Создание малого фитнес–центра «Инфинити» в спальном районе г. Красноярска

1. Меморандум о конфиденциальности

2. Резюме проекта

3. Положение компании на рынке, характеристика отрасли

3.1 Динамика и особенности отрасли фитнес — услуг

3.2 Характеристики потребителей, популярность отдельных направлений фитнеса

3.3 Тенденции развития отрасли, движущие силы и ключевые факторы успеха

4. Описание бизнес идеи

5. Описание сегмента рынка и конкурентной среды

5.1 Сегмент рынка по местоположению

5.2 Описание ближайших конкурентов

5.3 Плановая доля рынка

6. Маркетинговый план

7. Производственный план

8. План человеческих ресурсов

8.1 Характеристика руководящего состава и ключевых специалистов

8.2 Потребность в персонале

8.3 План действий по кадровому обеспечению и развитию персонала

9. Источники и объемы требуемых средств

10. Финансовый план

11. Риски и способы сглаживания их воздействия

1. Меморандум о конфиденциальности Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена от источников, заслуживающих доверия.

2. Резюме проекта

Цель проекта — создание малого фитнес — центра в спальном районе г. Красноярска, работающего в сегменте «эконом +». Выбор данного сегмента обусловлен, двумя факторами: во-первых, в Советском районе не велико число богатых, во-вторых, оттоком клиентов из сегмента «эконом». Срок проекта 3 года.

Главная цель ООО «Инфинити» — создание прочной конкурентной позиции на рынке фитнес — услуг, с ежегодным ростом дохода 25% в год.

ООО «Инфинити» для достижения целей будет использовать стратегию концентрического роста — проникновения на рынок и усиления рыночной позиции.

Привлекать клиентов планируется за счет мастерства инструкторов и привлекательности программ фитнес — центра.

Программа фитнес — центра Infinity.

1. Mind&Body: Flex, Pilates, Stretch.

2. Аэробика: Slide, Dance Step, Power Strike.

3. Силовые и функциональные направления: BS+ABL, Hot Iron, Interval.

4. Танцевальные направления: Break dance, Strip dance, Dance Mix, Belly Dance, Flamenco.

5. Детский фитнес: Растишка, Циркачонок, Капоэйра.

Общая площадь фитнес — центра «Infinity» — 400 кв.м. Фитнес — центр имеет 2 зала групповых программ — 200 и 100 кв.м. одновременно в фитнес центре могут заниматься до 300 человек.

Преимущества фитнес — центра «Infinity»:

1. В отличии от других фитнес — центров района имеет программу занятий для детей с профессиональными инструкторами.

2. Предлагает большое разнообразие групповых программ, где каждый найдет для себя подходящий тип тренировки. В программе представлены занятия для различных возрастов, имеются также программы занятий подходящие для любого возраста и программы для различных уровней подготовки.

3. Возможны индивидуальные занятия с инструктором.

4. Помимо фитнеса, центр предлагает, обучение танцам различных направлений.

5. Фитнес — центр предлагает высокое качество услуг по невысоким ценам, по сравнению с конкурентами, использует систему клубных карт.

6. Аренда помещения в данном районе гораздо ниже, чем в центре и других районах, что позволяет снижать затраты.

7. Проект не требует строительства специального помещения, и дорого оборудования.

Показатели оценки финансовой эффективности проекта:

NPV (чистая текущая стоимость проекта) — составит 5 598 559 руб. Проект окупится в течении первого квартала сначала функционирования фитнес центра (PP = 1 квартал). Уровень рентабельности или доходности на вложения инвестора 4,96, то есть отдача на 1 рубль вложенных средств составляет 4 рубля 96 копеек.

Для открытия фитнес центра необходимо 3 198 160 руб., которые пойдут на создание имиджа и подготовительные работы.

Баланс за период 2012;2013 год является абсолютно ликвидным, так как сумма денежных средств и краткосрочных вложений покрывает краткосрочные финансовые обязательства.

С учетом рисков срок окупаемости проекта не изменится. NPV составит 2 610 923 руб. Уровень рентабельности или доходности на вложения инвестора 2,2, то есть отдача на 1 рубль вложенных средств составляет 2 рубля 20 копеек.

