Методология статистического мониторинга и анализа инвестиционного развития региона

Сложность и многомерность задач, которые необходимо решить в связи с переходом экономики России к новой хозяйственной модели, превращение регионов в самостоятельных хозяйствующих субъектов, требуют корректного учета многоаспектности процессов инвестиционного развития и изменения теоретико-методологических подходов к формированию системы статистического мониторинга, пересмотра методологических и методических принципов сбора, обработки и интерпретации статистической информации на региональном уровне, ее использования в обосновании инвестиционных решений. Сегодня происходит изменение роли регионов1 не только в российской, но и мировой экономике, что обуславливает превращение регионов в статусных участников глобализационных процессов наряду с федеративной властью и крупным капиталом. Регионы выступают объектами вложения экономических ресурсов с целью получения социально-экономических результатов в будущем в виде стабильного роста валового регионального продукта и повышения качества жизни населения и потому могут рассматриваться как экономические системы приоритетного инвестирования социально ориентированных структурных сдвигов. В условиях экономических реформ возрастает значимость инвестиций для подъема экономического и, прежде всего, производственного потенциала России и ее регионов, что требует пересмотра многих традиционных подходов к статистическому исследованию процессов инвестиционного развития в региональном и отраслевом аспекте.

В российской и зарубежной теории и практике получили широкое развитие исследования инвестиционной привлекательности регионов. В результате изучения существующих подходов к принятию инвестиционных решений сделан вывод о широком распространении в качестве критерия сравнения и.

1 В последнее время все большее число специалистов в области региональной науки и, особенно, непосредственных руководителей краев, областей, республик, сходятся в одном: регионами в России необходимо считать субъектов Российской Федерации. отбора интегральных показателей инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата. При этом ряд методик основан на построении рейтингов инвестиционной привлекательности. Среди существующих разработок в этой области можно назвать методику мониторинга социально-экономического климата российских регионов журнала «Коммерсантъ" — методические рекомендации по оценке инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, разработанные Советом по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАНобзоры инвестиционной привлекательности экономических районов России агентства «Юни-верс», выделяющие результирующий показатель регионального предпринимательского рискаметодику оценки инвестиционного климата регионов России (Институт экономики РАН) — методику оценки региональных рисков в России (Институт перспективных исследований по заказу банка Австрии) — «Рейтинг инвестиционной привлекательности России» агентства «Эксперт-РА" — методику расчетов индексов инвестиционной привлекательности регионов, разработанную совместно Экспертным институтом (Россия) и Центром по изучению России и Восточной Европы Бирмингемского университета (Великобритания). Среди зарубежных известны методики оценки инвестиционного климата и рисков: КотлераХейзл ера, Гарвардской школы бизнеса, Тейна-Уоттера, экспертных агентств «Moody's» и «Standard & Poors», журналов «The economist» и «Fortune».

В то же время понятие статистического мониторинга в статистической науке и практике до сих пор не было определено, что является одной из причин неразработанности данного метода информационно-аналитического наблюдения для исследования, оценки и обоснования инвестиционного развития. Имеются исследования по ряду смежных экономических направлений в статистике, а также экономике и управлении, в основном, в аспекте конкурентоспособности регионов (Тихомирова Е., Новикова И., Киселева Н.) и анализа инвестиционной деятельности (Ендовицкий Д.). Признавая значимость результатов выполненных исследований, следует отметить, что ряд аспектов анализируемой проблемы не нашел своего отражения в предшествующих разработках. Это, во-первых, отсутствие комплексного подхода в исследовании и оценке процессов инвестиционного развития в регионево-вторых, необходимость формирования региональной системы статистического мониторинга для наблюдения за процессами развития проблемно-ориентированных сфер экономики, к каким, безусловно, относится электроэнергетика Московской области и других энергодефицитных регионовв третьих, ориентация большинства известных методик отбора приоритетных объектов инвестиционного развития на финансовые показатели бизнеса, в то время как электроэнергетика является социально ответственной сферой экономики региона и требует учета, прежде всего, факторов социально-экономической значимости.

Все это обуславливает потребность проведения дальнейших исследований в области статистического обоснования инвестиционного развития в региональном и отраслевом разрезе.

Утверждая Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу, Президент России В. В. Путин заявил: «Для развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности необходим технологический прорыв. Для решения этих задач нужно привлекать российское научное сообщество». Акцент на инновационный путь развития определяется и тем, что именно инновации способны стать базой для изменения неблагоприятной отраслевой специализации некоторых регионов, в том числе и Московской области. Поэтому приоритетным направлением инвестиционной политики региона является выбор направлений и механизмов инвестирования в базовые виды деятельности, существенно повышающие долю России в высоких технологиях в мировом масштабе, и, прежде всего, в электроэнергетику, являющуюся основой для перевооружения, как промышленности, так и других сфер экономики. «В ближайшие 20 лет энергетические мощности России должны увеличиться на треть — без строительства новой и модернизации существующей генерации наша экономика обречена на стагнацию и упадок» (В.В.Путин).

