Характеристика страхового рынка

В результате изучения главы 9 студент должен:

• • знать экономическую сущность и функции страхового рынка; характеристику основных участников страхового рынка; характеристику рынка страховых услуг; основные тенденции развития страхового рынка РФ;
• • уметь использовать статистические данные для подготовки аналитических отчетов о состоянии и развитии страхового рынка;
• • владеть навыками подготовки аналитических обзоров о состоянии и развитии основных сегментов страхового рынка.

Современное состояние страхового рынка в России

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2015 г. зарегистрировано 392 страховые организации. По итогам первого квартала 2014 г. на рынке действовало 414 компаний, т. е. общее количество страховщиков сократилось на 22 компании, или на 5,3%. Концентрация страхового бизнеса выросла^[1].

ТОП-10 компаний на рынке «Всего без ОМС» собрали 65,9% от общего объема страховых премий (61,1% годом ранее); 77,8% против 73,7% — на рынке автоКАСКО, 80,3% против 74,5% — на рынке «огневого» имущественного страхования юридических лиц и граждан, 78,8% против 73,5% — на рынке ОСАГО. Доля ТОП-10 крупнейших компаний в выплатах на рынке «Всего без ОМС» составила 65,6%, в заключенных договорах — 61,2%. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, на рынке «Всего без ОМС» сократилось до 16 компаний (19 годом ранее). На рынке автоКАСКО более 1% от общего объема премий собирают 14 компаний (19 годом ранее), на рынке «огневого» имущественного страхования — 13 компаний (16 — годом ранее).

На рынке ОСАГО долю более 1% имеют сегодня 15 компаний против 20 — годом ранее. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1% от суммарного объема возмещений, на рынке «Всего без ОМС» уменьшилось до 15 компаний.

Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, сократилось до 20 компаний (22 — годом ранее).

Общий объем собранной премии (без ОМС) в первом квартале 2015 г. составил 266,0 млрд руб. (рост на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат — 112,9 млрд руб. (рост на 11,6%). Отношение премии («Всего без ОМС») к ВВП в первом квартале 2015 г. сократилось на 0,19% но сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составило 1,51%. Доля страховой премии в расходах граждан сократилась на 0,15% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составила 1,14%.

Основные показатели деятельности страховых компаний за период с 2009 по 2014 г. приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Основные показатели деятельности страховых организаций Российской Федерации¹

Как видно из табл. 9.1, число страховых компаний, работающих на российском страховом рынке, стабильно снижается. За шесть последних лет их количество снизилось на 282 компании, или на 40,7%, но при этом количество филиалов страховых компаний начиная с 2011 г. увеличивается. Количество страховщиков имеет тенденцию к снижению вследствие большого числа отозванных у страховщиков лицензий. В последние годы процесс консолидации рынка страхования продолжается, а суммарный уставный капитал страховых компаний стабильно растет.

Число заключенных договоров в 2014 г. увеличилось на 12,7% но сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составило 157,3 млн договоров.

Необходимо также отметить, что высокая динамика развития страхового рынка в России обеспечивается, прежде всего, за счет страхования физических лиц. Базой для этого служат развитие потребительского и ипотечного кредитования, в рамках которого страхование собственности, жизни и здоровья заемщиков, а также их ответственности перед третьими лицами становится обязательным элементом.

В табл. 9.2 приведены данные по страховым взносам и страховым выплатам, млрд руб., с разбивкой по видам страхования.^[2]

Таблица 9.2

Страховые премии (взносы) и страховые выплаты¹

Из данных, приведенных в табл. 9.2, видно, что общий объем собранной премии (без ОМС) в 2014 г. составил 987,8 млрд руб. (рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат — 472,3 млрд руб. (рост на 12,2%).

Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в четвертом квартале 2014 г. сократилось на 0,14% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составило 1,32%. Доля страховой премии в расходах граждан сократилась на 0,02% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 1,40%. Уровень выплат на рынке (всего без ОМС) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,8% против 46,5%.

• [1] URL: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/I_M_lQ_2015.pdf (дата обращения:03.12.2015).
• [2] URL: www.gks.ru; URL: http://www.zr.ru/content/news/765 343-centrobank-podvel-itogi-straxovogo-rynka-rossii-za-2104-god/; URL: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/2014_I_M.pdf (дата обращения: 03.12.2015).