3. Положение компании на рынке, характеристика отрасли

3.1 Динамика и особенности отрасли фитнес — услуг

На рынке г. Красноярска действуют 80 фитнес-центров. Сегодня рынок фитнес услуг г. Красноярска находится на стадии роста, в среднем темп роста отрасли составляет 18% в год. Входные барьеры средние, связаны со стоимостью оборудования и аренды. Емкость красноярского рынка составляет 3769 http://www.krasstat.gks.ru/default.aspx млн.руб. по мнению экспертов сегодня рынок насыщен на 30−40%.

Больших по площади клубов premium-класса в нашем городе всего два — это «Экселент» и «ТеннисХолл». Два других крупных комплекса — «Спартак» и «Сокол» — работают в ценовом сегменте «эконом плюс».

Таблица 1 — Услуги физической культуры и спорта г. Красноярска

При этом фитнесом охвачено не более 20−30% потенциальных клиентов, считают некоторые участники рынка. Причину этого они видят в том, что фитнес — центры расположены по городу неплотно.

Рисунок 1 — Объем услуг физической культуры и спорта Рынок фитнес услуг сезонный. Существуют колебания как посещаемости как в течении года так и в течении суток. Наибольший приток посетителей, как правило, в вечернее время с 18 до 22 часов. если в вечерние часы посещаемость может быть близка к 100%, то утром, по словам экспертов, может не дотягивать и до 15%. Поэтому средняя посещаемость за сутки у фитнес-клубов обычно держится на уровне 50−60%.

Годовые колебания, характеризуются падением спроса на фитнес услуги в первые две недели января, и соответственно ростом в весенний период перед сезоном отпусков, затем летом обороты фитнес центров снижаются в 5 раз, самые низкие обороты, как правило, в августе. Отток посетителей из Strongo, по данным Татьяны Кротовой, минувшим летом составил 40%.

Рисунок 2 — Динамика фитнес услуг по месяцам в 2010г

3.2 Характеристики потребителей, популярность отдельных направлений фитнеса

В Красноярске фитнесом занимается не более 3% от общего числа горожан. По данным экспертов, клиентами фитнес-центров являются люди с доходом от 15 тыс. руб. на человека. 70% аудитории фитнес-клубов — женщины.

Тех, кто хотя бы иногда ходит в фитнес-клубы, 25%. Результаты социологического опроса, проведенного среди посетителей ряда фитнес — центров города, подтвердили, что основными потребителями фитнес-услуг являются молодежь (от 20 до 30 лет) и женщины среднего возраста, готовые посещать фитнес-центры 2−3 раза в неделю.

Следует отметить, что красноярский рынок фитнес-услуг рассчитан в большей степени на потребителей со средним уровнем достатка. Разовое посещение тренажерного зала или одно групповое занятие в среднем стоит 200−250 руб. При этом фитнес-клубы делают скидки при покупке абонемента. Разовое посещение обходится на 20−30% дороже, чем посещение по абонементу.

Рисунок 3 — Сегментация клиентов по возрасту Рисунок 4- Посещаемость фитнес-центров Наиболее востребованы в Красноярске групповые занятия. Потребители, готовые к индивидуальным программам, пока в меньшинстве. Традиционно популярны в городе различные программы: силовой фитнес, йога, пилатес, танцевальные направления. Рейтинг направлений представлен на рисунке 5.

Однако рейтинг направлений меняется. Например, около года назад был существенным спрос на восточное направление. Оно и сейчас занимает большую нишу. Но за ним стоит целая философия, а многие приходят в фитнес-центр просто заниматься спортом.

Рассчитывая привлечь в свои стены большее количество потребителей и повысить тем самым рентабельность, фитнес — центры стремятся оказывать дополнительные услуги.

Рисунок 5 — Популярность различных направлений Таблица 2 — Предложение услуг красноярских фитнес — центров

Поэтому каждый фитнес — центр имеет среди своих услуг несколько уникальных, которые не оказывают другие фитнес — центры города, или ближайшего района, кроме того программа фитнес — центра содержит популярные среди клиентов услуги которые оказывает почти любой фитнес — центр. Рассмотрим фитнес услуги в городе Красноярске.

Крупные фитнес — центры предлагают клиентам персональные тренировки, консультации диетолога, услуги косметолога, массаж, посещение бассейна и «выживают» в малопосещаемые периоды. Около 50% посетителей приходят только в сауну или солярий.