Управление развитием электроэнергетики осуществляется через региональные инвестиционные программы, представляющие собой комплекс инвестиционных проектов и отдельных мероприятий. Важность таких программ безусловна, но как показывает практика, в них нередко отсутствует научно-методическое обоснование выбора первоочередных направлений и объектов вложения инвестиций и источников их финансирования и механизм реализации принимаемых решений, вызывает сомнение реальность выбора будущих источников финансирования. Конкурсный подход, положенный в основу формирования инвестиционной программы, на практике основывается на интуитивных управленческих решениях, основанных на суждениях. В результате многие разработанные инвестиционные проекты и программы остаются нереализованными. Актуальность проблемы аналитического обоснования инвестиционного развития электроэнергетики в последнее время вызвана тем, что негативные тенденции в инвестиционной сфере стали представлять явную угрозу экономической и энергетической безопасности России. Московская область является энергодефицитным регионом, и зависимость от импорта электроэнергии с каждым годом возрастает. За последние пять лет при постоянном росте энергопотребления существенных изменений в производстве электроэнергии не произошло. Сегодня собственная электроэнергетика Московской области обеспечивает только 58% потребляемой регионом электроэнергии, в то время как в 2002 году ее доля составляла 69%. «Потеря потенциала электроэнергетики Московской области не может гарантировать бесперебойное снабжение потребителей и, в конечном итоге, может стать причиной необратимых последствий в экономике, промышленности и л социальной сфере». Основные причины дефицитности электроэнергии обусловлены отставанием ввода генерирующих мощностей от роста энергопо.

2 Из доклада Председателя топливно-энергетического комитета Московской области Ц.Цагадаева. август 2007. требления, ухудшением состояния оборудования: износ основных фондов составляет 54%, а износ электросетевого хозяйства в муниципальных образованиях достигает 80%^ что приводит к дестабилизации электроснабжения промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.

Органы регионального управления, разрабатывая программы перспективного инвестиционного развития региональной экономики, испытывают острую потребность в достоверной детализированной статистической информации, качественно новых методиках анализа и диагностики процессов инвестиционного развития. Это связано с кардинальными изменениями в характеристике и условиях функционирования хозяйствующих субъектов и осуществлении ими инвестиционной деятельности: появлением большого числа организационно-правовых форм хозяйствования, предоставлением свободы предпринимательству и самостоятельности в использовании собственных финансовых ресурсов, созданием правовых и экономических условий для привлечения капитала российских и зарубежных инвесторов, гармонизацией экономических связей и международного финансово-учетного законодательства, глобализацией производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, возникновением новых финансовых инструментов и рычагов. Сегодня данная проблема не может быть полностью решена вследствие малоизученности специфических проблем инвестиционного развития региональной экономики в новых социально-экономических условиях функционирования российской бизнес-среды. Как показал неудачный опыт использования в российской практике многократно апробированных зарубежных методик инвестиционного анализа, сегодня в нашей стране необходимо проведение серьезных исследований в области совершенствования методологических подходов к мониторингу, а также организационно-методического обеспечения экономико-статистического анализа инвестиционных процессов в регионах.

Актуальность поставленных вопросов требует, прежде всего, разработки теоретико-методологических основ формирования нового направления статистики инвестиций. Региональная статистика инвестиций должна заниматься измерением количественных характеристик и выявлением качественных аспектов процессов инвестиционного развития. Ее задачи состоят в обобщении, систематизации и оценке информации об объеме, источниках и структуре инвестиций с целью своевременного выявления диспропорций в инвестиционных процессах и установлении более эффективных направлений использования инвестиций. Статистика инвестиций должна развиваться в форме статистического мониторинга по наиболее актуальным проблемно-ориентированным направлениям инвестиционного развития. Одним из таких направлений, безусловно, является электроэнергетический комплекс Московской области. Состояние и потребности региональной экономики выдви гают задачу формирования регулярного, всестороннего, объективного мониторинга, так как имеет место высокая подвижность, неустойчивость социально-экономических показателей-индикаторов, наличие многочисленных дис- * пропорций, требующих постоянного внимания. В «Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации"3 среди важнейших V мер, направленных на обеспечение экономической безопасности, назван мониторинг, как информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений за динамикой показателей. Если качество мониторинга недостаточно высоко, то динамика отрицательных экономических и социальных тенденций, их возникновение и развитие могут выйти из-под контроля государства и стать неуправляемыми, и в какой-то степени необратимыми. На основе мониторинга и прогнозирования должен разрабатываться и применяться в управлении механизм воздействия на факторы инвестиционного развития регионов.

Научной базой для проведения углубленных исследований, обеспечивающих дальнейшее развитие теории и практики в этой области, должно по.

