Повышение эффективности стратегического управления энергетической компанией в условиях применения концепции устойчивого развития

Актуальность темы

исследования. Для управления экономическими системами, в особенности имеющими народнохозяйственную значимость, необходим комплексный учет факторов различного характера, основными из которых являются экономические, экологические и социальные. Соответствующие принципы и подходы к управлению систематизированы в рамках концепции «устойчивого развития» (УР), применяемой большинством стран мира, включая Россию. Согласно определению Организации объединенных наций (ООН), УР соответствует потребностям настоящего времени без ущелтения возможностей будущих поколений. Концепция УР формируется с 1970;х гг., и ее применение способствовало росту требований к качеству жизни как в глобальном масштабе, так и в отдельно взятых странах и регионах. При этом государство и общество уделяют все большее внимание выполнению требований УР не только в государственном управлении, но и в частной деловой практике.

Частным компаниям, в особенности крупным транснациональным, приходится все более активно интегрировать принципы и требования УР в управление, что в целом позитивно сказывается на их восприятии государством, обществом, а также на инвестиционной привлекательности бизнеса. Вместе с тем, научно-методологические подходы в данной области только формируются, т.к. имеющаяся теоретико-методологическая база УР и опыт ее применения ориентированы преимущественно на макрои мезоуровни. Их прямое использование на микроуровне затруднено, т.к. необходима адаптация, которая позволила бы учесть особенности бизнеса компаний.

Применение принципов и требований УР в первую очередь актуально для задач стратегического управления компаниями, которое сталкивается с дополнительными вызовами со стороны концепции УР. Современная наука управления располагает эффективными инструментами, ориентированными на гармоничный учет различных аспектов деятельности (в частности, сбалансированная система показателей — ССП), однако в силу своей универсальности эти инструменты требуют адаптации под конкретные условия использования.

Рассмотренные проблемы особенно актуальны для энергетических компаний, бизнес которых играет важную роль в жизни общества и характеризуется активным взаимодействием с природной средой. Причем наиболее остро они стоят перед традиционными энергетическими компаниями, т. е. такими, чей бизнес основан на невозобновляемых полезных ископаемых: угле, нефти, газе, — которые являются исчерпаемыми в долгосрочной перспективе.

Непроработанность вопросов применения научных принципов и требований УР к энергетическим компаниям и их значимость для повышения эффективности стратегического управления определяют актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы на данном этапе не является достаточной в связи с тем, что формирование подходов к учету концепции УР в стратегическом управлении энергетическими компаниями находится в начальной стадии, и методические вопросы на микроуровне проработаны недостаточно.

Теоретико-методологические основы стратегического управления системами, в том числе социально-экономическими и энергетическими, рассматриваются в работах Л. И. Абалкина, А. Ф. Андреева, И. Ансоффа, О. С. Виханского, В. А. Голубева, В. В. Данникова, А. А. Дынкина, И. А. Жученко, Т. П. Лобановой,.

A.А. Макарова, В. И. Маршева, A.M. Мастепанова, Л. А. Мелентьева, М. Мескона, Г. Минцберга, Н. И. Олещук, А. В. Орлова и др.

Проблемы УР и формирования соответствующих методических подходов и количественных индикаторов исследуются в работах А. Адриаансе, Ж. Аткинсона,.

B.В. Бушуева, М. Вайсхаймера, В.И. Данилова-Данильяна, X. Дифенбахера, О. М. Ермилова, В. А. Коптюга, Т. Мархайнеке, В. М. Матросова, Д. Медоуза, Н. Н. Моисеева, Д. Пирса, Й. Прупса, Р. Солоу, Р. Стиверса, У. Фаля, А. Фосса, М. Хасна, И. Л. Храновича, П. Цвайфеля, Р. Шуберта, Г. Эрдмана, Г. А. Ягодина и др.