Инновации составляют основу конкурентоспособности фитнес — центра как фирмы, изначально нацеленной на завоевание рынка, создание своего потребителя. Конкуренцию для крупного комплекса может составить и небольшой фитнес-клуб за счет низких цен на услуги. Но есть и другое мнение: заведения разного формата не могут соперничать, потому что они рассчитаны на разных посетителей. Те люди, для которых важны имидж и общение, располагающие временем и финансами, выбирают большие фитнес — центры.

Часто при выборе места для занятий клиенты ориентируются даже не на характеристики самого фитнес-клуба, а на профессионализм инструктора. Люди идут заниматься именно к инструктору. И в случае ухода хороший тренер способен увести большую часть клиентов с собой. Профессионал при неумелом руководстве им всегда способен либо организовать собственный бизнес, либо найти достойное место для реализации своих творческих способностей. Отрадно, что эксперты отмечают небольшую текучесть кадров на рынке фитнес-услуг.

3.3 Тенденции развития отрасли, движущие силы и ключевые факторы успеха

В отрасли можно выделить следующие тенденции http://sib.adme.ru/iyuntorgovyjcentr/obzor-dk-fitnes-centry-krasnoyarska-10 221:

1. В Красноярске спрос растет на дорогие центры, а в сегменте «эконом» посещаемость начала падать. По оценке экспертов, сегмент «эконом плюс» прирос посетителями на 30−40%, premium-сегмент — на 20%. Рост в этих ценовых сегментах обеспечен как оттоком посетителей из фитнес-клубов класса «эконом» (которые за минувший год лишились 20% аудитории), так и появлением новых клиентов — за минувший год рынок прирос ими примерно на треть. Сегмент фитнес-центров класса «эконом», по мнению Юлии Качаевой, в ближайшем будущем практически уйдет с рынка, потеряв аудиторию. Наметившийся в этом сегменте спад — это только начало. В следующем году он потеряет еще большую долю посетителей. Основная масса клубов, полагают эксперты, будет работать в сегменте «эконом плюс». В погоне за спросом они продолжат расширять спектр дополнительных услуг. Фитнес-клубы, не имеющие возможности расширяться, либо уйдут с рынка, либо пойдут в формат узкоспециализированных студий, которые будут специализироваться на углубленном изучении отдельных направлений фитнеса — йоги, танца живота, других. Такие студии, отмечают игроки, начали появляться уже в этом году — в качестве примера называется студия танца Das Boom.

2. Специалисты уверены, что в ближайшем будущем местный фитнес-рынок может прирасти и крупными фитнес — центрами premium-сегмента за счет федеральных игроков. Юлия Качаева: «Федералы в скором времени соберутся продавать свою франшизу.

3. Если раньше фитнес — это был китч, модно, престижно, то сегодня клиенты приходят за конкретными результатами, они стали ценить здоровый образ жизни.

4. В далекой перспективе на местный рынок могут зайти и западные игроки. Например, сеть 24hourfitness, по прогнозам экспертов, собирается заходить в Россию в ближайшие два года. Но когда они пойдут в регионы, пока не ясно — это зависит от результатов исследований рынка.

5. В частности, становится все более востребованным детский фитнес. По нашим наблюдениям, посещение фитнес — центров постепенно превращается в один из видов семейного досуга",

6. Также в числе изменений на рынке эксперты назвали смещение пика посещаемости на более позднее время. Если раньше пик приходился на период с 18 до 19 часов, то сейчас — с 19 до 21.

7. Больше стало ходить служащих, поскольку их доходы кризис мало затронул, а вот предпринимателей стало меньше, но при этом уровень посещаемости клуба остался прежним.

8. Уход корпоративных клиентов. В связи с сокращением социальных программ на заводах многие прекратили групповые занятия",

9. При этом сейчас у всех без исключения фитнесцентров возросли расходы. Так, в связи с ростом курса доллара и евро значительно поднялись цены на спортивное оборудование, которое поставляется из-за рубежа. Как следствие выросла и стоимость его технического обслуживания. По словам Юлии Пушилиной, цены на некоторые виды оборудования поднялись в 1,5−2 раза. Кроме того, постоянно увеличиваются затраты на аренду помещений и коммунальные услуги. Практически все участники рынка прогнозируют в текущем году повышение стоимости услуг фитнес центров.

Если тенденция к росту сохранится, то объем фитнес — услуг составит в 2011 г. — 865 286,8 тыс. руб., 2012 г. — 1 021 038,43 тыс. руб. 2013 г. — 1 204 825,34 тыс. руб., 2014 г. — 1 421 693,9 тыс. руб.

