Товарная структура и направление товарных потоков

Товарная структура свидетельствует об уровне эффективности международной торговли и ее соответствии современному этапу экономического развития. Изменения в товарной структуре международной торговли происходят в результате различных темпов роста экспорта и импорта продукции различных отраслей, но стоимости и, но объему, которые отражают сдвиги в отраслевой структуре мирового материального производства. Со второй половины прошлого века основным направлением в развитии отраслевой структуры материального производства стало увеличение доли обрабатывающей промышленности и сокращение доли сельского хозяйства и добывающих отраслей.

Доля сельского хозяйства в мировом материальном производстве (по добавленной стоимости) в 2009 г. составила 10%, в США — 4,3, в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — 19,6, Латинской Америки и Карибского бассейна — 16,2, в России — 13,1%. Доля продукции добывающих отраслей в мировом промышленном производстве (100%) составила 10,4%; в развитых странах — 5,9, в развивающихся странах — 15,8, в России — 24,4%.

Уменьшение удельного веса добывающих отраслей в мировом промышленном производстве определяется многими факторами, среди них: снижение потребления материалов на единицу продукции; внедрение инновационных материалов; ликвидация неэффективных производств ряда отраслей (в черной и цветной металлургии, в производстве минеральных удобрений, химических волокон и т. п.); сокращение добычи минерального сырья в развитых странах и увеличение его импорта из развивающихся и переходных стран.

В обрабатывающей промышленности развитых и других продвинутых стран произошел переход от материалоемких производств (металлургия, нефтепереработка, производство стройматериалов и др.) к капиталоемким и наукоемким отраслям (электроника, фармацевтика, авиационная отрасль, ракетно-космическая, информационно-коммуникационная, биотехнологическая и др.). Снизилась доля легкой промышленности, которая включает текстильную, швейную, обувную, меховую отрасли, производство игрушек и т. п. Массовое производство продукции легких отраслей в основном переместилось в страны с дешевым трудом; производства, требующие высокой квалификации и сложной техники (меха, ювелирные изделия), сохраняются в наиболее продвинутых странах.

Товарная структура международной торговли рассчитывается по доле групп товаров в стоимости экспорта и импорта в текущих ценах за период времени. Сдвиги в товарной структуре определяются изменением мировых цен и физического объема товаров, поступивших в международный оборот. Общее направление структурных сдвигов в международной торговле продукцией материального производства состоит в снижении удельного веса аграрной продукции, в том числе продовольствия и сельскохозяйственного сырья, продукции добывающих отраслей промышленности, за исключением топлива; и в увеличении доли и диверсификации продукции обрабатывающих отраслей.

В основе расширения международной торговли готовыми изделиями лежит выход развитых стран на новый уровень НТП, а стран-лидеров — на инновационный путь развития на основе экономики знаний; включение ряда развивающихся стран в международное производство, в том числе и через предприятия иностранных ТНК. Увеличение готовой продукции в мировом товарообороте происходит за счет опережающих темпов расширения торговли машинами, оборудованием, транспортными средствами, особенно оборудованием конторским и телекоммуникационным, а также другими высокотехнологичными товарами.

В рамках внутриотраслевой торговли расширяется встречная торговля однотипными, взаимозаменяемыми по назначению товарами, а также торговля полуфабрикатами, промежуточными товарами, отдельными частями конечного продукта, доля которых в торговле машинами, оборудованием и транспортными средствами составляет более 2/5. Отмеченные тенденции четко просматривались до конца прошлого века, когда доли продукции сельского хозяйства и добывающих отраслей в мировом товарном экспорте в совокупности опустились ниже 25%; готовых изделий — превысила 76%.

Большое влияние на динамику товарных групп и отдельных товаров оказывают колебания мировых цен. В 2005 г. темпы роста цен на готовые изделия составили 3%, на нефть — 41,3, на другие виды сырья — 6,3%; доля готовой продукции в мировом экспорте снизилась до 68%; добывающей продукции — поднялась до 16%. В 2010—2011 гг. мировые цены на все экспортные товары восстановились после их масштабного обрушения в 2009 г.; и в 2012 г. мировые экспортные цены на все товары, кроме нефти, имели отрицательные темпы роста.