3 Указ Президента РФ от 29.04.96 № 608 служить совершенствование понятийного аппарата, обобщение, систематизация и конкретизация уже имеющихся взглядов в российской и зарубежной экономической науке. Фундаментальными исследованиями в сфере инвестиций занимались среди европейских и американских экономистов — Бирман Г., Шмидт С., Бригхем Ю., Беренс В., Хавранек П., Бромвич М., Друри К., Шапиро А., Шим Д., Сигел Д., среди российских ученых — Бочаров В. В., Волков Ф. М., Волков Н. Г., Бабичева Ю., Б., Шабалин Е. М., Козлова Е. П., Липсиц И. В., Косов В. В., Балабанов И. Т., Богатин Ю. В., Мыльник В. В. и другие. Значительную роль в исследовании сыграли труды российских статистиков и аналитиков, таких как Аболенцев Ю. И., Аброскин A.C., Аксененко А. Ф., Баканов М. И., Башина О. Э., Беляевский И. К., Гиляровская JI.T., Гохберг JI.M., Елисеева И. И., Ендовицкий Д. А., Ефимова М. Р., Заварихин Н. М., Зарова Е. В., Иванов Ю. Н., Ильенкова С. Д., Карманов М. В., Коробкин А. Д., Королев М. А., Лимитовский М. А., Мельник М. В., Назаров М. Г., Петрова В. И., Поли-сюк Г. Б., Рябикин В. И., Рябушкин Т. В., Рябцева М. В., Теплова Т. В., Френкель A.A., Шеремет А. Д., Ясин Е. Г. и др., а также зарубежных авторовВ. Беренса, Ю. Вайнера Дж., Макконелла K.P., Брю С. Л., Кейнса Дж. и др.

При проведении исследования автор также опирался на труды таких известных ученых в области экономико-статистического моделирования, как Дубров A.M., Искаков Б. И., Мхитарян B.C., Тихомиров Н. П., Четыркин Е. М. и др. В работе над диссертацией были использованы научные публикации таких известных специалистов, как Зарова Е. В., Гришина И. В., Игошин Н. В., Климова Н., Райская H.H., Ройзман И. И., Сергиенко Я. В., Агапова Т. Н., Шахназаров А. Г., Шумилова М. М. и др., касающиеся вопросов регионального развития. В области совершенствования статистического наблюдения автором были использованы наработки белорусских статистиков, в том числе Ермолицкой Е. В., а также российских — Ульянова И. С., Кевеша А. Л., Елисеевой И. И., Зинченко А. П., Суринова А. Е., Чудилина Г. И.

Топливно-энергетический комитет Московской области является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим разработку стратегических направлений и проведение единой государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса Московской области, государственное регулирование (цен) тарифов на электрическую и тепловую энергию, развитие и устойчивое функционирование ТЭК Московской области. В его полномочия входит формирование базы данных по организациям, осуществляющим деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса на территории Московской области, разработка и реализация системы мониторинга ТЭК Московской области. В настоящее время Топливно-энергетический комитет Московской области разрабатывает Концепцию развития топливно-энергетического комплекса Московской области на среднесрочный период и программу по развитию электроэнергетики на период до 2020 года. Она носит инвестиционный характер, соответствующий текущим и перспективным потребностям социально-экономического развития, Московского региона, и требует адекватной статистической информации на основе создания единой интегрированной системы статистического наблюдения (мониторинга). Однако в Федеральной целевой программе развития государственной статистики отсутствует направление статистики инвестиций. Мониторинг инвестиционного развития пока еще не сформирован из-за отсутствия должной взаимосвязи, преемственности и полноты различных форм статистической отчетности и единовременных обследований как по охвату тех или иных совокупностей, так и по составу показателей.4 Существующий инструментарий в силу больших затрат и невысокой точности полученных результатов не позволяет эффективно решать задачу выбора наилучшего варианта инвестирования из числа рассматриваемых альтернатив. Базой для этого должен стать системный подход, включающий постоянный статистический мониторинг инвестиционных процессов в регионе, формирование и комплексный анализ инвестиционной привлекательности социально ориентированного бизнеса, про.

4 О мероприятиях федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 20 072 011 годах» М.: Вопросы статистики. -№ 2, 2007.' гнозирование и оптимизация инвестиционных решений с использованием современных информационных технологий. Такой подход должен обеспечивать комплексную оценку ресурсов, источников, механизмов и результатов инвестиционной деятельности на микро-(организации), мезо-(виды деятельности, регионы) и макроуровне (экономика страны в целом).

Диссертационное исследование проведено в рамках подпункта 3.4 «Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием» и подпункта 3.8 «Прикладные статистические исследования, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики» специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Целью диссертационного исследования является разработка методологических и практических основ научного направления статистического мониторинга инвестиционного развития региона в аспекте определения приоритетных направлений в инвестиционной политике, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого регионального развития.