Ключевыми факторами успеха для фирмы, работающей на рынке фитнес услуг, являются:

1. Месторасположение;

2. Инструктора;

3. Уникальность программы (наличие в расписании той программы, которая отсутствует у конкурентов);

4. Наличие дополнительных услуг (сауна, салон красоты, массажный кабинет).

Движущие силы в отрасли фитнес-услуг:

1. Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни;

2. Переход потребительских предпочтений от дифференцированных к стандартизированным, или наоборот.

4. Описание бизнес идеи

Цель проекта — создание малого фитнес — центра в спальном районе г. Красноярска, работающего в сегменте «эконом +». Выбор данного сегмента обусловлен, двумя факторами: во-первых, в Советском районе не велико число богатых, во-вторых, оттоком клиентов из сегмента «эконом».

Главная цель ООО «Инфинити» — создание прочной конкурентной позиции на рынке фитнес — услуг, с ежегодным ростом дохода 25% в год.

ООО «Инфинити» для достижения целей будет использовать стратегию концентрического роста — проникновения на рынок и усиления рыночной позиции.

Привлекать клиентов планируется за счет мастерства инструкторов и привлекательности программ фитнес — центра.

Программа фитнес — центра Infinity.

3. Mind&Body:

· Flex — тренировка на развитие гибкости, является подготовкой мышц, суставов и связок к занятиям по системе pilates, yoga.

· Pilates — cистема упражнений приводит мышцы в тонус, одновременно придавая им красивый рельеф и удлиненную форму, улучшает баланс и стабильность центра тела, а также увеличивает подвижность в суставах, что в свою очередь, способствует повышению гибкости. Подходит для всех, кто хочет развить силу, гибкость, укрепить мышцы.

· Yoga — практика, направленная на раскрытие внутреннего энергетического потенциала, помогает развить выносливость и гибкость, включает в себя дыхательные упражнения-пранаямы, йоговские позы-асаны, работу со звуком, медитацию.

Гимнастическая технология комплексного совершенствования тела и сознания. Йога одновременно тренирует тело, душу и образ мыслей, раскрывает человеческую природу вне зависимости от возраста.

· Stretch — Статическая проработка мышц ног, ягодиц и пресса и их глубокая растяжка, которая придает мышцам ног красивую удлиненную форму.

4. Аэробика:

· Slide — комбинации упражнений с помощью скольжения. Укрепление мышц бедра, тренировкак сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Нагрузка высокой интенсивности. Скользя по слайд-дорожке вы имитируете бег на коньках или роликах.

· Dance Step — cтепкласс с использованием усложненной танцевальной хореографии. Направлен на развитие выносливости и координации.

· Power Strike — аэробика с элементами восточных единоборств. Ударная техника. Тренировка на выносливость и улучшение нервно-мышечной координации.

3. Силовые и функциональные направления:

· ABS+ABL — Комбинированная тренировка, состоящая из 2-ух частей:

· 1- укрепление мышцспины и брюшного пресса

· 2- упражнения на тренировку мышц ног, ягодиц.

· Hot Iron — истема низкоударной силовой тренировки с использованием штанги с регулируемым весом.

· Interval — Чередование кардио и силовой нагрузок, высокая интенсивность.

4. Танцевальные направления:

· Break dance — является основой мировой hip-hop культуры. Break dance способствовал развитию многих танцевальных направлений. Достаточно экстремальный и динамичный стиль танца, сочетающий в себе разные стилистики (top rock, foot work, power move), потребует от Вас выносливости и физической подготовки.

· Strip dance — класс с применением танцевальных элементов эротического танца. Комплекс упражнений, сочетающий в себе аэробную тренировку и элементы танца. Развивает гибкость, пластику, подчёркивает естественную красоту женского тела.

· Dance Mix — Средняя интенсивность, сложная хореография развивает координацию и музыкальность. Сочетание различных музыкальных и танцевальных стилей, направлений. Упражнения повышают мышечный тонус, заряжают бодростью и отличным настроением.

· Belly Dance — танцевальный урок, древнейшее искусство Востока, сочетание ритмов Востока с движениями рук, бедер и живота.

· Flamenco — Музыка, хореография и стремительный характер танца перенесут вас в Испанию с ее незабываемым колоритом. Программа способствует формированию осанки, развитию пластики и гибкости, самовыражению.