Вопросы разработки и применения современных инструментов стратегического управления, в т. ч. в энергетических компаниях, рассматриваются в работах А. Ф. Андреева, Ю. Бишофа, О. А. Бучнева, Т. Вундера, Й. Вэбера, А. И. Гарляускаса, Т. Д’Аттома, А. Джонсона, Т. Йонка, В. В. Калинина, Р. Каплана, К. Н. Миловидова, Д. Нортона, Б. Педелля, В. Рутц, В. И. Фейгина, И. Я. Фурмана, Й. Хенселера, П. Хорвата, Т. Циммерманна, А. Швиэля, Г. Шпэкбахера, У. Шэффера и ДР.

Перспективные направления развития систем энергетики рассматриваются в работах В. В. Бушуева, А. Н. Дмитриевского, А. А. Макарова, У. Фаля, А. Фосса и др.

Целью диссертационной работы является научное обоснование применения принципов и требований УР к деятельности энергетических компаний и формирование на этой основе приоритетных направлений и рекомендаций для повышения эффективности стратегического управления. Исследования в диссертационной работе выполнены с учетом особенностей ОАО «Газпром» («Газпрома»).

Задачи диссертационной работы. Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены задачи, которые отражают общую логику и содержание работы:

— выявить особенности стратегического управления энергетической компанией и обосновать подходы к применению принципов и требований УР в инструментах стратегического управления (прежде всего — в ССП), направленных на обеспечение диалога компании и общества при формировании государственной энергетической политики;

— обосновать приоритетные направления повышения эффективности стратегического управления традиционной энергетической компанией в условиях применения к ней требований УР;

— разработать научно обоснованные количественные индикаторы, позволяющие оценивать степень УР энергетической компании и применимые к различным моментам времени и стратегическим альтернативам развития компании;

— разработать подходы к формированию и сравнительной оценке стратегических альтернатив развития компании на основе предложенных количественных индикаторов УР, позволяющие за счет вариантности рассмотрения стратегических альтернатив и условий их реализации обеспечивать улучшение индикаторов УР компании.

Решаемая в диссертационном исследовании научная задача заключается в адаптации и развитии теоретико-методологических принципов и требований УР применительно к стратегическому управлению энергетической компанией и обосновании управленческих индикаторов, которые способны характеризовать степень УР компании и должны выступать ключевым элементом системы стратегических целей компании.

Объектом исследования является энергетическая компания.

Предметом исследования являются финансово-экономические, социальные и экологические факторы стратегического характера, интеграция которых в управление способна создать основу для обеспечения УР энергетической компании и повышения эффективности стратегического управления.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического управления, энергетики, теоретико-методологических основ УР, финансов, макроэкономического анализа, анализа эффективности инвестиционной деятельности. В процессе исследования использовались нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие топливно-энергетического комплекса и газовой промышленности Российской Федерации (в т.ч. информация об их проектах), а также документы ООН.

Методологической основой для изучения проблем стратегического управления энергетической компанией принят системный подход, обеспечивающий учет внутренних и внешних связей, сочетающийся с методами экономического и финансового анализа. В работе также использованы методы сравнительного анализа и аналогий, математического анализа, графического изображения, технико-экономических расчетов в энергетике, статистические, экономико-математического моделирования, выявления причинно-следственных связей. При выполнении работы использованы материалы институтов Академии наук СССР, Российской академии наук, результаты исследований, выполненных в России, Германии, Швейцарии и др. странах.

Информационную базу исследования составляют: научные монографии по вопросам стратегического управления, функционирования и развития систем энергетики и газовой отрасли, применения принципов и требований УР в деловой практикематериалы научных конференцийнаучно-техническая отраслевая периодикаматериалы Росстата, Министерства экономического развития, Министерства энергетики, «Газпрома" — нормативно-правовые документы, законодательные акты, отечественная и зарубежная справочная литература.

Экспериментальная часть работы выполнена на основе технико-экономической информации о деятельности энергетических компаний в России и за рубежом, а также с использованием результатов исследований, выполненных специалистами Института энергохозяйства и рационального использования энергии Штутгартского университета.

Научная новизна диссертационной работы. Впервые на основании принципов УР предлождено расширить методологические подходы, применяемые в стратегическом управлении энергетическими компаниямиразработаны количественные индикаторы для оценки соответствия энергетических компаний требованиям устойчивого развития, позволяющие усовершенствовать разработку и обоснование вариантов развития компании и повысить эффективность стратегического управления. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту:

1. На основе проведенного анализа предложено в целях повышения эффективности стратегического управления включить в систему стратегических целей энергетической компании объективные количественные индикаторы УР, учитывающие отраслевые особенности бизнеса компании.

