Совершенствование организационно-экономического механизма формирования холдинговой структуры в современных условиях: На примере стивидорных компаний Астраханской области

Актуальность темы

диссертации. С 2002 года Россия была признана страной с рыночной экономикой. Этот факт означает, что переходный период от социалистической (административно-командной) к рыночной экономике закончился, наступил период работы по обеспечению устойчивого развития экономики России. Мощный импульс развитию экономики страны в целом даёт предстоящее вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и интеграция российской экономики в систему мировых экономических связей.

Изучение законов рыночной экономики на основе зарубежного опыта позволяет предвидеть дальнейшие тенденции развития экономики России: от создания начальной базы рыночной инфраструктуры на основе малого и среднего бизнеса к созданию конкурентоспособных интегрированных корпоративных структур (ИКС).

В настоящее время российская экономика сориентирована в значительной степени на развитие малого предпринимательства, которое в первую очередь способствует развитию свободной конкуренции и в то же время является ее следствием. К таким предприятиям относятся и астраханские стивидорные компании, основной функцией которых является выполнение услуг. От эффективной деятельности стивидорных компаний в немалой степени зависит развитие международных торговых отношений.

Однако сравнение технико-экономических характеристик деятельности российских стивидорных компаний с аналогичными лучшими зарубежными компаниями, показывает существенное отставание первых почти по всем экономическим показателям в основном за счёт.

• несовершенной организационно-управленческой деятельности и недостаточного технического оснащения. Это диктует необходимость проведения продуманной экономической политики по организации на базе астраханских стивидорных компаний интегрированной хозяйственной структуры, способной к самостоятельному интенсивному развитию, # эффективному функционированию и усилению инвестиционной привлекательности в целях достижения стратегических приоритетов России, решения экономических и социальных проблем региона и страны.

Одним из наиболее конкурентных образований в системе интегрированных корпоративных структур, основанных на координации управления и централизации капитала, является холдинговая структура, преимущества функционирования которой достигаются за счёт синергического эффекта организационных структур, объединенных вокруг стратегической цели бизнеса.

К настоящему времени в России накоплен определённый опыт организации классических холдинговых структур, основанных на жестком имущественном принципе взаимодействия. Однако деятельность многих классических холдингов в современных реалиях российской экономики ^ оказалась неэффективной, что обусловлено частым использованием управляющей компанией общих ресурсов в своих интересах, низкой корпоративной культурой.

Усложнение внешней среды и коммерческой деятельности предприятий, необходимость поиска методов адаптации к изменениям внешней среды требуют пересмотра традиционного представления о холдинге как о системе чисто имущественного участия, разработки новых путей, форм организации и принципов построения холдинговых структур в соответствии с современными направлениями развития бизнеса, ориентированными на новую стратегию управления.

Остаются недостаточно разработанными теоретические и ^ методологические подходы и к интеграции компаний, имеющих разные организационно-правовые формы.

Всё вышесказанное и определило актуальность выбранной темы диссертационного исследования, её научную и практическую значимость.

• Степень разработанности проблемы. Вопросом создания и функционирования интегрированных организационных структур, в том числе холдинга, их роли в экономике посвящены исследования зарубежных и отечественных экономистов. Расширить теоретический инструментарий, используемый в настоящее время при анализе интеграционных процессов, позволила институциональная экономическая теория, вклад в разработку которой внесли: Р. Коуз, JI. Мезис, О. Уильямсон, Ф. Хайек, К. Эрроу.

Основные аспекты развития интеграционных процессов и принципы функционирования современных форм интеграции компаний рассматриваются в работах: И. Ансоффа, М. Аоки, Л. Ахтенхагена, Джемс Л. Гибсона, Г. Дойля, X. Окумура, Р. Патюреля, Й. Рюэг-Штюрма и других зарубежных ученых. Среди отечественных исследователей, работающих в данном направлении, следует отметить: С. Б. Авдашеву, И. Ю. Беляеву,.

И.Г. Владимирову, А. Р. Горбунова, Д. С. Львова, Б. З. Мильнера,.

A.Г. Мовсесяна, В. В. Рудашевского, C.B. Савчук, И. А. Храброву, М. А. Эскиндарова и другие.

Особую роль в разработке различных аспектов проблемы интеграции предприятий в российской экономике сыграли члены Международной Академии корпоративного управления: Ю. Б. Винслав, В. Е. Дементьев,.

B.И. Лисов, Ю. В. Якутии.

Однако, несмотря на достаточную теоретическую проработку этой проблемы, накопленный опыт создания и функционирования холдинговых структур, требуют своего обобщения и уточнения отдельные теоретические и методологические аспекты применительно к специфике некоторых.

Л отраслей народного хозяйства.

Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка комплекса научно-обоснованных предложений по совершенствованию методических основ формирования холдинговой структуры в современных условиях.

Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие задачи: исследованы теоретические и методологические основы создания и функционирования современных форм интеграции компаний, в том числе холдинговых структур как формы эффективного развития бизнеса, определены основные тенденции их развития;

— выполнен анализ существующих методических подходов к оценке эффективности создания и функционирования интегрированных корпоративных структурпроведён анализ деятельности и экономического состояния астраханских стивидорных компаний, обоснована необходимость их интеграции с целью повышения конкурентоспособности и расширения сегмента рынкана основе обобщения и систематизации результатов теоретических исследований в области создания и развития интегрированных образований разработана концепция формирования гибкой холдинговой структурыобоснована необходимость совершенствования организационно-экономического управления холдинговыми структурами на основе традиционного управления реальным производственным процессом с применением информационных технологий;

— разработана модель формирования гибкой холдинговой структуры на примере стивидорных компаний Астраханской области;

— предложена экономико-математическая модель оценки эффективности интеграции компаний в холдинговую структуру.