4. Детский фитнес:

· Растишка — тренировка для формирования правильных двигательных стереотипов у детей, обучение основным двигательным умениям в этом возрасте, необходимых для дальнейшего физического и умственного развития малыша: подъём и спуск по лестнице, ползание, виды ходьбы и бега, преодоление препятствий

· Циркачонок — комплексное физическое развитие ребёнка, освоение базовых акробатических элементов: кувырки и перекаты, мосты, колесо, стойки на голове и руках, шпагаты…

· Капоэйра — афро-бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры, и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких стоек, ударов ногами и большим количеством акробатических элементов.

Общая площадь фитнес — центра «Infinity» — 400 кв.м. Фитнес — центр имеет 2 зала групповых программ — 200 и 100 кв.м. одновременно в фитнес центре могут заниматься до 150 человек.

Таблица 3 — Стоимость занятий.

Таблица 4 — Расписание групповых программ

рынок фитнес конкурентный персонал Преимущества фитнес — центра «Infinity»:

8. В отличии от других фитнес — центров района имеет программу занятий для детей с профессиональными инструкторами.

9. Предлагает большое разнообразие групповых программ, где каждый найдет для себя подходящий тип тренировки. В программе представлены занятия для различных возрастов, имеются также программы занятий подходящие для любого возраста и программы для различных уровней подготовки.

10. Возможны индивидуальные занятия с инструктором.

11. Помимо фитнеса, центр предлагает, обучение танцам различных направлений.

12. Фитнес — центр предлагает высокое качество услуг по невысоким ценам, по сравнению с конкурентами, использует систему клубных карт.

13. Аренда помещения в данном районе гораздо ниже, чем в центре и других районах, что позволяет снижать затраты.

14. Проект не требует строительства специального помещения, и дорого оборудования.

5. Описание сегмента рынка и конкурентной среды

5.1 Сегмент рынка по местоположению

По мнению экспертов, одним из основных факторов, влияющих на выбор фитнес — клуба является место расположение, клиент, не будет посещать фитнес клуб расположенный более чем в 30 минутах пути от дома или офиса. Поэтому для дальнейшего рассмотрения выделим сегмент рынка — рынок фитнесуслуг Советского района.

В советском районе действуют 27 фитнес — центров. Плотность расположения фитнес — центров в Советском районе ниже, чем в Центральном. Если в Советском районе на 1 фитнес — центр приходится 3,5 кв.км. площади, то в центральном 2,3 кв.км.

В районе присутствует 1 крупный фитнес центр — Сокол, 2 — средних, по размеру центра, все остальные центры малые, что характерно для спального района.

Таблица 5 — Фитнес — центры советского района

Кроме этого можно выделить фитнес — клубы, ориентированные на разные сегменты потребителей.

Все клубы работают в сегменте «эконом +» за исключение Бархатного сезона, который работает в premium-сегменте и Юности — в сегменте «эконом».

Таблица 6 — Сегментация по размеру фитнес — центра

Таблица 7 — Сегментация по стоимости абонемента на 8 посещений

Таблица 8 — Услуги предлагаемые фитнес — центрами Советского района

5.2 Описание ближайших конкурентов

Ближайшие по месторасположению фитнес — центры:

· Металлург;

· Юность;

· Тонна;

· Сокол;

· Step by step;

· Фитнес — центр Дворец труда и согласия.

Юность работает в другом целевом сегменте, а Металлург — спортивный комплекс и для него фитнес не является основной деятельностью, поэтому для сравнения возьмем программы двух ближайших фитнес — центров.

Как видно из приведенной выше таблицы, конкуренция между ближайшими фитнес центрами не высокая, за счет правильно составленной программы. Фитнес центр имеет 6 групповых программ как у конкурентов и 6 программ отличных от предлагаемых основными конкурентами, что позволит привлекать дополнительных клиентов. (таблица 9)

Таблица 9 — Услуги ближайших конкурентов (черный — услуги, оказываемые несколькими центрами, желтый — услуги, оказываемые одним центром)

Рисунок 6 — Стоимость посещения фитнес — центров в утренние и дневные часы Рисунок 7 — Стоимость посещения фитнес — центров в вечерние часы Мы видем, что стоимость занятий в дневные часы в Тонне ниже, чем у двух ближайших конкурентов, в то время, как в вечерние часы самая низкая стоимость в Соколе и самая высокая в Тонне, у Infinity в вечернее время, время самого пика работы центра, стоимость средняя, что дает приемущество перед фитнес — центром Тонна, а перед Соколом у Infinity есть преимущество в наличии танцевальных направлений, которые отсутствуют в Соколе.

