Обзор рынка производства мяса птицы и яиц в Украине

Объем и структура рынка.

По данным Госкомстата, в 2002 году в Украине было произведено 204,2 тысячи тонн мяса. Промышленные предприятия, согласно официальной статистике, произвели 23,7 тысячи тонн продукции. Кроме того, по данным статистики, в прошлом году на рынке было реализовано 88,7 тысяч тонн импортной продукции из замороженного мяса птицы. Таким образом, общий объем рынка по данным Госкомстата — 292,9 тысячи тонн мяса птицы в убойном весе.

Однако наши эксперты — производители мяса птицы и оптовики склонны считать, что общий объем рынка, по крайней мере, на 7−10% больше. По их расчетам и в прошлом и в нынешнем году в Украине перерабатывали мясо птицы около 10 крупных птицефабрик. По оценкам операторов эти птицефабрики за 2002 год с учетом недогрузки их мощностей изготовили примерно 40 тысяч тонн продукции из мороженного и охлажденного мяса птицы. Промышленные предприятия произвели не менее 10 тысяч тонн консервов из мяса птицы. Поэтому операторы считают, что статистические данные о производстве продукции (23,7 тысяч тонн) занижены, более чем в 2 раза.

Производители.

По данным «Укрптицепрома», в рекордный для птичников 1991 год в Украине на полную мощность работало около 350 птицефабрик. Сегодня в Украине осталось 292 птицефабрики. Из них 87 не работает, 8−10 крупных загружены примерно на 30−50% мощности и около 200 птицефабрик выпускают только куриные яйца, а в периоды выбраковки родительского стада — мясо суповых кур. Вместе с тем при общем снижении производства, примерно с середины 2000 года, начал расширяться ассортимент продукции отечественных производителей. До этого времени, по утверждениям наших экспертов, глубокая заморозка, нарезка и фасовка мяса птицы не производились. Продукция поступала на рынки и в розничную сеть в охлажденном виде. Наверняка вы помните, как еще 3 года назад гастрономы и лотки на рынках продавала горы «синих птиц» — полупотрашенных кур, с головами и лапками.

Однако уже тогда на прилавках гастрономов и супермаркетов красовалась нарядно упакованная и расфасованная в пластиковые тарелочки импортная продукция замороженного мяса птицы. Чтобы выжить, отдельные крупные отечественные птицефабрики в 2000 году приступили к реконструкции производства, приобретая дорогое импортное оборудование для выращивания, переработки и фасовки мяса птицы. В результате, в 2000 году на ранке появились первые фасованные продукты из мяса птицы производства птицефабрики «Орель-лидер» (г. Днепродзержинск). В 2001 году фасованную продукцию из мороженного мяса птицы произвели уже 5−6 крупных фабрик. В целом 75−80% продукции, выпускаемой отечественными птицефабриками — это свежезамороженные тушки цыплят — бройлеров 1-й категории полного потрошения. Примерно 10−15% объема составляют свежезамороженные продукты нарезки цыплят — бройлеров (бедро, окорока, крылья, грудка, филе, суповые наборы и другое.).

И еще 5−7% проходится на свежезамороженные субпродукты цыплятбройлеров.

Приусадебные и фермерские хозяйства производят сегодня лишь живую птицу и полуфабрикаты — свежие полу потрошеные тушки мяса птицы. Практически вся продукция хозяйств частного сектора реализуется на местных продовольственных рынках.

Казалось бы, почему частникам и переработчикам не скооперироваться в насыщении рынка продуктами переработки мяса птицы. Ведь переработчики жалуются на недостаток «сырья», а частники на отсутствие возможностей для переработки мяса. Однако, некоторых из переработчиков, «частная» птица сегодня не удовлетворяет стандартам для переработки, а на инвестирование фермеров, которые поставляли бы кондиционное сырье, у переработчиков нет средств.

Сегодня на рынке мороженого мяса птицы компании разделены на два основных конкурирующих лагеря: отечественных производителей и поставщиков импортной продукции.

В соответствии с принятыми в 1992;1993 годах законами и декретами Верховной Рады Украины, отдельным крупным предприятиям с иностранными инвестициями с 1993 года было разрешено импортировать продукцию из мяса птицы на льготных условиях: без оплаты НДС, ввозной пошлины и акцизного сбора. Поэтому на «ножки Буша» стабильно сохранялись демпинговые цены относительно цен на отечественную продукцию из мороженого мяса птицы.

При таких раскладах практически все производители и торгующие компании всегда формировали цены на отечественную продукцию с оглядкой на цены импортных окорочков. В периоды массового наплыва дешевой импортной продукции отечественным производителям охлажденного и мороженого мяса птицы приходилось снижать цены на товар почти до уровня его себестоимости, оставляя не более 1,5−2% наценки.

