Статистический анализ инвестиций в инновационное развитие России

Актуальность темы

исследования. Конкурентоспособность страны в большой степени зависит от успешных инноваций, эффективно коммерциализованных результатов исследований и разработок. Одним из основных экономических инструментов, обеспечивающих на протяжении последних десятилетий инновационное развитие ведущих стран Запада, является механизм венчурного (рискового) финансирования.

Современная экономика развивается настолько стремительно, что деньги на развитие бизнеса требуются в кратчайшие сроки: Венчурный капитал как раз и является механизмом, сокращающим время появления денег на развитие компаний, в связи с чем, исследование инвестиций в инновационные производства становится всё более актуальным как в развитых странах, так и в России.

Одной из наиболее актуальных проблем российской экономики является повышение конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства, создающих высокую добавленную стоимость. В* последние годы Россия опустилась с 62 на 72 место в списке стран, наиболее активно использующих информационные технологии в развитии экономики. Поэтому возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к передовым технологиям.

Одним из путей решение данной проблемы является опорана собственный научно-технический потенциал, в значительной мере невостребованный сегодня отечественной промышленностью. Он является* более перспективным с многих точек зрения, однако требует преодоления целого ряда финансовых и организационно-управленческих барьеров.

В то же время не приходится говорить о достаточно подробном статистическом анализе инвестиционных вложений в инновационные производства в экономической литературе. Поэтому исследование роли инвестиционных вложений в инновационное развитие в современной экономике и проблем его развития, является актуальным с научной и практической точек зрения.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирования инвестиционных вложений в инновационное развитие Российской Федерации.

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

— исследовать механизм инвестирования в инновационное развитие страны, выявить и представить его роль в современной экономике;

— провести анализ процесса эволюции инноваций и выявить ее специфические черты как объекта статистического исследования;

— исследовать и оценить региональную дифференциацию важнейших показателей инновационной и научно-технической деятельности;

— усовершенствовать методику эконометрического моделирования основных показателей инвестиций в инновационное развитие регионов РФ;

— выявить и оценить факторы, влияющие на развитие инновационных процессов в Российской Федерации;

— построить прогнозные оценки основных показателей инновационной активности.

Объектом исследования являются инвестиции в инновационное развитие Российской Федерации и её регионов.

Предметом исследования выступают количественные характеристики инвестиций в инновационное развитие Российской Федерации.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых вобласти инновационного развития, венчурного бизнеса, инвестиционной проблематики, экономике, статистике и региональному развитию.

В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы анализа рядов динамики и прогнозирования, многомерные методы корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, а также графические и табличные методы представления статистических данных. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ «SPSS», «Statistica» и «Microsoft Excel».

Информационную базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ по теме диссертационного исследования.

Научная новизна работы. Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования инвестиционных вложений в инновационное развитие Российской Федерации.

К числу наиболее существенных результатов, обладающих элементами научной новизны относятся следующие:

— оценены тенденции и перспективы развития инвестирования в инновации, как на макроэкономическом уровне, так и с учетом региональной дифференциации;

— разработана методика сравнительного анализа регионов России по уровню, инвестиционной и инновационной активности, основанная на многомерных методах классификации;

— предложен и апробирован методический подход к эконометрическому моделированию основных индикаторов инвестиций в инновационное развитие регионов Российской Федерации;

— проведен многомерный статистический анализ факторов, влияющих на объемы инвестиций в инновационные производства, основанный на методах исследования зависимостей;

— усовершенствована'методика прогнозирования основных показателей инновационной активности на среднесрочную перспективу.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных выводов и положений Федеральной службой государственной статистики, Министерством экономического развития и торговли.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации доложены и получили одобрение на всероссийской научно-практической конференции «Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 1,4 п.л., в том числе статьи в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение

.