Объектом исследования является топливно-электроэнергетический комплекс (ТЭК) Московской области, характеризующийся системой взаимосвязанных экономико-статистических показателей развития и индикаторов региональной инвестиционной политики.

Предмет исследования — теория и практика экономико-статистического наблюдения и анализа инвестиционных процессов, включая вопросы организации информационного обеспечения, существующие подходы и методы анализа, а также механизмы управления инвестициями в условиях рыночной экономики.

Для достижения и практической реализации поставленной цели были обоснованы и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

•обоснованы концептуальные подходы к анализу развития региона как экономической системы приоритетного инвестирования социально ориентированных структурных сдвигов;

•исследованы и систематизированы научные взгляды и практические подходы к изучению и оценке процессов инвестиционного развития;

•на основе статистического мониторинга показателей ТЭК Московской области выявлены специфические факторы инвестиционного развития электроэнергетики (как ведущей отрасли ТЭК Московской области) в период ее реформирования: проанализировано ее состояние, инвестиционный потенциалусловия, сдерживающие инвестиционную активность предприятий;

•выявлены методологические и организационно-методические проблемы статистики инвестиций и выработаны новые подходы к организации статистического мониторинга инвестиционного развития на региональном уровне;

•предложена концептуальная модель информационно-аналитического обоснования инвестиционного развития ТЭК региона;

•разработаны процедуры аналитического обоснования выбора приоритетных объектов инвестиционного развития и формирования оптимальной схемы их финансирования;

•предложен алгоритм отбора статистических показателей для комплексной оценки предприятий-производителей электроэнергии на основе расчетов компонентов социально-производственной эффективности;

•разработана методика формирования мониторинга и комплексной оценки инвестиционной привлекательности предприятий;

•обоснованы методологические положения создания и функционирования информационно-аналитической модели мониторинга инвестиционного развития региона с использованием современных информационных технологий.

Теоретико-методологической базой исследования послужили основы экономической теории, теории статистики, экономического анализа и экономических информационных систем, разработки отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экономико-статистического, инвестиционного анализа, экономики энергетики, менеджмента, бухгалтерского и статистического учета, планирования, моделирования социально-экономических процессов и информационных технологий в экономике, законодательные документы Правительства Российской Федерации и Московской области, регламентирующие деятельность предприятий электроэнергетики, их инвестиционную политику, материалы информационных бюллетеней региональных органов управления.

При проведении исследования использовался системный подход к анализу рассматриваемых процессов и явлений, основанный на применении методов структурно-динамического, многомерного статистического анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования. При решении поставленных в работе задач применялись различные аналитические пакеты прикладных программ, в том числе, СУБД SQL Server, Microsoft Excel и SPSS. Фактографической базой исследования инвестиционных процессов и состояния ТЭК Московской области послужили данные Росстата и Мособл-стата за период с начала формирования федерального государственного статистического наблюдения на принципиально новой методологической основе (1998;2007). В диссертационной работе использованы официальные статистические издания Росстата, периодическая и специальная литература, данные научных публикаций по исследуемой проблеме, информация в сети Интернет, а также результаты практических исследований автора на основе информации зарегистрированных в системе Росстата статистических баз данных, одним из разработчиков которых являлся диссертант.

Основные теоретические и методические положения диссертационного исследования реализованы при формировании и проектировании Электронного Каталога статистических показателей, а также базы данных для мониторинга основных показателей деятельности предприятий «Оперативная статистика» в Федеральной службе государственной статистикипри разработке программы инвестиционного развития электроэнергетики в Энергетическом.

Комитете Правительства Московской областипри формировании экономико-статистических показателей для мониторинга социально-экономического положения и анализа инвестиционного развития Московской области в Мос-облстате, что подтверждается справками о внедрении. Отдельные положения диссертационного исследования нашли отражение в отчетах НИР, выполненных в течение 1998;2003 гг. при непосредственном участии автора в Росста-те, Минэкономразвития и торговли России и Министерстве экономики Правительства Московской области. Результаты исследования и выполненные практические разработки использовались для формирования аналитических докладов и составления прогнозов социально-экономического развития.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 50 научных и учебно-методических работ общим объемом 257 п.л., в том числе три научных монографии, три учебных комплекса и пособия с грифом УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, 12 публикаций в научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК.

В первой главе «Методологические подходы к исследованию процессов инвестиционного развития региона» уточнено понятие региона (для целей настоящего исследования) как экономической системы приоритетного инвестирования социально ориентированных структурных сдвиговобобщены взгляды отечественных и зарубежных ученых на понятие инвестиций и анализ процессов инвестиционного развитиясистематизированы научно-практические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионаобоснована востребованность решения методологической и организационно-методической проблемы статистического мониторинга инвестиционного развития в аспекте оптимизации инвестиционного процесса и определения приоритетных объектов вложения инвестиций с использованием современных информационных технологий.