5.3 Плановая доля рынка

По словам экспертов, показателем успешности фитнес-клуба является заполняемость его площадей: «Считается, что клуб успешен, если на каждый квадратный метр его полезных площадей приходится по человеку. Например, если площадь клуба — 500 квадратов, то в нем должны состоять 500 человек». При этом, средняя посещаемость за сутки у фитнес-клубов обычно держится на уровне 50−60%. Следовательно, для Infinity, где полезная площадь 300 кв.м. Средняя посещаемость в сутки 150 человек.

Тогда планируемая годовая выручка составит — 2 160 000 руб., при этом доля рынка составит 1%.

6. Маркетинговый план

Рынок находится на стадии роста, соответственно цель маркетинга — максимизация доли рынка, стратегия проникновения на рынок, расходы на маркетинг высокие, реклама с целью создания осведомленности об услугах центра у потребителей.

Стратегия позиционирования.

ООО «Инфинити» позиционирует себя как фитнес — центр, работающий в сегменте «эконом+», имидж создается за счет следующих составляющих:

1. Оформление помещения (внешнее и внутреннее);

2. Качественное обслуживание, квалифицированный персонал;

3. Реклама своих услуг;

4. Цены соответствуют рыночному уровню данного сегмента.

Поскольку фитнес является имиджевой услугой, у потребителя часто цена ассоциируется с качеством оказания услуг, поэтому цены устанавливаются в диапазоне сегмента «эконом+», используется стратегия имидж-цены, то есть цена устанавливается так чтобы поддерживать имидж фитнес — центра. Кроме того чтобы избежать риска сезонности и оптимизировать загрузку полезной площади в течении дня, необходимо применить стратегию сезонной скидки, которая будет заключаться в том, занятия в зале до 19.00. будут стоить дешевле, чем в самый пик посещаемости с 19.00. до 22.00.

Для информирования потребителя об открытии фитнес-центра, и поддержания имиджа и привлечения большего числа клиентов планируется использовать два вида рекламы:

1. Реклама в журналах — планируется размещать разворот или визитку раз в квартал — затраты на одно размещение составят 15 000 руб. Размещать рекламные материалы планируется в феврале, мае, сентябре и ноябре.

2. Проводить рекламные акции в торговых центрах — затраты на одну акцию 20 000 руб. акции планируется проводить два раза в год — в феврале и конце августа.

7. Производственный план

Для фитнес — центра планируется снять в аренду помещение, стоимость аренды — 40 000 в месяц. Перед началом деятельности в съемном помещении планируется провести ремонт, оформить помещение в соответствии с концепцией фитнес — центра и имиджем. Затраты на ремонт составят — 1 878 700 руб. Затраты на изготовление и монтаж вывески составят 3000 руб.

Таблица 10 — Затраты на покупку мебели

Кроме этого для фитнес — центра планируется приобрести 2 музыкальных центра по цене 6990 руб.

Перед началом деятельности планируется приобрести оргтехнику: 3 компьютера стоимостью 20 000 руб. каждый, принтер стоимостью 2000 руб. и кассовый аппарат- 12 900 руб.

Для ведения отчетности потребуется приобретение специализированного программного обеспечения стоимостью 14 500 руб.

Таблица 11 — Оборудование для зала

Затраты связанные с ведением деятельности:

· Покупка канцелярских товаров на сумму 2000 руб. — планируется осуществлять раз в год, закупка на текущий год производится в четвертом квартале предыдущего года.

· Интернет — 1000 руб. в месяц.

· Связь — 500 руб. в месяц.

Цены приведены с учетом НДС.

Поставщики оборудования и материалов — специализированные оптовые и розничные компании занимающиеся производством или продажей указанного оборудования, как правило, работающие на конкурентном рынке (в городе около 100). Поставщики связи и интернета — местные телекоммуникационные сети. Для фитнес — центра интеграция с поставщиками не возможна.

8. План человеческих ресурсов

8.1 Характеристика руководящего состава и ключевых специалистов

Рисунок 8 — Организационная структура ООО «Инфинити»

Характеристика руководящего состава:

· Директор. Основные функции — организация деятельности фитнес — центра и обеспечение всеми необходимыми ресурсами, закупка материалов, наем работников, разработка стратегии бизнеса, долгосрочное и краткосрочное планирование, руководство непосредственными подчиненными. Высшее экономическое образование, специальность менеджмент, маркетинг, антикризисное управление. Опыт работы 3 года.