В начале XXI века Россия, выйдя из затяжного глубокого кризиса, отбросившего страну на десятилетия назад и подорвавшего ее научно-технологический' потенциал, оказалась перед стратегическим выбором, который определит ее судьбу на ближайшие десятилетия. Ключевое значение для возрождения России, обеспечения устойчивого экономического роста и решения назревших социальных проблем имеет повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе научно-технологического обновления производства. Однако научно-технологический потенциал России все еще достаточен, чтобы осуществить технологическую модернизацию производства и обеспечить конкурентоспособность российских товаров. По оценкам экспертов, наша страна до сих пор является мировым лидером по таким перспективным направлениям как лазерные и ядерные технологии, имеет значительные достижения в таких областях, каю двигательные установки, специальные и энергонасыщенные материалы и технологии производства новых материалов. Это очень важно, так как технологии являются огромным ресурсом, позволяющим обеспечить технологическую независимость страны и создавать благоприятные предпосылки для ее успешного экономического развития.

Тем не менее, сегодня в России реально используется в экономике не больше 2% создаваемых научных знаний. Главным препятствием на пути вовлечения научно-технического потенциала в решение задач модернизации российской экономики является отсутствие в России эффективно действующей инновационной системы, недостаток средств финансирования научных разработок хозяйствующими субъектами.

В диссертационной работе рассмотрена сущность венчурного финансирования, его основные цели и задачи, динамика развития данного явления в современных российских условиях. Существует множество определений того, что такое венчурное финансирование, но все они так или иначе сводятся к его функциональной задаче: способствовать росту конкретного бизнесапутем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или некий пакет акций. Из всего сказанного выше можно сделать довольно оптимистичный вывод о динамике развития венчурного бизнеса в России. Однако считать его устойчивым рано. Для развития этого бизнеса акцент венчурных сделок необходимо переместить с поздней фазы инвестирования на раннюю, чтобы поддержать вновь создаваемые инновационные фирмы. Как показывает российский и зарубежный опыт, более 90% вновь образованных малых инновационных компаний из-за нехватки финансирования перестает существовать уже в первый год своей деятельности. Если Россия стремится быть одной из ведущих держав, то крайне необходимо преодолеть существующую деформированность структуры российской экономики и увеличить валовой внутренний продукт страны за счет активизации инновационной деятельности в промышленности. Венчурная индустрия имеет все основания стать действенным элементом, стимулирующим быстрый прогресс инновационного сектора экономики. Правительство и государственные структуры демонстрируют стремление развивать научно-техническую политику, провозглашенную Президентом РФ.

Инновационный путь развития — это единственный путь роста. Кризис 1998 года показал, что перераспределение ресурсов нефти, происходящее в стране не способствует росту экономики страны. Пока цена на нефть была очень высокой, в стране была более-менее благополучная ситуация. Реальный сектор экономики не развивался. Все сводилось к тому, что на проданную нефть за рубежом покупались всевозможные товары. Производство не развивалось, а развивалась малорисковая область предпринимательства, связанная с торговлей. Реальный сектор экономики не развивался. Банки не вкладывали деньги в инновации, а занимались высокодоходными операциями с ценными бумагами. В результате падения цен на нефть и последующего за этим 4-х кратного падения курса рубля по отношению к доллару, экономика России претерпела сильнейший шок. Если бы российская экономика не была бы в такой зависимости от продажи сырьевых ресурсов, в которой она находилась, — и находится в настоящий момент, а средства вкладывались бы в, реальный сектор: экономики, в новые технологии, а не в отрасли переработки сырья, то не произошло бы такого сильнейшего потрясения которое произошло в августе 1998 года. Только: инновации могут способствовать экономическому росту. А инновации всегда связаны с. большими рисками.

Чтобы сгладить эти риски хотя бы частично, необходимы разработка и. осуществление специальной государственной: политики/ в области" поддержки, научно-технической деятельности, инновационного предпринимательства. Это — тактическая' задача. Стратегической же целью государственной политики является осуществление прорывав базовых инновациях, формирующих структуру постиндустриального технологического способа производства, что должно обеспечить устойчивое экономическое развитие России в XXI в.

Главным инструментом технологического прорыва является поворот инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на что следует направить имеющиеся в руках государства силы и средства.

Вдиссертации последовательно раскрывается проблема венчурного бизнеса, в современной России. Приводятся понятие венчурных инвестиций и их виды. Проанализирована история развития венчурного инвестирования. Приведена характеристика государственного регулирования венчурного бизнеса.

Динамика развития российской экономики за последние 5−6 лет позволяет выдвинуть осторожную гипотезу о начале периода экономического роста и перехода к его новой модели. В 2000;2006 гг. среднегодовые темпы роста ВВП составили примерно 6,7%. Производство машиностроительной продукции росло в среднем на 7,4%, выйдя по этому показателю на второе место после топливной’промышленности.

