Формирование эффективной инвестиционной политики управления промышленными холдингами в ТЭК России

Актуальность темы

исследования. Необходимость успешного решения многочисленных экономических проблем развития экономики России выдвигает на повестку дня вопрос о формировании предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) эффективной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов.

В современной ситуации становится очевидным, что формирование инвестиционной политики превратились в значимый фактор развития предприятий промышленных холдингов, и их воздействие испытывают все ключевые производственные и экономические процессы, в том числе и в топливно-энергетическом комплексе. Повышение эффективности корпоративной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов приобретает особую важность в обеспечении темпов производственного и экономического роста, эффективности использования финансовых, материальных и иных ресурсов и т. д.

Переход на рыночные отношения в ТЭК России определил появление из ранее обособленных предприятий консолидированных корпоративных структур в форме промышленных холдингов специализирующихся на добыче, транспортировке и переработке топливно-энергетических ресурсов на уровне субъекта Российской Федерации. Формирование упомянутых холдингов на уровне субъекта Российской Федерации предъявило новые требования к эффективности инвестиционной политики. Структурам управления необходимо учитывать различные факторы, влияющие на работу предприятий таких холдингов, входящих в состав инфраструктуры обслуживания региональных топливно-энергетических систем. Очевидно, что от того, каким образом будут распределены инвестиции между предприятиями, зависит общий организационно-управленческий и экономический эффект по топливно-энергетической системе на уровне субъекта Российской Федерации в целом.

Поэтому разработка механизмов повышения эффективности инвестационной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на уровне регионального промышленного холдинга, чему посвящена настоящая работа, является актуальным.

Актуальность темы

исследования подтверждается множеством проводимых конференций, публикациями в специализированных печатных изданиях, наличием различных подходов к формированию инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в процессе отраслевой интеграции хозяйствующих субъектов. В нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт формирования инвестиционной политики управления в рамках холдингов, объединяющих различным образом интегрированные предприятия. Вместе с тем, говорить о четко выработанных подходах к инвестиционной политике в ТЭК России, а также об окончательно устоявшихся экономических формах управления процессами привлечения и использования инвестиций до сих пор не приходится.

Особую актуальность описанные проблемы приобретают в условиях необходимости формирования эффективной производственной инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях, и, соответственно, повышением потребности в эффективно организованных инвестиционных механизмах управления отраслевыми объектами различных государственных и предпринимательских структур, что, в первую очередь, относится к предприятиям промышленных холдингов ТЭК России.

Масштабы значения, которого инвестиционная политика управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках промышленных холдингов на уровне регионов достигла в последние годы, выдвигает связанные с формированием этих процессов проблемы в центр исследования современной экономической науки.

Следовательно, должен быть разработан соответствующий управленческий подход, который позволил бы при формировании инвестиционной политики реализовать наиболее эффективные варианты формирования процессов управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на предприятиях промышленных холдингов.

Именно это определяет актуальность настоящей работы.

Степень разработанности проблемы. В большинстве научных исследований рассматриваются вопросы формирования инвестиционной политики управления различными видами деятельности на макрои микроуровне. В связи с повышением значимости инвестиционных факторов возник интерес к выявлению и регулированию таких факторов, поскольку они влияют на формирование инвестиционной политики управления развитием отраслевых и территориальных холдингов. Помимо изучения этих проблем на макрои микроуровне появилась необходимость исследовать инвестиционные процессы на уровне региональных холдингов, занимающих промежуточное положение между инвестиционными системами управления отраслью и отдельным предприятием, связанных единой управленческой цепочкой, когда проблема одного звена становится проблемой всего производственного холдинга.

Интерес к теме управления формированием инвестиционной политики при управлении различным образом интегрированных групп предприятий достаточно велик — об этом свидетельствуют многочисленные публикации. В последние годы были опубликованы научные труды, посвященные углубленному рассмотрению отдельных узловых проблем влияния оптимальности использования инвестиционных факторов на экономические показатели хозяйствующих субъектов различного уровня интегрированности.