Во второй главе «Теория и практика регионального статистического мониторинга инвестиционного развития» исследованы существующие методологические и практические подходы к статистическому наблюдению за процессами регионального инвестиционного развития, в том числе статистический мониторинг как основа информационно-аналитического обеспечения и повышения качества принимаемых решений органов регионального управленияпроведено исследование структуры и состояния электроэнергетики как ведущей сферы ТЭК Московской областиклассифицированы факторы и основные индикаторы его инвестиционного развития в современных условияхвыявлены проблемы и обоснованы направления совершенствования регионального статистического наблюдения за инвестиционными процессами.

Автором предложено перспективное направление региональной статистики инвестиций в форме статистического мониторинга инвестиционного развития по наиболее актуальным проблемно-ориентированным сферам экономики региона, одной из которых, безусловно, является электроэнергетический комплекс Московской области. Существующая сегодня информационно-методическая база органов регионального ТЭК Московской области не обеспечивает решение поставленных первоочередных задач его инвестиционного развития, укрепления энергетической безопасности и устойчивого обеспечения экономики региона.

Разработанный автором подход к формированию статистического мониторинга для наблюдения за параметрами и обоснования инвестиционного развития ТЭК региона основан на использования проблемно-ориентированной системы статистических показателей, методов экономико-статистического анализа и моделирования на базе современных информационных технологий.

В третьей главе «Концепция статистического мониторинга в обосновании инвестиционного развития региона» разработана концептуальная модель статистического мониторинга для обоснования инвестиционного развития региона, базирующаяся на комплексном использовании системы показателей, взаимоувязанных методов, средств и инструментов выбора приоритетных объектов вложения инвестиций и формирования оптимальной схемы их финансирования.

Обоснована система компонентов для комплексной рейтинговой оценки предприятий-производителей электроэнергии, включающая: значимость для регионауровень организации управлениясоциальная политика занятостиуровень организации производстварезервы для бизнеса. В отличие от существующей практики принятия субъективных управленческих решений при формировании программ развития топливно-энергетического комплекса, предлагаемый автором метод выбора приоритетных объектов инвестиций дает обоснованную, количественно измеримую оценку их социально-экономической значимости для региона, основанную на результатах их текущей и предыдущей деятельности.

Четвертая глава «Мониторинг инвестиционной привлекательности бизнеса как инструмент инвестиционного развития» содержит разработку методологических и практических вопросов формирования комплексной оценки инвестиционной привлекательности бизнеса: представлены аспекты современной концепции формирования инвестиционной привлекательности бизнеса, обоснована система показателей для мониторинга, направления анализа и методика формирования комплексной оценки инвестиционной привлекательности организации. Организация мониторинга и создание информационной базы инвестиционной привлекательности предприятий конкретной сферы в регионе позволит эффективно использовать их инвестиционный потенциал не только в интересах собственников и инвесторов, но и для развития территориального образования в целом.

В пятой главе «Механизм реализации информационно-аналитической модели обоснования инвестиционного развития региона» обоснованы методологические положения создания информационно-аналитической модели мониторинга инвестиционного развития и организационно-методический механизм ее функционирования. В основу мониторинга положен Электронный каталог статистических показателей, который обеспечивает присвоение уникального кода каждому показателю, используемому в статистической практике, с подсоединением целой совокупности иерархически упорядоченных характеристик (методологических, классификационных и временных признаков, объектов применения), а также осуществляет упорядоченность статистических показателей с учетом системы научных взглядов на проблемы развития экономики в их единстве: определение факторов (ресурсов и условий) и результатов социально-экономического развития экономики. Для ретроспективного анализа инвестиционного развития использована совокупность первичных и расчетных показателей, полученных на основе статистического наблюдения и электронной обработки данных. В основу функционирования модели положен разработанный автором системный подход к организации мониторинга инвестиционного развития и обоснованию управленческих решений с применением информационно-аналитической системы.

Проведенный анализ потенциальных источников инвестиционного развития электроэнергетики показал, что реальными возможностями для финансирования развития бизнеса сегодня обладает собственный капитал компаний и частные инвесторы, а наиболее эффективной формой его реализации — государственно-частное партнерство. Поэтому направлением региональной инвестиционной политики должно стать создание мониторинга инвестиционной привлекательности компаний и инвестиционной активности финансовых структур, который не только обеспечит эффективное взаимодействие между предприятиями и инвесторами, но и позволит активизировать инвестиционную деятельность с учетом интересов регионального развития.

Постоянный статистический мониторинг и анализ инвестиционного развития в ТЭК региона, соответствующий особенностям развития региональной экономики и базирующийся на современных методах анализа, прогнозирования и многокритериальной оптимизации, позволит разрабатывать реально осуществимые инвестиционные программы развития ТЭК регионов, объединенные единой системой целевых ориентиров социально-экономического характера, увязанные по реальным перспективным источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления.

Результаты исследования могут быть полезны при разработке мониторинга инвестиционной привлекательности бизнеса в корпоративных информационно-аналитических системах предприятий.