2. Показано, что применение принципов УР к деятельности энергетической компании потребует учета в индикаторах УР особенностей всего жизненного цикла ее продукции и услуг. Этому требованию, в первую очередь, должны соответствовать индикаторы УР, характеризующие экологические и социальные аспекты работы компании.

3. Обоснована необходимость дальнейшей интеграции индикаторов УР с инструментами оценки экономической эффективности, применяемыми в настоящее время, что повысит эффективность стратегического управления энергетической компанией с учетом современных вызовов.

4. Разработаны предложения по совершенствованию состава и условий расчетов показателей, характеризующих стратегические цели развития энергетической компании.

5. Сформулированы концептуальные положения и методики расчета количественных индикаторов УР энергетической компании, позволяющие (в дополнение к существующим экономическим индикаторам) охарактеризовать деятельность компании с позиций принципа «справедливости через поколения».

6. В результате соотнесения свойств предложенных индикаторов УР с актуальной информацией о параметрах известных технологий производства электроэнергии, в т. ч. инновационных, обоснован один из возможных способов повышения степени УР энергетической компании — создание бизнеса по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

7. Разработан концептуальный подход к сценарному исследованию взаимосвязи между возможными технико-экономическими условиями реализации инвестиционного проекта по развитию бизнеса ВИЭ и степенью УР энергетической компании в целом.

Степень обоснованности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением общепризнанных положений теории и практики стратегического управления, экономического анализа, методов оценки эффективности инвестиционной деятельности, анализа технико-экономических показателей.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенных исследований использованы в 2005;2009 гг. при выполнении работ по Программам НИОКР ОАО «Газпром» (позиция «Совершенствование методов и моделей формирования перспективных планов и программ газовой промышленности России для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса страны»), а также при разработке предложений к «Порядку планирования в ОАО „Газпром“ с использованием стратегических целевых показателей».

Практическая значимость диссертационной работы. Результаты исследования уточняют и дополняют методический аппарат управления энергетическими компаниями в современных условиях. В работе показано, что с учетом приоритетов социально-экономического развития страны для стратегического управления энергетическими компаниями наиболее значимым будет являться акцент на выполнение требований УР. В сочетании с уже имеющимися инструментами стратегического управления результаты работы позволяют повышать обоснованность стратегических решений и совершенствовать решение задач стратегического управления. Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, доведены до уровня конкретных рекомендаций, отдельные из которых реализованы в ОАО «Газпром». Они позволили обосновать необходимость продолжения НИР в данной области с 2010 г. и могут быть использованы в дальнейшем при разработке и исследовании предложений к стратегическим решениям о развитии ОАО «Газпром» как энергетической компании-мирового лидера.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в т. ч. 5 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов кандидатских диссертаций. Общий объем — 9,65 п.л., в т. ч. лично автором — 3,15 пл.

Вывод.

В результате исследований автора разработаны:

— предложения, направленные на повышение эффективности стратегического управления энергетической компанией в условиях применения к ней концепции устойчивого развития;

3 Сформулированы автором в 2009 г. совместно с М. Ю. Немчиновым.

— количественные индикаторы, позволяющие оценивать степень устойчивого развития в текущей деятельности энергетической компании и в ее долгосрочной стратегии;

— предложены подходы к формированию, оценке и ранжированию сценариев долгосрочного развития энергетической компании, позволяющие за счет рассмотрения различных стратегических альтернатив и условий их реализации обеспечивать улучшение индикаторов устойчивого развития компании с учетом экономических, экологических и социальных аспектов.