· Главный бухгалтер (финансовый директор) — ведение отчетности и предоставление отчетности в налоговую, бюджетирование, ведение кадрового документа оборота, расчет и выдача заработной платы, ведение финансовой деятельности. Высшее экономическое образование, специальность бухучет, знание финансов, опыт работы в должности 5 лет, опытный пользователь программы 1С.

· Зам. директора по основной деятельности — является непосредственным руководителем инструкторов, составляет расписание групповых программ, является инструкторам одного из направлений, подчиняется директору. Высшее или среднее образование, сертификат инструктора по фитнесу, опыт работы инструктором более 2-х лет.

Характеристики ключевых специалистов:

· Маркетолог — изучает рынок фитнес — услуг, выявляет более популярные направления, отслеживает динамику цен в сегменте, подготавливает и проводит рекламные акции, подготавливает и размещает рекламу о фитнес — центре в СМИ. Высшее образование реклама или маркетинг, умение проводить исследования рынка и потребителей, опыт работы в данной сфере 2 года. Творческий подход к работе.

· Администратор — информирует клиента о видах предоставляемых услуг, ценах, изменениях расписания (обзванивает постоянных клиентов), выполняет функции кассира. Девушка, 18−25 лет, наличие хороших коммуникативных навыков, привлекательная внешность, образование и опыт работы значения не имеют.

· Инструктор — наличие высшего или среднего образование, наличие сертификата фитнес инструктора по одному или нескольким направлениям. Наличие спортивных достижений и опыта работы инструктором приветствуется.

8.2 Потребность в персонале

Можно выделить два аспекта потребности в персонале.

Количественны аспект потребности в персонале выражается:

· Персонал требуется на долгосрочный период времени;

· На основе экспертных оценок требуемая численность инструкторов — 8 человек, администратора — 2 человека;

· Продолжительность занятости для инструктора — от 2 до 19 часов в неделю, продолжительность занятости администратора 6 часов в день. Для остальных работников 8 часов в день, директор имеет гибкий график работы.

· Острота потребности в инструкторах групповых программ высокая, так как за 1 час можно потерять до 15 000 руб. выручки.

Качественная потребность в персонале, выражается в:

· Конкретных групповых программах;

· Характеристиках инструкторов — хорошая физическая подготовка, наличие разработанной программы, знание психологии, коммуникативные навыки, умение обучать.

8.3 План действий по кадровому обеспечению и развитию персонала

План действий по найму работников (для всех указанных должностей):

1. Подача объявлений в бегущую строку 5000 руб. и размещение вакансий в интернете 3000 руб.

2. В течение 15 дней прием звонков и резюме.

3. Отбор кандидатов и приглашение на собеседование.

4. Собеседование 3 дня.

5. Выбор кандидата и заключение договора.

Для найма инструкторов помимо основного плана предусмотрен дополнительный вариант. План действий по найму инструкторов:

1. Размещение объявлений в учебных заведениях города, занимающихся физической культурой и спортом 2000 руб.

2. Проведение презентации профессии фитнес инструктора, для выпускников 5000 руб.

3. Приглашение на собеседование.

4. Собеседование 3 дня.

5. Выбор кандидата и заключение договора.

План по развитию персонала.

Развивать персонал планируется через участие в семинарах по различным направлениям фитнеса, а также через посещение и участие в различных презентациях фитнес направлений. В бюджете компании начиная со второго года будут выделяться средства. Принцип финансирования программ развития каждый год половина инструкторов в различные сезоны года принимает участие в программе развития, из расчета 10 000 руб. на человека. Каждый инструктор в течении двух лет должен пройти курс по своему или смежному направлению. Остальные работники проходят аттестацию и по ее результатам решается вопрос о дополнительных курсах по специальности, кроме того для всех специалистов по прошествии трех лет предусмотрено участие в семинарах касающихся их должности.

9. Источники и объемы требуемых средств

Для открытия фитнес центра необходимо 3 198 160 руб., которые пойдут на создание имиджа и подготовительные работы. Данные средства планируется привлечь за счет кредита, выплаты по кредиту 14% ежемесячно.

10. Финансовый план

Инвестиции в основные и оборотные средства планируются в четвертом квартале 2011 года, представлены в таблице.