Содержащийся в заключении краткий обзор полученных результатов позволяет сделать общий вывод, что цели, поставленные перед настоящим исследованием, в основном, достигнуты. Не претендуя на исчерпывающее решение рассмотренных в диссертации проблем, выражаем надежду, что использование полученных результатов будет способствовать совершенствованию методологии и практики статистического исследования инвестиционного развития региона, повышению обоснованности мер государственной инвестиционной политики, и, в конечном счете, содействовать активизации инвестиционного потенциала региона для обеспечения его энергетической безопасности и улучшения качества жизни населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Представленная работа посвящена разработке методологических и прикладных проблем перспективного направления региональной статистики инвестиций в форме статистического мониторинга как современного метода информационно-аналитического исследования и обоснования инвестиционного развития региона. Статистический мониторинг должен заниматься измерением количественных характеристик и выявлением качественных аспектов процессов инвестиционного развития по наиболее актуальным проблемно-ориентированным сферам региональной экономики, одной из которых, безусловно, является электроэнергетический комплекс Московской области. Его задачи состоят в обобщении, систематизации и оценке информации об объеме, источниках и структуре инвестиций с целью своевременного выявления диспропорций в инвестиционных процессах и установлении более эффективных направлений использования инвестиций.

Подводя итоги проделанной работы, можно обобщить следующие наиболее значимые научные выводы и результаты:

1. Для целей проведения исследования методологических проблем статистического мониторинга инвестиционного развития региона уточнена сущность понятия «регион» и обоснованы концептуальные подходы к анализу развития региона как экономической системы приоритетного инвестирования социально ориентированных структурных сдвигов. Регион обладает объективными возможностями осуществления хозяйственной деятельностихарактеризуется комплексностью и целостностью хозяйстваэкономической специализациейналичием органов управления, обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач и полномочных по распоряжению получаемых доходов от ведения хозяйственной деятельности.

2. В работе систематизированы научные взгляды и практические подходы к изучению и оценке процессов инвестиционного развития региона, в том числе к оценке инвестиционной привлекательности региона как комплексу экономико-статистических показателей. Рассмотренные подходы в формировании понятийного аппарата процессов инвестиционного развития, классифицированы как статистический, бухгалтерский, управленческий, макроэкономический, юридический (традиционный), маркетинговый, аналитический и рыночный подходы.

3. Признавая значимость результатов выполненных исследований, нельзя не отметить, что ряд аспектов анализируемой проблемы не нашел своего отражения в результатах предшествующих разработок. Это, во-первых, отсутствие комплексного подхода в исследовании и оценке процессов инвестиционного развития в регионево-вторых, необходимость формирования региональной системы статистического мониторинга для наблюдения за процессами развития проблемно-ориентированных сфер экономики, к каким, безусловно, относится электроэнергетика Московской области и других энергодефицитных регионовв третьих, ориентация большинства известных методик отбора приоритетных объектов инвестиционного развития на финансовые показатели бизнеса, в то время как электроэнергетика является социально ответственной сферой экономики региона и требует учета, прежде всего, факторов социально-экономической значимости.

4. В процессе исследования выработаны и обоснованы научно-практические подходы к анализу структурно-динамических и институциональных сдвигов в инвестиционном развитии ТЭК региона на примере Московской области. С помощью статистического мониторинга основных индикаторов ТЭК Московской области проанализированы структура, состояние, выявлены наиболее значимые факторы инвестиционного развития ТЭК. Результаты статистического исследования доказывают, что происходят постоянные институциональные преобразования: трансформируется структура ТЭК и место в экономике, повышается самостоятельность, происходит все большая реструктуризация и адаптация к особенностям регионального развития, реформируется организационно-правовая форма управления, негосударственный сектор преобладает над государственным и составляет около 70%, частные формы собственности постепенно вытесняют смешанную с долей субъекта Российской Федерации. Ведущей сферой деятельности ТЭК Московской области является электроэнергетика, занимающая около 82% в структуре производства ТЭК.

5. Несмотря на развитый электроэнергетический комплекс, Московская область является энергодефицитным регионом, и зависимость от импорта электроэнергии с каждым годом возрастает. За последние пять лет при постоянном росте энергопотребления существенных изменений в производстве электроэнергии не произошло. Сегодня собственная электроэнергетика Московской области обеспечивает только 58% потребляемой регионом электроэнергии, в то время как в 2002 году ее доля составляла 69%. Основные причины дефицитности электроэнергии обусловлены отставанием ввода генерирующих мощностей от роста энергопотребления, ухудшением состояния оборудования: износ основных фондов составляет 54%, а износ электросетевого хозяйства в муниципальных образованиях достигает 80%, что приводит к дестабилизации электроснабжения промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.