Предложения, направленные на совершенствование состава и условий расчетов показателей, характеризующих стратегические цели развития энергетической компании (на примере ОАО «Газпром»), основанные на результатах анализа теоретических положений и практического опыта, заключаются в:

— отказе от включения в ССП энергетической компании показателя «Доля рынка» и использовать наряду с показателем «Рост экономической прибыли» абсолютный показатель «Экономическая прибыль»;

— применении для оценки финансово-экономических показателей энергетической компании на долгосрочную перспективу консервативных нормализующих допущений, характеризующих нижнюю границу выручки, при которой возможно экономически эффективное развитие энергетической компании, и установлении целевых значений экономических СЦП компании с учетом этой границы.

Автор считает необходимым отметить, что хотя вопросы финансового кризиса середины 2008 года явно не акцентированы в настоящей работе, возможность внезапного падения цен на нефть рассматривалась автором с 2005 г. как потенциально допустимая и, соответственно, как важная для стратегического управления энергетическими компаниями. По предложению исследовательской группы (инициированному лично автором) в стратегическом управлении ОАО «Газпром» с 2006 года, несмотря на постоянный рост цен на углеводороды, стали регулярно использоваться консервативные ценовые прогнозы, что позволило заблаговременно получить необходимые прогнозные оценки финансово-экономических показателей ОАО «Газпром» в условиях консервативных прогнозов цен на нефть. Апробация такого подхода показала, что он является исключительно полезным. Основная причина тому — постоянное поддержание информированности руководства компании о «нижнем пределе» цены на нефть и, соответственно, на природный газ, при котором рассматриваемые сценарии долгосрочного развития компании не являются экономически эффективными. Аналогичный подход впоследствии был применен нами при разработке сводного экономического раздела «Генеральной схемы развития газовой отрасли России на период до 2030 года». По полученным прогнозным оценкам, диапазон цен на нефть, при котором развитие отечественной газовой отрасли может быть эффективным, начинается от 45 долл. США за баррель (в ценах 2008 г.). Следует подчеркнуть, что эти оценки были получены до начала финансового кризиса, когда значительная часть экспертов и аналитиков испытывала эйфорию относительно взрывного роста цен на нефть.

Концептуальные положения и методики расчета количественных индикаторов устойчивого развития энергетической компании, предложенные автором, позволяют (в дополнение к существующим экономическим индикаторам) охарактеризовать деятельность компании с позиций принципа справедливости через поколения, являющегося составным элементом концепции устойчивого развития:

— индекс энергетической эффективности;

— совокупные годовые выбросы парниковых газов (С02- эквивалент), обусловленные продукцией компании;

— удельные совокупные годовые выбросы парниковых газов в расчете на предложение энергии;

— совокупные годовые риски для здоровья, обусловленные продукцией компании;

— удельные совокупные годовые риски для здоровья в расчете на предложение энергии.

По мнению автора, после адаптации зарубежной информационной базы, использованной в расчетах, к специфике отечественной газовой отрасли и условиям работы ОАО «Газпром» (для этого, очевидно, потребуются дальнейшией специализированные исследования), предложенная система показателей создаст полноценную основу для учета как прямых, так и косвенных негативных эффектов по всему жизненному циклу энергетической компании, а также для их монетизации при оценке экономической эффективности в интересах стратегического управления.

Автором предложен способ повышения степени устойчивого развития энергетической компании — развитие бизнеса по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии на основе инновационных технологий, -вхождение в который является актуальным для ОАО «Газпром» как компании мирового уровня, но сопряжено со значительными затратами.

С учетом изложенного автором разработан подход к определению необходимых условий для эффективного развития энергетической компании как по традиционным критериям экономической эффективности (оцениваемым для инвестиционного проекта — внутренняя норма доходности и дисконтированный индекс доходности инвестиций), так и по дополняющему их критерию индекса энергетической эффективности, соответствующему устойчивому развитию компании в целом.

При этом, по результатам анализа зарубежного опыта, в качестве факторов, позволяющих формировать стратегические инициативы и обеспечивающих диалог компании и общества, автором были предложены:

— объемы добычи природного газа и производства электроэнергии из возобновляемых источников (как согласование потребности общества в энергии и стратегических возможностей компании);

— темпы развития научно-технического прогресса и уровень ежегодных инвестиций в новый вид бизнеса (как дополнительные обязательства, которые берет на себя компания);

— тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников (как дополнительные обязательства общества).