Большой вклад в разработку общетеоретических вопросов использования инвестиционных факторов для совершенствования управления экономикой внесли такие отечественные ученые как Асадуллин Р. Г., Бардаш И. В., Гиль Р. В., Ищенко A.A., Мангушева Е. В., Серов В. М., Спешилов A.B., Трофимова Т. Е., Фадеев Д. С. и др.

Среди зарубежных ученых надо выделить таких как Коттс Д., Месаро-вич М., Мако Д., Рендер Б., Рассел Р., Сигл Д., Такахара И., Хаксвер К. и др.

Теоретические и практические вопросы оптимизации инвестиционных факторов в различных отраслях народного хозяйства исследуются такими учеными как Бессонов В. А., Бугорский В. Н., Воскобойников И. Б, Соколов.

Р.В., Черпухина И. А, Шопенко Д. В. и т. п.

Различные аспекты обеспечения эффективного развития инвестиционных аспектов ТЭК России нашли отражение в трудах таких исследователей как Аносов A.B., Ермолаев А. И., Забродин Ю. Н., Зайденварг В. Е., Клейнер-ман A.B., Подоляк В. И., Радченко C.B., Сараев В. Н., Филянина Т. В., Юрченко В. В. и др.

Вместе с тем уровень теоретической проработки этих вопросов в имеющихся исследованиях остается недостаточным. Необходимо отметить, что монографии и учебно-практические пособия по данной проблематике не дают универсального инструмента формирования эффективной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках промышленного холдинга на современном этапе экономического развития.

Существует настоятельная потребность комплексного изучения процессов формирования инвестиционной политики управления предприятиями различных производственных профилей, в том числе интегрированных в промышленные холдинги ТЭК России со свойственной им спецификой.

В качестве гипотезы диссертационного исследования выдвинуто предположение о том, что создание механизма формирования эффективной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках промышленных холдингов, базирующегося на внедрении инвестиционно-матричного принципа и соответствующего инвестиционно-информационного подхода, позволит сгладить кризисные ситуации в отраслевом и территориальном аспектах, а также снизить влияние дестабилизирующих факторов.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является разработка модельного механизма формирования инвестиционной политики эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в промышленных холдингах ТЭК России в условиях рыночной конкуренции.

Реализация поставленной цели предопределила постановку следующих задач,.

— исследовать теоретические проблемы формирования инвестиционной политики в промышленных холдингах ТЭК России;

— выявить системно-структурные закономерности совершенствования инвестиционной политики управления промышленными холдингами ТЭК России;

— проанализировать современное состояние топливно-энергетического комплекса России;

— выявить условия формирования инвестиционной политики в промышленных холдингах ТЭК России;

— определить основные направления формирования эффективной инвестиционной политики в промышленных холдингах ТЭК России.

Предмет и объект диссертационного исследования. Предметом исследования работы выступают экономические отношения, возникающие в процессе учета инвестиционных факторов управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов.

Объектом исследования работы являются промышленные холдинги в ТЭК России, процессы управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в них.

Теоретико-методологической основой исследования послужили использованные в рамках авторской позиции концептуальные положения политической экономии (воспроизводственный подход, субъектно-объектная определенность отношений участников инвестиционных процессов в условиях глобализации мировой экономики) — институционализма (институциональная определенность российских и зарубежных хозяйствующих субъектов) — эволюционной экономики (взаимодействия системы — хозяйствующего субъекта или их объединений — с внешней конкурентной средой) — транзитивной экономики (системный характер трансформационных преобразований национальной экономики под влиянием рыночных реформ) — маржинализма (принцип приоритетов при ресурсной ограниченности выбора вариантов экономического поведения) и др.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе реализации различных методов, в том числе использовались: системный подход в его субъектно-объектном и функционально-структурном аспектахметоды и инструментальные технологии научного исследования, в том числе программно-прогнозные разработки, конструирование инвестиционных технологий и логистических схем ресурсных потоков, табличные и графические приемы визуализации статистических данных, статистических группировок, математического моделирования. Каждый из этих частных методов использовался в качестве основного, дополнительного или проверочного в соответствии с его функциональными возможностями и разрешающими способностями при решении этапных задач исследования. Адресно-селективное использование их эвристического потенциала, упорядоченное единым алгоритмом достижения цели, обеспечило надежность, аргументированность оценок и достоверность полученных выводов.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе данных топливно-энергетических предприятий, а также данных периодической печати, материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, материалов общероссийских и отечественных конференций по изучаемой проблеме и т. п. Репрезентативная совокупность использованных данных, соответственно обработанных, проанализированных, обобщенных, интерпретированных и прокомментированных, обеспечила достоверность результатов исследования и аргументированную обоснованность практических рекомендаций.