В 2011 г. доля готовых изделий в мировом товарном экспорте составила 65%, продукции сельского хозяйства, других первичных и добывающих отраслей — 35%; в 1999 г. 76,5 и 23,5% соответственно (табл. 3.9). За 1999 2011 гг. удельный вес офисного и телекоммуникационного оборудования в мировом товарном экспорте снизился с 14,1 до 9,4%, автомобилей и частей к ним — с 10 до 7,2%, текстиля — с 2,7 до 1,6% и одежды — с 3,4 до 2,3%; сельскохозяйственной продукции — с 9,9 до 9,3%. При этом доля минеральных ресурсов возросла с 10,2 до 22,5%, в том числе топлива — с 7,3 до 17,8%; доля химических товаров поднялась на 1,6 процентных пункта (п.п.), железа и стали — на 0,7 п.п.

Таблица 3.9

Товарная структура международной торговли в 1990—2011 гг., %

Окончание табл. 3.9

Источник: WTO, International Trade Statistics, 2000, 2012.

В 2011 г. в североамериканском экспорте, включая СШЛ, Канаду и Мексику, готовые изделия составили 65,7, в импорте — 70,3%; в экспорте Европы — 75,3, в импорте — 67,3; Азии — 77,4 и 59,0% соответственно (табл. 3.10). В других регионах, напротив, доля готовых изделий велика в импорте, но мала в экспорте; в африканском экспорте готовые изделия составили 18,6, в импорте 61,7%, в странах Среднего Востока — 20,9 и 72,1% соответственно, СНГ 22,9 и 74,1%, Южной и Центральной Америки — 26,4 и 67,2% соответственно.

Наиболее полное представление о товарной структуре современной торговли дает структура американского экспорта и импорта товаров. США — лидер в области НТР, они имеют инновационную экономику, основанную на знаниях, что обеспечивает им сильные позиции на рынке высокотехнологичной продукции. Основу американской внешней торговли составляет продукция обрабатывающей промышленности (готовые изделия); ее главенство давно определилось и в материальном производстве СШЛ, и в экспорте, но тенденция к ее дальнейшему усилению по линии повышения степени наукоемкости самой продукции продолжает действовать.

В 2000;е гг. США восстановили свое лидерство в мировом экспорте продукции обрабатывающих отраслей и укрепили свои позиции в мировом импорте этой продукции, будучи главным рынком сбыта готовых изделий, экспортируемых другими странами. Разнообразная продукция машиностроения составляет основу американского экспорта, доля которой в 1993—2003 гг. превышала 48% и в 2012 г. составила 40,5%; в импорте — 44—41 и 37,9% соответственно (табл. 3.11). Таблица 3.10

Товарная структура международной торговли, но регионам в 2011 г., %

Источник: WTO. International Trade Statistics, 2012. Товарная структура экспорта и импорта США в 1973—2012 гг., %

Таблица 3.11

Источник: WTO, International Trade Statistics, 2013. Транспортные средства в экспорте и импорте США с 1973 г. составляют 16—17%, за исключением 2012 г., когда доля импорта опустилась до 12,9%. В 2012 г. снизилась доля офисного и телекоммуникационного оборудования в общем экспорте до 9,1% (в 2003 г. 15,5%); в импорте — более 13% с 1993 г. Товарная структура американского экспорта и импорта высоко диверсифицирована в отличие от других развитых стран.

США являются крупнейшим экспортером на рынке зерновых и других продовольственных продуктов; аграрная продукция в их экспорте снизилась с 28,7% в 1973 г. до 10,5 в 2003 г. и составила 11,1% в 2012 г., что равно 171,5 млрд долл. — около 10% мирового экспорта этой продукции. В 1993—2003 гг. доля топлива в экспорте США составляла 2,1 —1,9%, в импорте —10—12%, в 2012 г. доля топлива в экспорте поднялась до 8,9, в импорте — до 18,9%.

Товарная структура американской внешней торговли определяет структуру и основных торговых партнеров США; это развитые страны, с которыми расширяется обмен высокотехнологичными одноименными товарами. Крупнейшими статьями экспорта и импорта США в отношениях с развитыми странами являются транспортные средства, компьютеры, конторское и телекоммуникационное оборудование и их комплектующие, доля которых возрастает в результате расширения взаимной инвестиционной и производственной деятельности ТНК.

Географическое направление мировых товарных потоков претерпевает некоторые изменения, но основными рынками сбыта и поставщиками остаются развитые страны. В 2000 г. 69% мирового товарного экспорта поступило в развитые страны, в том числе в Европу — 40,2, в Северную Америку — 22,3, включая США — 18,5, в страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 6,5%. Товарный экспорт в развивающиеся регионы составил 31% мирового экспорта.