Практическая реализация указанных предложений, по мнению автора, способна обеспечить повышение эффективности стратегического управления энергетической компанией.

По мнению автора, недостаточное внимание энергетических компаний, осуществляющих бизнес в сфере невозобновляемых энергетических ресурсов, к инициативам в сфере использования ВИЭ, может в перспективе привести к угрозе того, что они станут спонсорами (но не непосредственными участниками!) развития новой энергетики за счет ужесточения требований по изъятию природной ренты.

Формальным политическим основанием к тому может стать, к примеру, правило Хартвика.

Заключение

.

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного исследования, в работе получены следующие основные выводы и результаты:

1. Характерной особенностью стратегического управления крупными энергетическими компаниями является необходимость учета народнохозяйственных эффектов, которая в нашей стране имеет также историческую причину — формирование т.н. больших систем энергетики. Для традиционных энергетических компаний в настоящее время можно выделить ряд факторов, способных выступать в качестве ограничителей масштабов и экономической эффективности развития. С одной стороны, они связаны с принципиальной неопределенностью прогнозных показателей потребления энергии в долгосрочной перспективе и структуры приходной части ТЭБ. С другой стороны, концепция УР акцентирует внимание государства и общества на проблемах безопасности и управления рисками, которые в традиционной энергетике связаны не только с технологическими, но и экологическими, а также социальными аспектами. Традиционные энергетические компании в сравнении с энергетическими компаниями, ведущими только бизнес ВИЭ, могут показаться менее привлекательными для общества — в первую очередь по экологическим соображениям. Однако, только традиционные энергетические компании будут способны в полной мере гарантировать надежность энергоснабжения в случае роста масштабов использования ВИЭ. Таким образом, концепция УР выступает в качестве источника дополнительных вызовов для стратегического управления энергетическими компаниями, в особенности традиционными.

2. Для обеспечения соответствия стратегического управления этим дополнительным вызовам необходимо, чтобы в распоряжении лиц, принимающих решения, имелась объективная и достоверная информация о том, насколько энергетическая компания соответствует или может соответствовать требованиям УР. Хотя опыт деловой практики в данной области активно пополняется, проблема еще далека от окончательного решения, т.к. существующие инструменты активно используют экспертные методы и могут приводить к субъективным оценкам. Инструменты для оценки прогресса компаний на пути к УР эволюционируют в сторону более детального учета отраслевых особенностей компаний. Кроме того, в качестве основы для построения критерия корпоративного УР все чаще принято рассматривать необходимость соотнесения экономических результатов деятельности компании с ее воздействием на экологическую и социальную сферу. Для эффективного стратегического управления энергетической компанией необходима информация о последствиях производства и потребления продукции или услуг энергетической компании с учетом особенностей их жизненного цикла. Эти обстоятельства указывают на необходимость применения объективных количественных индикаторов УР, учитывающих экономические, экологические и социальные аспекты. Интеграция индикаторов УР в уже известные инструменты стратегического управления, в частности, в ССП, способна создать основу для повышения эффективнсти стратегического управления энергетическими компаниями.

ССП, содержащая в своем составе индикаторы УР, повысит уровень информационной обеспеченности стратегического управления, выступит как современное средство коммуникации между компанией и держателями интересов и позволит ставить новые исследовательские задачи, отвечающие потребностям стратегического управления с учетом требований УР. Наличие системы индикаторов УР позволит проводить бенчмаркинг деятельности компании и способствовать ее превосходству над конкурентами. Определенная состязательность в стремлении учитывать требования УР среди энергетических компаний прослеживается уже в настоящее время. Вместе с тем, следует учитывать, что применение новых индикаторов в составе ССП должно быть тщательно обосновано. Как показал анализ опыта использования ССП в крупных энергетических компаниях, даже относительно простые индикаторы в случае недостаточного исследования их свойств могут оказаться не в полной мере адекватными задачам стратегического управления (как по практической полезности, так и по процедуре расчета). В ходе исследований обоснован ряд предложений по совершенствованию свойств ССП, состава и условий расчетов показателей, характеризующих стратегические цели энергетической компании, в частности предложено:

— отказаться от включения в ССП энергетической компании показателя «Доля рынка» и использовать наряду с показателем «Рост экономической прибыли» абсолютный показатель «Экономическая прибыль" — применять для оценки финансово-экономических показателей энергетической компании на долгосрочную перспективу консервативные нормализующие допущения, характеризующие нижнюю границу выручки, при которой возможно экономически эффективное развитие энергетической компании, и устанавливать целевые значения экономических СЦП компании с учетом этой границы;

— рассматривать индикаторы УР в качестве основных на верхнем уровне системы целей энергетической компании.