6. По объемам инвестиций Московская область занимает 3 место среди регионов России. Объем инвестиций в основной капитал электроэнергетики составил 24 млрд. рублей. Однако, к сожалению, структура инвестиций по-прежнему не имеет позитивных сдвигов: в реальном секторе экономики преобладают инвестиции в обрабатывающие производствасреди финансовых вложений более 90% носят краткосрочный характер, доля инвестиций в основные производственные фонды электроэнергетики составляет около 10% от общего объема региональных инвестиций в основной капитал. Сегодня недостаточно просто увеличивать объем инвестированных средств, что происходит в нашей экономике, необходимо изменить структурную направленность и качество инвестиционных потоков.

7. Структурный анализ инвестиций в основной капитал выявил, что отраслевая структура инвестиций в Московской области менее эффективна в сравнении со средней по Российской Федерации (линейный коэффициент относительных структурных различий составляет 26%) за счет более низкого удельного веса промышленности, создающей материальную основу технического прогресса и электроэнергетики, являющейся базой для перевооружения промышленности и других важнейших видов деятельности.

8. Классифицированы факторы инвестиционного развития по критериям формирования инвестиционного климата с учетом государственного и преимущественно рыночного регулирования Основными индикаторами, сдерживающими инвестиционную активность в электроэнергетике, являются просроченная дебиторская и кредиторская задолженность и массовый критический износ основных производственных фондов. Рентабельность активов составляет 2,8%, доля убыточных предприятий — около 30%, удельный вес инновационно-активных предприятий — менее 4%. Низкая инвестиционная привлекательность предприятий не способствует привлечению частных инвестиций, поэтому наиболее эффективной формой инвестиционного развития видится государственно-частное партнерство.

9. Существующая сегодня информационно-методическая база органов регионального управления ТЭК Московской области не обеспечивает решение поставленных первоочередных задач его инвестиционного развития в целях укрепления энергетической безопасности и устойчивого обеспечения экономики региона. Кроме того, выявлен ряд методологических и организационно-методических проблем региональной статистики. Среди них можно выделить ориентацию государственных целевых программ развития статистики, прежде всего, на потребности федеральных органов управленияотсутствие в Федеральной целевой программе развития государственной статистики направления инвестицийнерепрезентативность публичной статистической информации для целей регионального управлениянедостатки программного обеспечениянехватка подготовленных кадров, владеющих знаниями современных компьютерных технологий и методов аналитического исследованияотсутствие мониторинга и единых информационных ресурсов по проблемно-ориентированным направлениям.

10. Решение проблемы качества информационно-аналитического обеспечения органов регионального управления предлагается через формирование системы статистического мониторинга по проблемно ориентированным направлениям экономики региона на принципиально новой методологической, организационной и технико-технологической основе. Предлагаемый подход не противоречит общей концепции развития государственной статистики, ориентированной на обеспечение сквозной технологии сбора, передачи, обработки, накопления и представления статистической информации и формирование аналитической информации на основе интегрированных принципов, когда основные индикаторы инвестиционного развития собираются в комплексе при соблюдении требований методологического единства.

11. Предложены направления совершенствования регионального статистического наблюдения за инвестиционными процессами в электроэнергетике, и разработан подход к формированию статистического мониторинга обоснования инвестиционного развития ТЭК региона (концептуальная модель) на основе использования проблемно-ориентированной системы статистических показателей, методов экономико-статистического анализа и моделирования на базе современных информационных технологий.

12. В работе впервые сформулированы методологические положения статистического мониторинга, как современного метода информационно-аналитического исследования, который объединяет в себе элементы статистического наблюдения и экономико-статистического анализа. Статистический мониторинг в целях обоснования инвестиционного развития представляет собой единую интегрированную систему статистико-аналитического инструментария наблюдения и представления информации по установленному перечню статистических показателей на основе единых методологических и информационно-технологических принципов. Предметом исследования выступают инвестиционные процессы, методом исследования является наблюдение и измерение причинно-следственных связей между статистическими показателями, а также расчет количественных характеристик и выявление качественных аспектов процессов инвестиционного развития. Цель и задачи статистического мониторинга инвестиционного развития состоят в обобщении, систематизации и оценке информации об объеме, источниках и структуре инвестиций. Основное содержание заключается в своевременном выявлении диспропорций в инвестиционных процессах и установлении более эффективных направлений и объектов использования инвестиций, создающих основу стабилизации и развития экономики региона.

13. При проектировании информационно-аналитической модели статистических данных основным информационным компонентом должна выступать база первичных статистических данных, что, бесспорно, повышает информационный и аналитический потенциал мониторинга инвестиционного развития региона.

14. Методологический аспект создания региональной системы статистического мониторинга инвестиционного развития электроэнергетики предполагает: во-первых, разработку структуры генеральной совокупности единиц статистической отчетности, а также формализацию критериев выбора субъектов из генеральной совокупности для проведения мониторингаво-вторых, определение единицы статистического наблюдения, их типизацию и формализацию отношений с единицами статистической отчетностив-третьих, определение максимально возможной степени детализации предоставляемой информации по каждому показателюв-четвертых, создание программно-методического инструментария обеспечения репрезентативности информации органам управления.

