источник: URL: cb.ru.

Россия, обладающая крупнейшими запасами природного газа на Земле, занимает сейчас второе место в мире по его добыче и первое — по экспорту (табл. 3.6).

Таблица 3.6. Динамика экспорта газа из России в 2000—2012 гг.

Источник: URL: cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/gas. htm&pid=svs&sid=vt3.

Уже давно известно, что другие геологические формации в США (сланцевые и плотные песчаные пласты) содержат нефть и газ. Однако топливо, которое находится внутри этих пластов, не может быть извлечено теми же способами, что и топливо из традиционных источников. И производители используют сочетание горизонтального бурения с гидравлическим разрывом пласта, или «фракинг», при котором жидкость нагнетается под большим давлением для разрыва пласта и высвобождения топлива. Обе технологии известны уже более половины века, но до недавнего времени стоимость их применения превышала цену нефти и природного газа.

Ситуация изменилась, когда в последние годы цены начали быстро расти. Добыча нефти и газа из этих пластов стала рентабельной. В то же время совершенствование технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва привело к снижению их стоимости.

Сланцевой революции способствовали факторы, характерные для США. Во-первых, права на полезные ископаемые принадлежат землевладельцам, которые могут передавать эти права в аренду, что облегчает принятие рисков и внедрение технических нововведений малыми независимыми нефтегазовыми компаниями. Во-вторых, конкурентный рынок природного газа при наличии доступа к распределительным сетям для всех производителей позволяет производителям сланцевого газа реализовывать свою продукцию.

Более крупные нефтегазовые компании долго относились к разработке новых ресурсов с большим скептицизмом и только недавно начали вкладывать средства в данную технологию.

Источник: Хелблинг Т. На подъеме // Финансы и развитие. 2013. Март. С. 34−37.

Экспортную экспансию сжиженного газа в Европу проводит Катар, поставляя его небольшими партиями дешевле, чем тот, что поставляет Россия по трубопроводам на базе долгосрочных контрактов. Экспорт России в страны СНГ и Балтии также снизился: на 9,4% - до 64,42 млрд м3.

На текущее положение российского газа в Европе заметно влияет уровень цен, установленных соглашениями о поставке. Средняя цена поставок российского газа в Европу в 2012 г. составила 402 долл. США за тыс. м3, в страны СНГ и Балтии — 308 долл. (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Цена на российский газ на европейском рынке в 2002—2012 гг., долл/тыс. м3.

Источник: Российская экономика в 2012 г. Тенденции и перспективы. 2012. С. 284. URL: iep.ru/files/text/trends/2012/book.pdf.

В последние годы цены на российский газ находятся под давлением растущей конкуренции со стороны других газодобывающих стран, предлагающих альтернативные газпромовским нитки газопроводов. Так, активно прорабатываются трубопроводные проекты «Nabucco-West», TANAP, AGRI. Растет предложение СПГ. Все бо? льшая часть контрактов осуществляется по спотовым ценам. Ряд экспертов особо акцентируют тот момент, что в условиях долгового кризиса, переросшего в рецессию, потребление газа в ЕС не растет, а временами даже сокращается. Европа также стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии. Важным фактором европейской политики является курс на либерализацию энергетического рынка, в том числе путем обеспечения свободного доступа ко всем трубопроводам — так называемый Третий энергопакет. Это вынуждает Россию пересматривать свою ценовую политику. В 2013 г., по расчетам «Газпрома»^[9], средняя цена поставок в Европу понизилась на 5,58% - до 370−380 долл, за тыс. м3.

Энергетической стратегией России до 2030 г. предусмотрено, что к 2020 г. в стране будет добываться 803−837 млрд м3 газа, а к 2030 г. — 885−940 млрд м3, что должно привести к увеличению экспорта. Исходя из этой концепции, в России наращивается строительство газопроводов.

Одним из наиболее значимых и перспективных проектов является «Южный поток». Этот газопровод станет одним из самых глубоких в мире: 900-километровый морской участок проляжет по дну Черного моря на глубине до 2,25 км — от российского до болгарского побережья. Проект предусматривает строительство четырех ниток с пропускной способностью 15,57 млрд м3 каждая, т. е. более 62 млрд м3 в год. На территории ЕС основная ветка газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению — до населенного пункта Тарвизио на севере Италии. Кроме того, планируется построить ответвления в Грецию, Хорватию и Республику Сербию в составе Боснии и Герцеговины. Стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд евро. Кроме того, «Газпром» завершил проработку проекта прокладки еще двух ниток «Северного потока» по дну Балтики. После завершения строительства «Южного потока» Россия будет располагать мощностями по прокачке в Европу около 360 млрд м3 в год.

Стратегия России, помимо расширения поставок трубопроводного газа в Европу, предусматривает выход на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая. Предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. Длина газопровода составит 2600 км. Среди других крупнейших проектов компании — трубопровод «Якутия — Хабаровск — Владивосток», стоимость строительства которого может составить 20−25 млрд долл.

Разрабатываются проекты по строительству терминалов по приемке и отгрузке СПГ. Сейчас доля России в мировом экспорте этого продукта составляет менее 4%. В 2012 г. объем российского экспорта СПГ составил 21,4 млн т (в 2011 г. — 22,8 млн т). Пока действует один завод, принадлежащий «Газпрому» , — «Сахалин-2» мощностью 9,6 млн т в год с технологической возможностью увеличения объема производства на 15%. В связи с принятием в декабре 2013 г. закона о либерализации экспорта сжиженного газа о намерениях построить новые заводы объявили компании «Роснефть» и «Новатэк». В случае реализации этих планов к 2020 г. Россия сможет производить 46 млн т в год СПГ и занять 10% мирового рынка этого вида топлива^[10].

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в настоящее время природный газ занимает значительное место в балансе потребления первичных энергоресурсов многих стран (в Европе, Северо-Восточной Азии, Латинской Америке, а также в США). В целом мировой рынок газа представлен несколькими сегментами: в основном это природный, сжиженный и сланцевый газ. Однако разработка запасов сланцевого газа в ближайшей перспективе, по мнению многих экспертов, не сможет существенно повлиять на мировой энергетический баланс.

• [1] Томберг И. Газовый саммит в Москве — что осталось за кадром? URL: centrasia.ru/newsA.php?st=1 372 922 820
• [2] Statistical Review of World Energy. 2013. P. 20. URL: bp.com/ content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013. pdf
• [3] URL: bp.com
• [4] URL: baltslon.ru/eng/publications/article279
• [5] Включая природный газ, экспортированный из ПХГ Украины.
• [6] Учтен природный газ, экспортированный в государства — члены Таможенного союза.
• [7] Учтен природный газ, экспортированный в государства — члены Таможенного союза.
• [8] Учтен природный газ, экспортированный в государства — члены Таможенного союза.
• [9] «Газпром» — глобальная энергетическая компания, являющаяся главным игроком на российском нефтегазовом рынке, второй компанией по объемам добычи природного газа является «Новатэк» .
• [10] URL: minenergo.gov.ru