Научная новизна исследования в целом заключается в разработке модельного механизма формирования эффективной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках промышленных холдингов.

Новые научные результаты исследования, полученные автором, состоят в следующем:

— сформулирован инвестиционно-информационный подход к формированию инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов, суть которого состоит в рассмотрении проблемы совершенствования инвестиционных процессов с точки зрения необходимости перехода от слабоструктурированных или случайно формирующихся цепей принятия решений к устойчивым интеграционно детерминированным инвестиционно-информационным управленческим процедурам (управленческим итерациям);

— предложен и обоснован понятийный аппарат, характеризующий процессы развития механизмов формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на уровне промышленного холдинга, в научный оборот введены понятия и даны их авторские определения: инвестиционно-управленческой матрицы, суть которой заключается в наборе инвестиционно детерминированных наиболее значимых управленческих факторов, задействованных в управлении через осуществление инвестиционно-информационных управленческих итерацийинвестиционно-информационного управления, под которым понимается целенаправленное воздействие па топливно-энергетические процессы при помощи инвестиционных технологий на основе инвестиционных матриц через использование электронных инвестиционных системинтеграционно детерминированного инвестиционно-информационного управления, подразумевающего процесс управления, при котором каждый уровень управления состоит из нескольких инвестиционно-управленческих матриц, интегрированных в определенную иерархическую систему;

— систематизированы организационно-управленческие условия формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в ТЭК России, позволяющие в условиях существующих инвестиционных проблем и в соответствии с наметившимися тенденциями его развития достичь целостности функционирования, стабильности, устойчивости, экономичности и других качеств, обеспечивающих эффективность управления;

— разработаны методические рекомендации по созданию и внедрению в промышленных холдингах ТЭК России электронной системы инвестиционной деятельности, являющейся информационно-аналитической и инвестиционно-операционной интернет-системойсуть рекомендаций состоит в выработке основных принципов создания и функционирования электронного рынка инвестицийразработке стратегии управления инвестиционными операциями в рамках системысоздании единого инвестиционно-информационного пространства участников рынкасоздании регламентирующей среды, учитывающей особенности электронной инвестиционной деятельностисоздании функционала системы, отвечающего основным принципам функционирования рынка и регламентирующим документаморганизации сервисов, повышающих эффективность деятельности участников рынкасоблюдении экономической заинтересованности всех участников рынка в системесформированы предложения по совершенствованию процессов формирования инвестиционной политики эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на уровне промышленного холдинга: автоматизация управления инвестиционными аспектами деятельности и развития промышленного холдинга и механизация рабочих мест в едином программно-информационном пространстве промышленного холдинга, создание автоматизированной системы инвестиционного обеспечения промышленного холдинга;

— сформулированы сценарии развития предприятий ТЭК Кубани на период до 2012 года и приведена их сравнительная характеристика, где обоснованы направления и определены параметры его комплексного развития: максимально-возможный (с внедрением электронной инвестиционной системы, позволяющей обеспечить 5% ежегодного роста показателей развития ТЭК), и реалистический (без внедрения электронной инвестиционной системы с продолжением сложившихся тенденций в 1990;х годах и с обеспечением 2,5% ежегодного роста).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Современное состояние топливно-энергетического комплекса России обуславливает острую необходимость совершенствования инвестиционной политики как механизма формирования эффективных процессов функционирования и развития промышленных холдингов, не располагающих на сегодняшний день научно обоснованными специализированными механизмами инвестиционного управления, которые являлись бы к ним адаптированы. Необходим инвестиционно-информационный подход к формированию инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов, учитывающий специфику деятельности промышленных холдингов топливно-энергетического комплекса России и позволяющий в значительной степени повысить ее эффективность.

