Совершенствование управления инновационными проектами в диверсифицированных компаниях

Актуальность темы

.

В настоящее время наиболее эффективным методом управления инновационной деятельностью является проектное управление. В диверсифицированных компаниях инновационная деятельность, разбитая на проекты, привязывается к бизнес-направлениям. При этом в диверсифицированных компаниях существует, как правило, двухуровневая привязка инновационных проектов. С одной стороны проекты привязаны к конкретным бизнес-направлениям, с другой стороны, к конкретным продуктам, которые могут стать основой для создания нового направления деятельности, либо ликвидации существующего. Принятие решений в диверсифицированных компаниях имеет достаточно сложный процесс, когда решение должно получить одобрение многих структурных подразделений и смежных офисов. Это существенно усложняет и затягивает процесс, поэтому необходима его автоматизация.

В диверсифицированных компаниях важной проблемой является проблема отбора инновационных проектов для включения в инновационный портфель. Поэтому интересным представляется метод последовательного улучшения полезности портфеля, когда каждый проект проверяется на интегральную полезность с учетом возможности использования полученных результатов в дальнейшей деятельности конкретного бизнес-направления, других бизнесов, а также во внешней среде.

Актуальность темы

обусловлена и тем, что в диверсифицированных компаниях существует достаточно разнообразная совокупность ресурсов, причем часто бывает достаточно сложно определить ресурсную эффективность конкретного проекта в связи с тем, что отдельные ресурсы могут использовать повторно, а результаты некоторых проектов могут быть использованы в других проектах. В данной ситуации возникает потребность в совершенствовании методического аппарата расчета задействования конкретного ресурса в различных проектах. Эта задача может быть решена различными способами, тем не менее, вариативность использования ресурсов должна подчиняться достаточно жесткой логике проектной эффективности, поэтому для принятия решений целесообразно учитывать финансовые потоки проектов.

Реализация инновационных проектов в диверсифицированной компании сопряжена с кумулятивным риском, когда неудача конкретного проекта может стать причиной неудач в других инновационных проектах. Для этого целесообразно иметь в управленческом арсенале устойчивые алгоритмы управления риском, в том числе, риском реализации инновационного проекта. В условиях стратегической неопределенности, когда результаты инновационного проекта являются гипотетическими на длительном промежутке времени, целесообразно применять рисковое дисконтирование, что делает расчеты более консервативными и позволяет принять обоснованное решение по ресурсному обеспечению инновационного проекта.

Таким образом, в настоящее время существует актуальная научная задача совершенствования методологии управления инновационными проектами с учетом специфики диверсифицированных компаний, действующих в условиях модернизации экономики России.

Степень разработанности проблемы.

Исследованию особенностей управления инновационными проектами посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Амабайль Т., Аньшина В. М., Асаула А. Н., Балаяна Г. Г., Бочарова A.B., Волперта Дж., Гаврилова С. Л., Гончаренко Л. П., Давила Т., Дагаева A.A., Каганова В. Ш., Капарова Б. М., Кларка JI., Колоколова В. А., Комкова Н. И., Котельникова В. Ю., Крамера С., Львова Д. С., Миллера В., Морриса Л., Новицкого H.A., Перевязкина В. Б., Пирсона Э., Полякова В. В., Санто Б.,.

Старовойтова М.К., Такера Р., Хайдриха В., Хэдли К., Чесбро Г., Шеко П., Шелтона Р., Шленова Ю. В., Шмелева Ю. М., Эпштейна М. и др.

Большое внимание в отечественной и зарубежной литературе уделено вопросам управления рисками в экономических системах. Этой проблематике посвящены работы: Барикаева E.H., Бартона Т., Бланка И. А., Грачевой М. В., Гибсона Р., Гриффина Э., Дегтяревой О. И., Кабушкина С. Н., Качалова P.M., Колесниковой Т. А., Кричевского H.A., Ляпиной С. Ю., Москвина В. А., Нерсисян Т. Я., Сазыкина Б. В., Тепмана JT.H., Осбанда К., Селюкова В. К., Уокера П., Уткина Э. А., Фролова Д. А., Черешкина Д. С., Шапкина A.C., Шенкира У. и др.

Несмотря на то, что в ряде работ перечисленных авторов рассматриваются проблемы управления инновационными проектами, следует признать недостаточное освещение в научной литературе проблем управления инновационными проектами в диверсифицированных компаниях, особенно при модернизации экономики России. Недостаточная исследованность и степень разработанности проблемы управления инновационными проектами в условиях использования распределяемых ресурсов обусловила выбор темы настоящего исследования, его цель, задачи, объект, предмет исследования и круг рассматриваемых вопросов.