В 2012 г. развитые страны оставались основной сферой сбыта мирового товарного экспорта, но их доля снизилась до 53,3%, Европы — до 33,6, Северной Америки — до 14,4, в том числе США — до 11,6, азиатско-тихоокеанского региона — до 5,3%; доля развивающихся стран и стран с формирующимся рынком поднялась до 46,7%.

В 2000 г. взаимный экспорт развитых стран составил 75%, в 2012 г. — 65,5%; их экспорт в развивающиеся страны и в страны с формирующимся рынком в 2000 г. составил 25%; в 2012 г. — 34,5%. За 2000 2012 гг. товарный экспорт развитых стран в Европу снизился с 50,4 до 48%, в Северную Америку — с 20,2 до 13,4%, в том числе в США — с 15,1 до 10,0%; доля стран азиатско-тихоокеанского региона в товарном экспорте развитых стран увеличилась с 4,3 до 12,4%.

Крупнейшие торговые партнеры США — страны Западного полушария — Северная Америка (Канада и Мексика), где они реализуют более трети своего товарного экспорта (в 2012 г. — 32,9%) и получают более четверти импорта (в 2012 г. — 26%), и страны Центральной и Южной Америки — в 2012 г. экспорт в этот регион составил 11,6%, импорт — 7,6%.

Азиатские страны являются важнейшим поставщиком товаров на американский рынок, в 2012 г. их доля в импорте США составила 38,4%,.

в том числе Китая — 19, Японии — 6,4%; доля стран Азии в американском экспорте в 2012 г. равнялась 27,3%, в том числе Китая — 7,1, Японии — 4,5%. Удельный вес Европы в американском экспорте и импорте снизился и в 2012 г. составил 20,3 и 18,4%, в 1993 г. — 24,9 и 21,1% соответственно. Доля СНГ и России в экспорте США в 2012 г. равнялась 1 и 0,7%, в импорте — 1,5 и 1,3%.

Евросоюз-27 является крупнейшим экспортером и импортером в мире. Основные торговые партнеры стран ЕС-27 — другие страны ЕС-27 (в 2012 г. — 62,6% в экспорте и 61,2% в импорте), доля Европы вместе с другими европейскими странами, не вошедшими в ЕС-27, в 2012 г. составила в экспорте 69,3, в импорте — 66,6% (табл. 3.12).

Таблица 3.12

Товарный экспорт и импорт Европейского союза по странам и регионам в 2008—2012 гг., млрд долл.

Источник: WTO. International Trade Statistics, 2013.

В 2012 г. доля экспорта ЕС-27 в Азию равнялась 10%, импорта — 12,9%, в том числе доля Китая — 3,2 и 6,7% соответственно. Экспорт ЕС-27 в Северную Америку равнялся 7,7%, в том числе в США — 6,3%, импорт — 5,4 и 4,4% соответственно; в страны СНГ — 3,8%, в том числе в Россию — 2,7%; импорт из стран СНГ и России — 5,9 и 4,6% соответственно. Доля Африки в экспорте и импорте ЕС-27 равнялась 3,3 и 4%; Среднего Востока — 2,7 и 2%, Центральной и Южной Америки — 1,9 и 2%.

Главным рынком сбыта китайской продукции является азиатский регион, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности китайских товаров, доля которого в 2012 г. составила 36,8 стран, в том числе Японии — 9,2% (табл. 3.13). Северная Америка занимала второе место в китайском экспорте — 24,6%, в том числе США — 21,3%; Европа — третье место (21,3%); далее следовали страны Центральной и Южной Америки (5,1%), Среднего Востока (4,2%), Африки (4%), СНГ (3,9%) и Россия (2,1%).

Таблица 3.13

Внешняя торговля Китая по странам и регионам в 2002—2012 гг., млрд долл.

Источник: WTO. International Trade Statistics, 2013.

В 2012 г. китайский импорт из других стран азиатского региона равнялся 52,6%, в том числе из Японии — 9,8%; из Европы он составил 13,3%, в том числе из ЕС-27 — 11,7%; из Северной Америки — 9,1, из США — 7,4%. Значительными поставщиками товаров в Китай являются экспортеры нефти Среднего Востока (8%), а также страны Центральной и Южной Америки (6,4%) и Африки (6,2%). Товарные поставки СНГ в Китай за 2002—2012 гг. увеличились в 6,6 раза, но их доля составила 4% в китайском импорте, России — в 5,5 раза и 2,4% соответственно.