Таблица 12 — Затраты подготовительного периода

Показатели оценки финансовой эффективности проекта:

NPV (чистая текущая стоимость проекта) — доход с учетом временной стоимости денег составит 5 598 559 руб. Проект окупится в течении первого квартала сначала функционирования фитнес центра (PP = 1 квартал). Уровень рентабельности или доходности на вложения инвестора 4,96, то есть отдача на 1 рубль вложенных средств составляет 4 рубля 96 копеек.

Баланс за период 2012;2013 год является абсолютно ликвидным, так как сумма денежных средств и краткосрочных вложений покрывает краткосрочные финансовые обязательства.

Таблица 13 — показатели рентабельности

Проект имеет высокую рентабельность активов и продаж. Рентабельность продаж растет в течении планового периода в то время как доля себестоимости в выручке снижается.

Предприятие обеспечено собственными средствами, так как коэффициенты: финансовой автономии, финансовой маневренности, финансовой устойчивости равны 1, что значит что предприятие на 100% обеспечено собственными средствами с 2012 по 2014 год.

Таблица 14 — Оценка основного и оборотного капитала

Доля внеоборотных активов в структуре активов низка что обусловлено спецификой деятельности, кроме того доля внеоборотных активов в течении трех лет снижается что говорит о необходимости покупки новых основных средств.

Проект является привлекательным. так как нераспределенная прибыль растет, если уровень нераспределенной прибыли в 2013 году составляет 63%, то в 2014 — 76%.

11. Риски и способы сглаживания их воздействия

В деятельности фитнес — центра можно выделить следующие группы рисков.

Таблица 15 — Матрица степени угрозы риска

1. Риски, непосредственно связанные с деятельностью фитнес — центра (производственные):

· Колебание посещаемости в течении суток, если вечером наполняемость зала может быть 100%, то в дневные часы посетители отсутствуют.

· Сезонные колебания посещаемости фитнес — центра.

· Отсутствие инструкторов необходимой квалификации.

2. Риски, связанные с рынком фитнес — услуг (коммерческие):

· Отсутствие клиентов для данных направлений (направление не популярно среди клиентов).

· Высокая конкуренция

3. Риски, связанные с внешней средой:

· Отказ потребителей от услуг фитнес — центра, изменение потребительских предпочтений.

· Экономический кризис — снижение доходов населения.

Стратегии сглаживания воздействия рисков:

1. Колебания посещаемости в течении суток — степень риска высокая. Чтобы заполнить залы в дневные и утренние часы: во-первых, применяется специальное ценообразование — час занятий до 19.00 дешевле, во-вторых, фитнес клуб предлагает программы для детей школьного и дошкольного возраста в дневное время.

2. Сезонные колебания — степень риска высокая, чтобы сгладить падение посещаемости в период летних отпусков введена система клубных карт. Клубная карта позволяет клиенту, заниматься любое количество часов, по одному или нескольким направлениям в течении срока указанного на карте, стоимость одного часа по клубной карте дешевле.

3. Отсутствие инструкторов необходимой квалификации — степень риска высокая.

В случае, если по какому-либо из направлений не найдется инструктора фитнес — центр готов пригласить инструктора из любого другого клуба, если данное направление востребовано у клиентов. В случае если в городе нет инструкторов данного направление, предполагается отправить на обучение одного из инструкторов.

4. Отсутствие клиентов для данных направлений — слабый риск, поскольку фитнес — центр предлагает много программ, различных направлений, кроме того на основе исследования рынка данные направления востребованы в городе сегодня. Но если все же какое-то направление окажется не востребованным, то тогда либо отказ от этого направления, либо замена его на другое направление.

5. Конкуренция — средняя степень риска, предполагается вести борьбу с конкурентами не только на основе цен на услуги, но также на основе не ценовых характеристик, таких как имидж и качество. Может привести к падению посещаемости на 20%.

6. Отказ потребителей от услуг фитнес — центров — средний риск, стратегия диверсификации.

7. Экономический кризис — слабый риск, для сохранения клиентов возможно снижение цен на услуги. Предполагается снизить цены до 150 руб. для сохранения численности клиентов.

С учетом рисков срок окупаемости проекта не изменится, NPV составит 2 610 923 руб. Уровень рентабельности или доходности на вложения инвестора 2,2, то есть отдача на 1 рубль вложенных средств составляет 2 рубля 20 копеек.