Целью исследования является решение научной задачи по теоретическому обоснованию и практической разработке рекомендаций по совершенствованию методологии управления инновационными проектами диверсифицированных компаний в части развития методов отбора проектов, повышения качества привязки ресурсов к проектам, повышения точности расчета риска и денежного потока в результате реализации проектов, а также информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений при реализации инновационных проектов. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: разработать алгоритм формирования портфеля инновационных проектов диверсифицированной компании, в том числе, обосновать основные этапы его реализацииразработать варианты распределения ресурсов диверсифицированной компании между инновационными проектами и коэффициент задействования ресурсов в конкретном проектеобосновать показатели эффективности управления портфелем инновационных проектов диверсифицированной компании, рассчитанных на основе использования коэффициента задействованияразработать алгоритм оценки рисков инновационных проектов с учетом сценариев денежного потока при реализации проектовпредложить и обосновать элементы системы информационной поддержки управления инновационными проектами диверсифицированной компании и систему оценки эффективности информационного обеспечения управления инновационными проектами.

Объектом исследования является диверсифицированная компания, реализующая инновационные проекты в различных направлениях деятельности с использованием различных ресурсов.

Предметом исследования является система управления инновационными проектами диверсифицированной компании, включающая соответствующую методологию как объект совершенствования.

Теоретическая и методологическая база исследования.

Теоретической базой исследования явились опубликованные в открытой печати труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам экономики, финансов, инновационного менеджмента, статистики, маркетинга, моделирования и прогнозирования, а также правовые и нормативные акты органов государственной власти, профессиональных сообществ и других заинтересованных ведомств.

Методологической основой диссертации является системный подход, позволяющий обеспечить комплексность и целостность решения поставленных задач и полученных результатов. В работе использовались общенаучные методы познания: наблюдение и сравнениеметоды анализа и синтеза, дедукции и индукциифинансового и экономического анализа диверсифицированных компаний, экономико-статистические методы.

Исследование базируется на анализе нормативных документов по управлению инновационными проектами, материалах Федеральной службы государственной статистики, данных министерств и ведомств, различных компаний России. В качестве инструментария в диссертации использовались табличный и графический методы, методы представления результатов и др.

Научная новизна диссертации заключается в разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию методологии управления инновационными проектами, в том числе, в части развития методики отбора проектов для включения в инновационный портфель, определения степени задействования ресурсов при расчете эффективности проекта, использования динамических коэффициентов дисконтирования для управления инновационным проектным риском, а также развития системы информационного обеспечения принимаемых инновационных решений. Наиболее существенные, новые и выносимые на защиту научные результаты, полученные лично соискателем:

1. Разработан алгоритм формирования портфеля инновационных проектов диверсифицированной компании, раскрыты этапы его реализации: формируется общий перечень проектовоценивается предварительная рыночная привлекательность результатов каждого проектапроверяется рыночная привлекательность проекта и портфеля, при этом если она возрастает, то состав портфеля фиксируется, если не возрастает (уменьшается или остается неизменной), то данный проект возвращается в портфель. Ожидаемый доход для рассматриваемого варианта портфеля инновационных проектов равен средневзвешенной сумме ожидаемых доходов от каждого проекта, а весами служат доли ресурсов, выделяемые на реализацию конкретного проекта. Показано, что риски неполучения запланированного дохода при низкой удовлетворенности рынка, зависят от трех факторов: риска доходов от проектов для каждого проектуковариаций доходов и числа проектов.

2. Разработаны варианты распределения ресурсов диверсифицированной компании между инновационными проектами и обоснован коэффициент задействования ресурсов в конкретном проекте. Выделены три основных варианта сочетания ресурсов диверсифицированной компании и инновационных проектов, в которых используются имеющиеся ресурсы: 1) разрабатываются технологически несвязанные друг с другом проекты- 2) разрабатываются технологически взаимосвязанные проекты, в которых используются аналогичные ресурсы- 3) разрабатываются технологически взаимосвязанные проекты, один из которых входит в другой. Обосновано, что коэффициент задействования для конкретного ресурса представляет собой отношение объема ресурса, используемого в проекте к общему объему ресурса, которым располагает диверсифицированная компания.

3. Предложена совокупность абсолютных и относительных показателей эффективности управления портфелем инновационных проектов диверсифицированной компании, рассчитанных на основе использования коэффициента задействования и коэффициента важности конкретного проекта в конкретном направлении деятельности диверсифицированной компании, в том числе сальдо финансовых потоков по инновационному проектусравнительное (взвешенное) сальдо финансовых потоков по инновационному проекту в портфеле проектовкоэффициент эффективности управления инновационным портфелемгрупповой коэффициент эффективности.