3. Научную обоснованность индикаторов УР следует рассматривать как ключевой фактор их практической полезности, в связи с чем были исследованы основные проблемы формирования индикаторов УР и подходы к их решению, и это позволило разработать концептуальные положения и методики расчета количественных индикаторов УР в текущей деятельности энергетической компании и в ее долгосрочной стратегии. Предложенные индикаторы позволяют (в дополнение к существующим) охарактеризовать деятельность компании с позиций принципа «справедливости через поколения».

После адаптации зарубежной информационной базы, использованной в расчетах, к отечественным особенностям (в рамках дальнейших исследований), предложенная система индикаторов УР будет представлять собой полноценную основу для учета как прямых, так и косвенных негативных эффектов (по всему жизненному циклу продукции и услуг энергетической компании), а также для их монетизации при оценке экономической эффективности в интересах стратегического управления.

4. Разработан способ повышения степени УР энергетической компанииразвитие бизнеса ВИЭ на основе инновационных технологий, вхождение в который является актуальным не только для вновь создаваемых, но и для традиционных энергетических компаний, однако сопряжено со значительными затратами и без государственной поддержки может оказаться экономически неэффективным. Развитие бизнеса ВИЭ для традиционных компаний может являться стратегическим способом диверсификации инвестиционной деятельности, в особенности принимая во внимание существующую неопределенность относительно влияния глобального потепления климата на показатели экономической эффективности освоения новых стратегических районов добычи углеводородов, а также с учетом быстрого роста конкурентоспособности технологий использования ВИЭ в сравнении с энергетическими технологиями, основанными на использовании углеводородов:

Разработанные подходы к формированию и сравнительной оценке сценариев долгосрочного развития энергетической компании позволяют за счет рассмотрения различных стратегических альтернатив и условий реализации исследовать их влияние на индикаторы УР компании с учетом экономических, экологических и социальных факторов. Предложенный подход к определению необходимых условий для достижения энергетической компанией УР по критерию, основанному на предложенном индикаторе — ИЭЭ, может использоваться для обоснования возможных вариантов государственной поддержки развития использования ВИЭ. При этом, по результатам анализа зарубежного опыта, в качестве факторов, позволяющих формировать стратегические инициативы и обеспечивающих диалог компании и общества, предложены:

— объемы добычи природного газа и производства электроэнергии из ВИЭ (как согласование потребности общества в энергии и стратегических возможностей компании);

— темпы НТП и уровень ежегодных инвестиций в новый вид бизнеса (как дополнительные обязательства, которые берет на себя компания);

— тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников (как дополнительные обязательства общества).

После уточнения постановки задачи и проработки методологических вопросов (в рамках дальнейших исследований) данный подход может рассматриваться как основной инструмент для обеспечения эффективного диалога энергетической компании, государства и общества.

Наличие у энергетической компании обоснованных способов оценки степени ее УР, как фактической, так и потенциально достижимой при различных возможных вариантах энергетической политики, будет способствовать повышению инвестиционной прозрачности и привлекательности компании, более эффективному и рациональному удовлетворению потребностей общества с учетом экологических ограничений и приоритетов инновационного социально-экономического развития страны и национальной безопасности. При этом недостаточное внимание традиционных энергетических компаний к инициативам в сфере использования ВИЭ может в перспективе привести к угрозе того, что они станут лишь спонсорами, но не непосредственными участниками развития новой энергетики. Так, традиционные энергетические компании могут столкнуться с риском ужесточения требований государства и общества по изъятию природной ренты, формальным основанием к чему может послужить, в частности, правило Хартвика.