2. Необходимость формирования методического инструментария разработки и реализации эффективной инвестиционной политики в холдинговых структурах топливно-энергетического комплекса, направленной на обеспечение энергетической безопасности России в условиях конкурентных угроз со стороны зарубежных структур, имеет все большую актуальность вследствие обострения проблемы изношенности топливно-энергетической инфраструктуры и необходимости модернизации основных фондов российских предприятий, обеспечивающих добычу, транспортировку и переработку топливно-энергетических ресурсов для нужд российских потребителей и на экспорт.

3. Системный характер инвестиционных проблем ТЭК России определяет необходимость активизации государственной политики стимулирования привлечения инвестиций из внутрироссийских источников и из-за рубежа, тем самым, формируя определенный характер и направления дальнейших рыночных реформ, касающихся экономических условий развития российских промышленных холдингов топливно-энергетического комплекса.

4. Анализ российской и зарубежной практики формирования инвестиционной политики управления деятельностью предприятий промышленных холдингов подтверждает необходимость внедрения инвестиционноинформационного управления в процессы управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов, подразумевающего использование инвестиционных технологий, реализуемых как целенаправленные инвестиционные операции, осуществляющиеся в форме информационных сообщений по телекоммуникационным сетям. Это приобретает особое значение для определения структурно-системных аспектов и соответствующих им инвестиционных механизмов развития ТЭК России и позволяет сконструировать методический инструментарий формирования инвестиционной политики с использованием системы электронной инвестиционной деятельности, определить практические предложения по реализации этой политики.

5. Исследование народнохозяйственных проблем и особенностей развития российских промышленных холдингов на современном этапе, базирующееся на комплексном изучении состава, взаимодействия и эволюции экономических отношений позволяет сделать вывод о необходимости интеграционно детерминированного инвестиционно-информационного управления этими процессами, что позволяет сформулировать контуры стратегии обеспечения эффективной инвестиционной политики в системе факторов развития предприятий ТЭК России с использованием автоматизированной системы инвестиционного обеспечения промышленного холдинга.

6. Разработка предложений по формированию эффективной инвестиционной политики в холдинговых структурах российского топливно-энергетического комплекса формирует направления инвестиционно-информационной поддержки процессов управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на уровне промышленного холдинга и позволяет сформулировать сценарии развития предприятий ТЭК Кубани.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что концептуальные положения и выводы диссертационного исследования позволяют обновить и расширить существующие научные представления о содержании и направлениях формирования эффективной инвестиционной политики.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных ее положений для создания эффективного механизма формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках промышленных холдингов.

Апробация исследования Основные положения диссертации были апробированы автором на научно-практических конференциях и совещаниях-семинарах, опубликованы в тезисах конференций, статьях в центральных и региональных научных журналах. Элементы сформулированных предложений нашли свое применение в работе ООО «РН-Краснодарнефтегаз», Администрации Краснодарского края и т. п.

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ общим объемом 20,33 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 160 странице, содержит 27 рисунков и 14 таблиц, список использованной литературы включает 129 наименований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В современном ТЭК России инвестиционная политика переживает новый этап своего развития. Данные тенденции оказывают существенное влияние на управление добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов с помощью инвестиционных механизмов. Возникает настоятельная потребность в серьезных научных исследованиях, направленных на существенные изменения в организационной структуре управления, содержании функций и характере формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов на всех уровнях ТЭК России, а также на адекватное реагирование на быстро развивающиеся процессы путем совершенствования теории и практики внедрения новых инвестиционных технологий в топливно-энергетических холдингах.

В этой связи весьма актуальной становится разработка теории и методологии формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов. Приоритетным направлением в решении данной проблемы являются разработка и внедрение электронных инвестиционных механизмов, и формирование электронной инвестиционной инфраструктуры управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов, основанных на интеграционно детерминированном инвестиционно-информационном принципе. Происходящие при этом инвестиционные процессы, как показали исследования, многомерны, зависимы от производственно-технологических условий, правовой базы, развития инвестиционной среды, топливно-энергетических технологий и т. д.