Предложенные показатели позволяют оценить эффективность управления отдельными инновационными проектами и портфелем проектов, а также провести сравнение эффективности управления между различными проектами (портфелями проектов) диверсифицированной компании.

4. Разработан алгоритм оценки рисков инновационных проектов на основе расчета качественных сценариев денежного потока при реализации портфеля инновационных проектов. Величина риска, значимость рисковых факторов и параметры мультипликатора внешних и внутренних рисков определяются экспертио для портфеля в целом. Алгоритм оценки риска следующий: а) классификация рисков инновационного проектаб) выбор по правилу Парето наиболее значимых рисковв) построение для выбранных рисков денежных потоковг) определение коэффициентов дисконтирования для выбранных рисков (моделирование стресса) — д) расчет показателей эффективности инновационного проекта с учетом стресс-тестае) локальное дисконтирование для потока по видам рисков.

5. Уточнен состав основных элементов системы информационной поддержки управления инновационными проектами диверсифицированной компании: 1) уровень первичной обработки, 2) уровень обработки сфокусированной проблемы- 3) блок интерфейса. Предложена система оценки эффективности информационного обеспечения управления инновационными проектами диверсифицированной компании, разбитая на группы: достоверностьвремяуровень информатизацииуправленческая пригодностьэкономическая целесообразность. В результате внедрения данной системы показателей обеспечивается измеримость выполнения проектов по компонентам, внутренняя и внешняя отчетность собирается только по приоритетным показателям, закрепляется ответственность за конкретные результаты, а также более динамичным становится процесс планирования и реализации инновационного проекта.

Наиболее существенные научные результаты работы соответствуют паспорту специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Теоретическое и практическое значение диссертации.

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении научного знания о системе инновационного менеджмента по разделу управления инновационными проектами в части развития методологии расчета эффективности инновационных проектов диверсифицированной компании, использующих разделяемые ресурсы, развития методического аппарата оценки эффективности на основании динамических ставок дисконтирования, учитывающих рисковые потери, а также модернизации методики отбора инновационных проектов диверсифицированной компании с использованием периодического элиминирования инновационного портфеля.

Практическая значимость диссертации состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию научно-методического инструментария управления инновационными проектами для диверсифицированных компаний. Система показателей оценки эффективности информационного обеспечения управления проектами может использоваться различными компаниями для оценки уровня автоматизации, информационной безопасности и затратности процесса принятия решений.

Сформулированные автором рекомендации по отбору инновационных проектов и расчету индивидуальной проектной эффективности могут использовать при принятии управленческих решений о выделении ресурсов для реализации конкретных проектов при наличии инновационного портфеля. Отдельные результаты исследования могут использоваться министерствами и ведомствами России при разработке практических рекомендаций по развитию системы инновационного менеджмента в крупных и средних диверсифицированных компаниях, в том числе, находящихся под контролем государства.

Апробация работы и реализация результатов исследования.

Полученные в ходе исследования результаты используются в практической деятельности группы компаний «Афина Паллада», в том числе, для расчета локальных показателей эффективности инновационных проектов. Отдельные результаты используются в преподавании дисциплин «Инновационный менеджмент», «Риск-менеджмент» на кафедре менеджмента и маркетинга туризма ГОУ ВПО МГИИТ.

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ общим объемом 3,2 п.л. Работы раскрывают основное содержание диссертации.

Структура диссертации определена целью, внутренней логикой объекта и предмета исследования. Она изложена на 156 страницах машинописного текста, содержит таблицы, рисунки, формулы, состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованных источников из 138 наименований.

Основные выводы позволяют сформировать методологическую базу дальнейших исследований по управлению диверсифицированными компаниями, инновационной деятельности, проектному управлению. Любые результаты нуждаются в дальнейшем развитии, поэтому предложенные в диссертации разработки могут быть дополнены и развиты в соответствии с реальностями экономики и изменениями в деятельности диверсифицированных компаний, действующих в реальном секторе экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате выполнения диссертационного исследования можно сделать ряд важных выводов, которые являются сущностным воплощением теоретических разработок:

1. Диверсифицированная компания как среда реализации инновационных проектов имеет определенные особенности. В экономической литературе встречается множество определений диверсификации. По нашему мнению, диверсификация является достаточно полисемичной экономической категорией, определить которую однозначно достаточно сложно, поэтому важно раскрыть ее применительно к определенным обстоятельствам. Тем не менее, существует достаточно широкое определение диверсификации, которое можно принять за основу, пусть и с некоторыми оговорками.