Для реформирования и технического переоснащения отечественных промышленных предприятий необходимо свыше 500 млрд долл. США. В частности, более всего средств требуют такие области, как металлургия (45 млрд долл.) — машиностроение (40,5 млрд долл.) — химия и нефтехимия (33 млрд долл.).

Несмотря на сложную ситуацию, которая, сложилась в научной сфере, отечественный научно-технический потенциал остается довольно мощным. И только при эффективном использовании этого потенциала, структурной перестройке сферы науки можно будет осуществить надлежащее научное обеспечение инновационной деятельности промышленных предприятий, что приведет к повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках и экономическому росту.

Следует отметить развитие Венчурных Ярмарок в Российской Федерации, которые представляют важное событие в индустрии венчурного и прямого инвестирования. Прошедшие годы показали стремительно возрастающий интерес к Ярмарке как со стороны венчурных инвесторов, так и со стороны компаний малого и среднего бизнеса. В 2001 году Ярмарка представила 46 компаний из 14 регионов. Ее посетили более 400 специалистов венчурного и прямого инвестирования. В 2002 году уже 54 компании-экспонента из 17 регионов представили свои проекты более чем 500 специалистам. К 2006 году на Ярмарке были представлены около 70 компаний из 25 городов России. Суммарный объем запрашиваемых инвестиций вырос с 90 млн $ до более чем 200 млн $. К настоящему времени наметились положительные тенденции и улучшение в развитии венчурного и прямого инвестирования.

В работе проведен статистический анализ состояния и развития венчурного бизнеса.

Кластерный анализ регионов РФ, проведенный по показателям, характеризующим инновационную активность, разбил регионы Российской Федерации на 4 кластера: к первому мы отнесли инновационно активные регионыко второму кластеру группу перспективных регионов, которым характерны показатели, близкие к группе лидеровк третьему кластеру отнесли регионы со средним уровнем активностии регионы с небольшой инновационной активностью.

В ходе проведения статистического анализа было построено уравнение регрессии. Согласно которому на объем отгруженной инновационной продукции влияют следующие признаки: число организаций, осуществляющих технологические инновации (с увеличением данного показателя на единицу при фиксированном значении остальных факторов, входящих в модель, объем отгруженной инновационной продукции в среднем по России увеличивается на 384,3 млн руб.), выпуск из аспирантуры (с увеличением данного показателя на единицу при фиксированном значении остальных факторов, входящих в модель, объем отгруженной инновационной продукции в среднем по России увеличивается на 25,12 млн руб.), численность кандидатов наук (с увеличением этого показателя на единицу при фиксированном значении остальных факторов, входящих в модели, объем отгруженной инновационной продукции в среднем по России уменьшается на 8,37 млн руб.).

В диссертационном исследовании осуществлено прогнозирование внутренних затрат на исследования и разработки на 2007, 2008 и 2009 годы. Так в 2008 году внутренние затраты на исследования и разработки по сравнение с 2007 годом увеличатся на 36 515,74 млн руб. В 2008 году затраты увеличатся на 39 347,44 млн руб., а к 2009 году увеличатся еще на 42 121,62 млн руб.

В этих современных условиях для активизации инновационной деятельности Правительство Российской Федерации должно взять на себя организацию и стимулирование инновационного роста. При этом, основные задачи Правительства должны заключаться в следующем:

• Интегрировать научно-технический потенциал страны и крупный бизнес путем создания полной цепочки от создания до внедрения в производство и продвижение на рынки новых технологий.

• Создать систему оценки рыночного потенциала научно-технических и инновационных разработок с использованием экспертизы представителей общества, бизнеса и науки.

• Обеспечить рыночный отбор перспективных инновационных проектов и анализ направлений научно-технического и инновационного развития (стратегических анализ).

• Создавать рискованные виды инновационного бизнеса, доводя их до коммерческой эффективности, с последующей передачей частному бизнесу.

• Обеспечивать начальный этап поддержки инновационных проектов «посевными», т. е. стартовыми деньгами.

• Создавать определенные льготные условия для развития новых перспективных видов деятельности.

Проводить мониторинг целевого использования средств, выделяемых под развитие инновационных структур.