Россия на мировом рынке транспортно-логистических услуг

Основными характеристиками транспортно-логистического рынка России являются низкая доля транспортно-логистического аутсорсинга и преобладание в структуре рынка услуг, предоставляемых провайдерами логистики уровня 1PL и 2PL.

Доля транспортно-логистического аутсорсинга в объеме рынка транспортно-логистических услуг России составляет около 35%, что ниже общемирового показателя (55%), а также значений США (81%), ЕС (65%) и Китая (49%).

Доминирование провайдеров логистики уровня 1PL и 2PL на транспортно-логистическом рынке России свидетельствует о его неразвитости с точки зрения создаваемой добавленной стоимости. Так, доля провайдеров логистики уровня 1PL и 2PL в структуре российского рынка составляет около 95%, тогда как на 3PL и 4PL приходится около 4 и 1% соответственно. Как следствие, на Россию приходится только 1,5% в структуре мирового рынка транспортно-логистических услуг уровня 3PL (по совокупной выручке).

Низкая степень интегрированности предоставляемых транспортно-логистических услуг в том числе предопределяет и высокую долю транспортно-логистических издержек в конечной стоимости товара для потребителей. В России этот показатель составляет в среднем 20—25% (а порой доходит до 30%), тогда как в среднем по миру — 11%, ЕС — 11%, США — 10%, Китае — 14%.

Таким образом, учитывая текущий уровень развития национального транспортно-логистического рынка, Россия в целом незначительно вовлечена в международную торговлю транспортно-логистическими услугами, несмотря на то, что транспортно-логистические услуги играют важную роль в структуре российского экспорта и импорта коммерческих услуг.

В 2016 г. доля России в мировом экспорте транспортно-логистических услуг составила 2% (1,5% в 2005 г.), а в мировом импорте —1,1% (0,7% в 2005 г.). При этом доля экспорта транспортно-логистических услуг в общем экспорте коммерческих услуг выросла с 27% в 2009 г. до 34% в 2016 г., а импорта — практически не изменилась и осталась на уровне 15% (табл. 8.4).

Таблица 8.4

Участие России в международной торговле транспортно-логистическими услугами в 2005—2016 гг., млрд долл.'

Важной особенностью участия России в международной торговле транспортно-логистическими услугами в 2005—2016 гг. является устойчивое положительное сальдо торговли данными услугами (тогда как в торговле коммерческими услугами у России, напротив, устойчивое отрицательное сальдо). Вместе с тем в среднегодовом исчислении в 2005—2016 гг. российский импорт транспортно-логистических рос быстрее соответствующего экспорта: 8,0 против 5,9% соответственно.

В структуре экспорта транспортно-логистических услуг из России преобладают услуги авиаперевозки. Так, в 2016 г. на них пришлось около половины соответствующего экспорта. Услуги морской перевозки составили около 30% российского экспорта транспортно-логистических услуг, на другие виды транспорта (т. е. авто, железнодорожный и внутренний водный) пришлось около 20% соответствующего экспорта.

География экспорта транспортно-логистических услуг из России достаточно диверсифицирована. Основным направлением российского экспорта является ЕС, на который в 2016 г. пришлось 30% всего экспорта транспортно-логистических услуг из России (табл. 8.5).

Из стран ЕАЭС и СНГ основными импортерами транспортнологистических услуг из России в 2016 г. были Казахстан — 1,6%^[1]

(в 2009 г. 2%), Беларусь — 1,2% (в 2009 г. 0,9%) и Узбекистан — 0,7% (в 2009 г. 0,8%).

Таблица 8.5

Первые пять направлений экспорта транспортно-логистических услуг из России в 2009—2016 гг., млрд долл.¹

Российский импорт транспортно-логистических услуг преимущественно представлен услугами авиаперевозки. Так, в 2016 г. на них пришлось около 60% соответствующего импорта. На долю услуг морской перевозки и перевозок другими видами транспорта (т. е. авто, железнодорожным и внутренним водным) пришлось около 27 и 13% соответственно.

География российского импорта транспортно-логистических услуг также достаточно диверсифицирована. В 2016 г. на ЕС пришлось 21,7% соответствующего импорта (табл. 8.6).

Таблица 8.6

География импорта транспортно-логистических услуг в Россию в 2009—2016 гг., млрд долл.²

Из стран ЕАЭС и СНГ основными экспортерами транспортно-логистических услуг в Россию в 2016 г. были Беларусь — 3,8% (3,3% в 2009 г.), Казахстан — 1,5% (1,4% в 2009 г.), Узбекистан — 1,1% (1,4% в 2009 г.).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) на современном этапе мировой рынок транспортно-логистических услуг (по совокупной выручке) характеризуется относительно^[2]

высокой долей транспортно-логистического аутсорсинга и усилением роли провайдеров логистики уровня 3PL и 4PL, предоставляющих интегрированные транспортно-логистические решения. Лидерами мирового рынка транспортно-логистических услуг являются США, ЕС, Китай. В региональном разрезе — АТР, Северная Америка и Европа;

• 2) международная торговля транспортными услугами в 2005— 2016 гг. в целом характеризуется положительной динамикой, а также усилением роли развивающихся стран, новых индустриальных стран и стран с переходной экономики как в мировом экспорте, так и импорте;
• 3) ведущими мировыми экспортерами из числа развитых стран являются США, ФРГ, Франция, Великобритания, Нидерланды; из числа развивающихся, новых индустриальных стран и стран с переходной экономикой — Сингапур, Китай, ОАЭ, Россия, Индия. Ведущими мировыми импортерами из числа развитых стран являются США, ФРГ, Франция, Япония, Великобритания; из числа развивающихся стран, новых индустриальных стран и стран с переходной экономикой — Китай, Сингапур, Индия, Республика Корея, Гонконг;
• 4) российский рынок транспортно-логистических услуг характеризуется доминированием в нем провайдеров логистики уровня 1PL и 2PL, что предопределяет низкий уровень интегрированности предоставляемых услуг;
• 5) важными особенностями участия России в международной торговле транспортно-логистическими услугами являются устойчивое положительное сальдо торговли транспортно-логистическими услугами; усиление роли транспортно-логистических услуг в структуре российского экспорта коммерческих услуг; преобладание услуг по авиаперевозке (грузов и пассажиров) как в соответствующем экспорте, так и импорте; достаточно широкая география экспорта и импорта, но с преимущественной ориентацией на ЕС.

Термины и понятия

Транспортно-логистические услуги Интегрированные транспортно-логистические услуги Транспортно-логистический аутсорсинг.

Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Назовите и охарактеризуйте основные виды транспортно-логистических услуг в соответствии с классификацией ГАТС.
• 2. Перечислите основные показатели развития мирового рынка транспортно-логистических услуг.
• 3. Раскройте сущность транспортно-логистического аутсорсинга как важной тенденции современного развития мирового рынка транспортно-логистических услуг. Чем отличаются друг от друга провайдеры логистики?
• 4. Какова динамика международной торговли транспортно-логистическими услугами в 2005—2016 гг.

• 5. Какова география мирового экспорта и импорта транспортно-логистических услуг?
• 6. Дайте характеристику российскому рынку транспортно-логистических услуг, сопоставив основные показатели его развития с соответствующими значениями мирового рынка и ведущих развитых стран.
• 7. Каковы роль и место России в международной торговле транспортнологистическими услугами?

• [1] International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org.
• [2] International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org. 2 International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org.