По данным статистической отчетности, в 2003 году в Украину было ввезено свежемороженой птицы 88,7 тысяч тонн, что на 72,4% больше, чем в целом за 2002 год.

Импорт дешевых свежезамороженных окорочков, кур-бройлеров и другой продукции из мяса кур непрерывно нарастал вплоть до принятия 17.02.2000 г. Верховной Радой Закона об устранении дискриминации в налогообложении субъектов предпринимательской деятельности. Однако принятый Закон притормозил ввоз импортной продукции, не более чем на три месяца. По сообщению председателя комитета Верховной Рады Валерия Алешина, некоторые СП уже в начале июня добились восстановления льготы по освобождению уплаты НДС, ввозной пошлины и акциза при импорте. Однако цены на куриные окорочка отечественного производства всегда превышали цены на импортные окорочка. Заметно дорожали импортные только в период с февраля по июнь, когда льгота на импорт не действовали. В этот период импортные и отечественные окорочка стоили почти одинаково. Однако после восстановления льготного импорта, цены на импортные окорочка вновь пошли вниз. В последних числах июля цены на импортные окорочка снизились до 5,8−6,0 гривен за килограмм практически по всей территории Украины.

Как утверждают операторы, на рынке продукции из мяса птицы отсутствует строгая система движения товара до конечного потребителя по многоуровневым торговым сетям. Не созданы и дистрибьюторские сети продаж. Однако практически каждая из торгующих структур имеет налаженные связи с определенным количеством постоянных партнеров, приобретающих около 60−70% товара. По сообщениям операторов, у каждой из крупных птицефабрик наработаны постоянные связи с 15−20 крупно оптовыми компаниями и с 30−40 средне оптовыми фирмами. Вместе с тем общее количество постоянных и новых покупателей среди мелкооптовых фирм и магазинов розничной сети у птицефабрик может достигать 500−600.

Кроме того, отдельные птицефабрики, выпускающие охлажденную продукцию из мяса птицы, практикуют продажи этого товара непосредственно «с колес» на городских рынках.

Мелкооптовые структуры, все магазины и предприятия общественного питания часто закупают мясо птицы через оптовиков, чтобы воспользоваться услугами этих структур по доставке продукции авторефрижераторами и специальными изотермическими машинами, оборудованными холодильными установками. Розница (как торговля, так и общепит) устанавливает довольно высокие наценки на продукцию из мяса птицы — 25−40%. В отдельных торговых точках эти наценки достигают 50%.

Операторы отмечают, что сезонные колебания спроса и предложения продукции из мяса птицы практически отсутствуют. Зато в праздничные дни спрос значительно растет, а в период религиозных постов — падает.

На мелкооптовом рынке каждый сорт продукции из мяса птицы «оседает» в своей нише. Монолитные цыплята-бройлеры 1-й категории быстро раскупают кафе, рестораны, передвижные магазины-вагончики, бары и другие для приготовления кур-гриль. Особенно возрастает спрос на этот товар в праздники, а на южном побережье — в курортный сезон.

Большинство розничных точек продают готовых кур-гриль поштучно. Им выгоднее закупать тушки цыплят сравнительно небольшого веса (1,2- 1,3кг). Те, кто торгуют весовыми курами гриль, напротив, стремятся купить цыплят тяжелее (1,4−1,6кг). По сообщениям операторов, наценки на кур-гриль во многих торговых точках сегодня достигают 45−50% за 1 кг. Так, средняя розничная цена 1 кг свежезамороженные тушки цыплят-бройлер о в 1-й категории — примерно 11−12 гривен за 1 килограмм. Вместе с тем цены готовых к употреблению кур-гриль составляют 21−25 гривен за 1 килограмм. По сообщениям операторов, потеря веса при изготовлении кур-гриль из свежезамороженных тушек цыплят-бройлеров составляет около 30%, а при использовании охлажденных цыплят-бройлеров — около 20%.

Тушки цыплят-бройлеров 1-й категории в индивидуальной упаковке, расфасованные субпродукты птицы (печень и желудки) и фасованные продукты глубокой переработки птицы приобретают супермаркеты, небольшие частные магазины, кафе, рестораны и лотки. Оптовики отмечают, что индивидуально упакованных цыплят-бройлеров и продукты из свежезамороженного мяса птицы, расфасованные по 1−1,5 кг, выгодно покупать почти всем структурам общественного питания. В этом случае всегда можно разморозить и приготовить только требующий в данный момент объем продукта. Сегодня почти нет таких точек общественного питания, в которых посетители съедают 15−30 кг мяса птицы за день. Вместе с тем минимальный вес одной «промышленной» упаковки свежезамороженной, монолитной продукции из мяса птицы — примерно 15 20 кг.