2. Деление стратегий межотраслевой диверсификации достаточно условно, поскольку в реальной жизни обычно используют комбинацию стратегий, особенно если компания функционирует в различных сферах бизнеса. Базовая стратегия роста для компании характеризуется как период получения высокой и устойчивой прибыли, что возможно в нынешних условиях хозяйствования только при условии получения данной компанией сильных конкурентных преимуществ.

3. В разработке базы данных могут быть выделены цели более низкого уровня — разработка логической структуры базы данных, реализация базы данных с помощью подсистемы управления базами данных, и так далее. От того, насколько точно определены и формулированы цели, начиная со стратегических, до детализированных оперативных целей и задач зависит в конечном итоге успех проекта. Проблема формулирования совокупности целей в виде, например, дерева целей представляет собой слабо структурированную задачу, не имеющую унифицированного алгоритма, критериев и параметров. В этом случае специалист вынужден оперировать лингвистическими моделями, семантические поля которых не всегда имеют четкие границы.

4. Сущность планирования заключается в том, чтобы на основе сознательного использования системы объективных экономических законов, основных положений и выводов экономической теории, накопленного опыта и хозяйственной практики обеспечить научно обоснованное руководство развитием народного хозяйства посредством использования системы плановых документов. Таким образом, «планирование — это процесс подготовки управленческого решения, основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и научную подготовку целей, определения средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее приемлемого из них в ожидаемых условиях развития.

5. Методом снижения риска крупных потерь служит диверсификация портфеля. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одному виду проектов будут компенсироваться высокими доходами по другому. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель множества различных проектов, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний на рынках продуктов, разрабатываемых в этих проектах. Для эффективного перераспределения проектов может использоваться методика диверсификации портфеля.

6. В основе расчета коэффициента задействования лежит отношение объема ресурсов, используемых для реализации конкретного инновационного проекта к общему объему данного ресурса, который имеет в распоряжении диверсифицированной компании. В случае если определенный ресурс, имеющийся в распоряжении диверсифицированной компании, используется для реализации нескольких инновационных проектах, то для расчета коэффициента задействования ресурса разными инновационными проектами необходимо умножить соотношение фактических затрат ресурса на коэффициенты его использования в различных инновационных проектах.

7. Миссия любой диверсифицированной компании должна предопределять смысл ее существования. Она является ориентиром, на базе которого руководство разрабатывает цели и последующие управленческие решения. По существу, миссия это глобальная цель диверсифицированной компании, которую руководство диверсифицированной компании формирует исходя из потребностей окружающей ее среды. Диверсифицированная компания может нормально функционировать и получать запланированную прибыль только в том случае, если она будет удовлетворять определенные потребности вне себя самой.

8. Понятие риска в управлении инновационными проектами связано с возникновением непредвиденных событий, которые могут повлиять на конечные результаты проекта или нанести какой-либо ущерб при его реализации. Риск оценивается вероятностью появления таких событий. В проектном управлении в подавляющем большинстве случаев решение, сопряженное с риском является неизбежным, уклониться от рисковых действий, обойтись без них просто невозможно. Именно поэтому риск является важнейшим элементом деятельности диверсифицированной компании.

9. Факторы рисков мезоуровня объединяют элементы регионального влияния на состояние развития инновационных компаний на рынке регионов страны. Данные риски включают экономические, политические, правовые, социальные и пр. факторы в условиях иерархии регионов страны. Рост региональной капитализации оказывает значительное влияние на максимизацию стоимости активов инновационных компаний этих регионов. В разрезе определения капитализации регионов территория как фактор сохраняется, а вопрос об активах, которыми располагает та или иная территория (включая различные отрасли экономики региона), является еще более значимым. Таким образом, увеличение (снижение) статуса регионального развития значительно влияет на эффективность развития и эффективности риск-менеджмента инновационных компаний того или иного региона.

10. Факторы риска организационной структуры охватывают показатели эффективности выбора необходимой структуры управления, показатели общей корпоративной культуры, показатели оптимизации долевого участия в бизнесе, а также эффективности участия в других компаниях. Данные факторы риска отражают показатели качества управления инновационным компанией, эффективность формы построения компании, элементы изменения в структуре, переходы к вертикально или горизонтально интегрированной направленности, изменения в общем менеджменте компании и в менеджменте по центрам ответственности, а также изменения в документообороте и информационной обеспеченности подразделений компании.