15. Организационный аспект создания региональной системы статистического мониторинга инвестиционного развития электроэнергетики потребует пересмотра существующей системы первичного статистического учета в части его автоматизации и унификации с первичным бухгалтерским учетом.

Предлагаемый подход не противоречит основным концепциям информатизации и компьютеризации процессов сбора первичной статистической информации от предприятий и организаций. Внедрение статистического мониторинга путем интегрированного сбора первичной статистической информации позволит:

— на этапе статистического наблюдения отказаться от формы статистического наблюдения в существующем сегодня виде, что исключит несогласованность и дублирование первичных статистических данных.

— автоматизировать и унифицировать процесс сбора первичных данных;

— интегрировать оперативную первичную информацию в единую базу первичных статистических данных, что, в свою очередь, позволит отказаться от многочисленных локальных комплексов электронной обработки данных и устранить несовместимость информационных ресурсовупростить и автоматизировать регламентную часть государственной статистикимаксимально расширить круг информационных услугобеспечить возможность применения современных методов и технологий анализагруппировать первичные данные для решения территориально ориентированных задач.

16. В качестве проблемно-ориентированных направлений выделены: производство, реализация и потребление электроэнергиииндикаторы инвестиционного потенциала предприятий электроэнергетикифинансовое состояниеструктура затрат и ценообразованиеиндикаторы формирования энергетического баланса регионафакторы институциональных преобразований.

17. Проведенный мониторинг и анализ пообъектной статистической базы индикаторов предприятий-производителей электроэнергии Московской области показал, что при их высокой социально-экономической значимости коммерческая инвестиционная привлекательность практически отсутствует. В результате обоснована система компонентов для комплексной рейтинговой оценки предприятий-производителей электроэнергии, включающая: значимость для регионауровень организации управлениясоциальная политикауровень организации производстварезервы для бизнеса.

18. Для отбора приоритетных социально значимых объектов региона предложен многокритериальный метод расчета комплексной рейтинговой оценки и разработан алгоритм в виде последовательности процедур. Комплексная оценка формируется на основе многомерного отражения производственной деятельности предприятий в системе реальных показателей и обеспечивает сравнение с учетом наилучших результатов всех аналогичных предприятий региона, дает обоснованную количественно измеримую оценку их социально-общественной значимости для региона, основанную на результатах их текущей и предыдущей деятельности.

19. Для обоснования необходимости и целесообразности инвестиций в развитие конкретного предприятия предложен аналитический метод оценки использования его производственного потенциала по расчетным показателям статистической отчетности, а также модель формирования оптимальной схемы финансирования, ориентированная на максимальную эффективность использования инвестиций и допустимый для инвестора уровень риска.

20. Для формирования инвестиционной привлекательности предприятий электроэнергетики в целях накопления и эффективного использования их инвестиционного потенциала для развития территориального образования предложен мониторинг и создание информационной базы инвестиционной привлекательности предприятий по трем направлениям: экономический потенциал и финансовое состояниеэффективность деятельности и деловая активностьхарактеристика бизнес-развития компании.

21. Разработан механизм функционирования информационно-аналитической модели обоснования инвестиционного развития региона в отраслевом аспекте. В основу проектирования мониторинга положен Электронный каталог статистических показателей, который обеспечивает присвоение уникального кода каждому показателю, используемому в статистической практике, с подсоединением целой совокупности иерархически упорядоченных характеристик. Разработка информационно-аналитической системы включает организационные мероприятия и проектно-технологические работы. На основе разработанного регламента организуется постоянный мониторинг предприятий ТЭК региональными органами государственной статистики.

Основные теоретические и методические положения диссертационного исследования реализованы при формировании и проектировании Электронного Каталога статистических показателей, а также базы данных для мониторинга основных показателей деятельности предприятий «Оперативная статистика» в Федеральной службе государственной статистикипри разработке программы инвестиционного развития электроэнергетики в Энергетическом Комитете Московской областипри формировании мониторинга социально-экономического положения и анализа инвестиционного развития Московской области в Мособлстате, что подтверждается справками о внедрении. Отдельные положения диссертационного исследования нашли отражение в отчетах НИР, выполненных в течение 1998;2003 гг. при непосредственном участии автора в Росстате, Минэкономразвития и торговли России и Министерстве экономики Правительства Московской области. Результаты исследования и выполненные практические разработки использовались для формирования аналитических докладов и составления прогнозов социально-экономического развития.

Материалы диссертационного исследования использованы автором в научных работах, учебных пособиях и лекциях по курсам «Управленческий анализ в отраслях», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Инвестиционная стратегия», «Антикризисное управление», «Социально-экономическая статистика», «Статистика предприятий».