Очень популярны на рынке суповые наборы. Они стабильно раскупаются с лотков малообеспеченным населением, детскими садами, предприятиями Минобороны. Эти же покупатели охотно приобретают монолитные, весовые субпродукты птицы и монолитные продукты глубокой переработки птицы. В 2002 году в ассортимент продукции из мяса птица добавилась фасованная на ПЭТ — подложках и тарелочках продукция из охлажденного мяса цыплят-бройлеров (субпродукты и нарезка) и охлажденные тушки цыплят-бройлеров в индивидуальной упаковке. Закупают этот товар у птицефабрик специализированные магазины, имеющие отделы для продажи охлажденного мяса птицы, говядины и свинины. По сообщениям операторов, только в г. Киеве уже 25−30 магазинов регулярно приобретают эту продукцию: центральный гастроном, супермаркет «БИЛЛА», магазины— «Птица», «Элтикс», «24 часа» и другие. Крупные розничные точки приобретают охлажденное мясо цыплят-бройлеров партиями по 60−90 тонн в месяц.

В 2002 году производство яиц в Украине по сравнению с 2001 годом выросло на 5%. В целом же по всем категориям хозяйств в 2002 году производство составило 8683,5 миллион штук яиц (в хозяйствах частного сектора — 5489, общественного — 3194,5).

В 2004 году специалисты ожидают дальнейшего роста производства продукта во всех категориях хозяйств на 4,7%, в том числе в частном секторе на 2,5%, в общественном — на 5,4%.

По прогнозу, в 2004 году производство яиц всех видов птицы в целом по Украине ожидается на уровне 9290 миллионов штук.

По данным официальной статистики отчетности, в 2002 году в Украине было завезено свыше 2,2 тысяч тонн яиц и 0,4 тысяч тонн продуктов их переработки. Общий объем импорта яиц в 2003 году составили порядка 45 миллионов штук. Дело в том, что в прошлом году был изменен порядок учета. Однако для сравнения можем указать, что, по мнению специалистов, импорт, в 2003 по сравнению предыдущим годом снизился на 3,4%. В 2004 году импорт яиц в Украину уменьшится еще на 11,4% и составит порядка 40 миллионов штук.

Спрос на яйца птицы на потребительском рынке с каждым годом возрастает. Так, если годовое потребление куриных яиц на душу населения в 2002 году составляло 154 штуки, то в 2003 году — 160 штук. Ожидается, что в 2004 году оно вырастет до 171 штуки яиц в год на человека. Такая динамика вполне объяснима, что при растущем предложении ценовой рост на продукт происходит гораздо медленнее, чем, скажем, на мясо. Таким образом, на продовольственные цели в 2004 году будет использовано 8596 миллионов штук яиц.

В 2004 году объемы промышленной переработки яиц увеличатся на 20% по сравнению с 2003 годом и будут составлять 120 миллионов штук. Для инкубации предусматривается использовать в текущем году 420 миллионов штук яиц, что на 26,5% больше по сравнению с прошлым годом. В 2004 году для этих целей будет использовано 450 миллионов штук яиц, что на 7,1% больше чем в 2003 году. Использование куриных яиц на корм скоту и птице в 2003 и 2004 годах увеличится по сравнению с 2002 годом на 16%, а затраты при сохранении останутся на уровне прошлого года.

Экспорт яиц останется на низком уровне (в 2004 году — не более 360 тысяч штук и порядка 4 тысяч тонн переработки). Дело в том, что Украина утратила рынки сбыта в России, Белоруссии, Молдавии. Основной причиной этого стал экономический кризис, который охватил страны-импортеры.

В 2004 году должны произойти некоторые незначительные изменения в структуре реализации яйца хозяйствами общественного сектора по каналам реализации. Самый большой удельный вес, как и ранее, будет составлять продажа яиц на рынке, через собственные магазины, ларьки, палатки. В 1 квартале 2004 года удельный вес этого канала в структуре всех продаж будет составлять 55,3%, в конце года — 56%.

Вывод: в 2004 году продолжится рост производства яиц. Вероятное производство продукта составит 9290 миллион штук, в том числе: в общественном секторе — 3580; частном — 5710. Средняя цена за 1000 штук яиц, проданных хозяйствами общественного сектора по всем каналам реализации, составит 137 — 142 гривны. Розничная цена на пищевые яйца в торговой сети в начале 2003 года установится на уровне 2,00−3,5 гривны, на городских рынках — 1,80−3,3 гривны.

сбытовой запасы рынок маркетинговый.