Итогами проведенного исследования в соответствии с поставленными задачами являются следующие положения: современной особенностью развития ТЭК России является переход к новой фазе эволюции — инвестиционной стадии развития. Прогресс ТЭК.

России на сегодняшний день во многом определяется передовыми инвестиционными технологиями, поскольку формирование инвестиционной политики эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов напрямую связано с внедрением электронной информационной системы. Концепция формирования эффективной инвестиционной политики повсеместно стала приоритетомуправление интегрированными топливно-энергетическими системами, в том числе топливно-энергетической логистикой характеризуется, прежде всего, наличием мощного инвестиционного обмена и проблемностью в принятии решений. Главная проблема связана с формализацией и алгоритмизацией процесса начальной организации интегрированных систем, перехода от случайно формирующихся цепей к устойчивым интегрированным системам. Вторая, не менее важная проблема касается внутреннего управления в таких интегрированных системах, эта проблема тесно связана с управлением синхронизацией работы инвестиционных матриц с учетом изменяющейся инвестиционной среды. Важное место в решении этих проблем отводится реализации разработанного автором инвестиционно-матричного принципа организации интегрированной инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсовразработанная концепция формирования инвестиционной политики управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов базируется на внедрении инвестиционно-матричного принципа и соответствующего методологического подхода при организации топливно-энергетического бизнесаинвестиционно-матричный принцип заключается в том, что топливно-энергетическая деятельность базируется на ряде обеспечивающих инвестиционных операций. Последние имеют четко обособленную функциональную направленность и привязаны к соответствующим организационным формам и уровням управленияпредставляется, что топливно-энергетический бизнес построен на интеграционно детерминированном (матричном) инвестиционно-информационном принципе. Непосредственно под инвестиционной (инвестиционно-управленческой) матрицей понимается набор инвестиционно детерминированных управленческих функцийинвестиционная политика управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов должна строится на оперативном анализе информации, поступающей от матриц или входящих в них. Поэтому интеграционно детерминированное инвестиционо-информационное управление — это своеобразное воздействие на топливно-энергетические процессы при помощи инвестиционных технологий на основе общих, специфических и других управленческих функций и делегированных полномочийпредлагаемая теоретическая модель инвестиционно-информационного управления в инвестиционных механизмах управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов позволяет наладить эффективную систему связи со всеми заинтересованными участниками инвестиционных процессов, значительно упрощает и сокращает время процедур и процессов принятия решений, способствует интенсификации добычи, транспортировки и переработки топливно-энергетических ресурсов, а также способствует интегрированию системы в международный обмен инвестициямиформирование интегрированной инвестиционной политики в топливно-энергетической сфере предполагает ориентацию на создание специализированного инвестиционного пространства, в том числе на уровне промышленных холдингов различного уровнясостав распределенной базы данных и программно-технические средства описываемой системы должны стать основой общероссийской единой автоматизированной инвестиционной системы эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсовпоследовательность осуществления инвестиционной стратегии в рамках формирования эффективной инвестиционной политики включает ряд этапов, наиболее значимыми из которых являются следующие: формирование инвестиционной политики эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов требует определения конфигураций инвестиционной технологиипосле определения конфигурации инвестиционной технологии необходимо сформировать основные критерии задач, которые необходимо решить в процессе формирования и функционирования данной политикив рамках сформулированных критериев необходимо принять решение о внедрении инвестиционной технологиипри формировании инвестиционной политики промышленного холдинга необходимо создание специализированной «службы поддержки" — единственно эффективным направлением внедрения инвестиционной политики эффективного управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов будет путь комплексного решения задачи по автоматизации управления промышленного холдинга и механизации рабочих мест управленческого персонала в едином программноинформационном пространстве промышленного холдинга. Под выражением единое программно-информационное пространство понимается создание единого программного продукта, опосредующего инвестиционные процессы управления добычей, транспортировкой и переработкой топливно-энергетических ресурсов в рамках регионального промышленного холдинганеобходимо создание автоматизированной системы инвестиционного обеспечения промышленного холдинга (АСИО ПХ), являющейся современной многопользовательской инвестиционной системой данной структуры, обеспечивающей оперативный контроль и управление инвестиционными процессами его производственно-хозяйственной деятельности.