Предметом исследования являются процессы организационного проектирования холдинговой структуры, ориентированные на повышение конкурентоспособности.

Объектом исследования выступают стивидорные компании Астраханской области.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили:

— труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам создания и развития холдинговых структурзаконодательные и нормативные акты, регулирующие процесс их формирования и функционирования;

— статистическая информация на уровне предприятий, региональном и федеральном уровнях.

В соответствии с задачами исследования использовались различные методы научных исследований: системный анализ, методы сравнительного и экономического анализа, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-математическое моделирование.

Научная новизна диссертационного исследования, имеющего прикладной характер, состоит в разработке концепции и методических аспектов организационного проектирования гибкой холдинговой структуры на примере стивидорных компаний, ориентированных на повышение конкурентоспособности.

К числу результатов, определяющих научную новизну, относятся: обоснована необходимость разработки нового механизма управления деятельностью и развитием астраханских стивидорных компаний, ориентированного на повышение конкурентоспособности и расширение сегмента рынка;

• - сформулирована концепция формирования холдинговой структуры, включающая организационно-управленческие и организационно-технологические аспектыпредложен механизм совершенствования организационно-экономического управления холдинговой структурой на основе.

• традиционного управления с применением информационных технологийразработана модель и схема организационного проектирования гибкого холдинга, отражающая основные этапы его формирования;

— предложена экономико-математическая модель, оценивающая эффективность интеграции компаний в холдинговую структуру.

Практическая значимость работы диссертации заключается в том, что ее выводы и предложения могут быть использованы на практике в процессах региональной или межрегиональной корпоративной реструктуризации на принципах рыночной холдинговой стратегии.

Департамент экономического развития Астраханской области при разработке программы и концепции управления деятельностью предприятий региона планирует использовать разработки, предложенные в диссертации.

Отдельные положения исследования используются в учебном.

• процессе в ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы обсуждались на межрегиональной научно-практической конференции «Аспекты экономической реформы» (2002 г.), Международной научно-практической конференции «Геополитика и Прикаспийский регион: взгляд в XXI век» (2002 г.), VIII Международной конференции серии «Нелинейный мир» (2003 г.), Международной научно-технической конференции «Наука и образование — 2004» (2004 г.), Международной научно-практической конференции «Экономика на службе обществу» (2004 г.), XIV ежегодном Международном Конгрессе.

• CITOGIC2004, научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» (2002 — 2004 гг.).

Публикации. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в научных публикациях автора. По теме диссертационного ф. исследования опубликовано 8 работ общим объемом 2,45 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, приложения и содержит 185 страниц текста компьютерного набора, в том числе рисунков — 16, таблиц — 10.

Список литературы

включает 125 источников.

Выводы и предложения могут быть использованы на практике в процессах региональной или межрегиональной корпоративной реструктуризации на принципах рыночной холдинговой стратегии.

Методические материалы могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в области менеджмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

На основании проведённых исследований можно сделать следующее заключение.

С момента признания России мировым сообществом страной с рыночной экономикой наступил период по обеспечению её устойчивого экономического развития.

Изучение законов рыночной экономики на основе зарубежного опыта позволяет предвидеть дальнейшие тенденции развития экономики России: от создания начальной базы рыночной инфраструктуры на основе малого и среднего бизнеса к созданию конкурентоспособных интегрированных корпоративных структур.

Одним из наиболее конкурентных образований в системе интегрированных корпоративных структур, основанных на координации управления и централизации капитала, является холдинговая структура. В России к настоящему времени накоплен определённый опыт организации классических холдинговых структур, основанных на жестком имущественном принципе взаимодействия. Однако деятельность многих классических холдингов оказалась неэффективной, что объясняется усложнением и непредсказуемостью внешней среды и коммерческой деятельности предприятий, разными организационно-правовыми формами участников объединения, использованием управляющей компанией общих ресурсов в своих интересах и др. В связи с чем возникла потребность пересмотра традиционного представления о холдинге как о системе чисто имущественного участия.

Вопросам создания и функционирования интегрированных корпоративных структур, в том числе холдинга, их роли в экономике посвящены исследования зарубежных и отечественных экономистов. Однако, несмотря на достаточную теоретическую проработку этой проблемы, накопленный опыт создания и функционирования холдинговых структур, требуют своего обобщения и уточнения отдельные теоретические и методологические аспекты применительно к специфике некоторых отраслей народного хозяйства, в частности — стивидорных компаний. Это и определило актуальность выбранной темы, цели и задач диссертационного исследования, направленного на совершенствование организационно-экономического механизма формирования холдинговой структуры в современных условиях.

На основе аналитического обзора публикаций ведущих зарубежных и отечественных исследователей в области экономики рассмотрены понятия и основные тенденции развития интегрированных корпоративных структур. Подчеркнуто, что основным преимуществом функционирования ИКС является повышение эффективности деятельности входящих в них предприятий и организаций вследствие получения организационного синергического эффекта в результате их совместной деятельности.

Дана сравнительная характеристика организационных форм ИКС, функционирующих в России, рассмотрены предпосылки их образования и развития.

Выделены факторы, влияющие на выбор того или иного типа интеграции предприятий в экономике отдельных стран и отраслей в различные исторические периоды, к которым отнесены: приоритеты национального развития и степень открытости национальной экономикистепень вмешательства государства в экономические процессыособенности производства отраслейуровень научно-технического потенциала и обеспеченность природными ресурсамимкость внутреннего рынка и препятствия для выхода на внешний рынокдинамичность и предсказуемость внешней средыпреимущества и недостатки отдельных типов интеграции,.

• рациональность их использования.

Определено, что главный сдвиг в организационной модели корпоративных структур, наблюдаемый в последнее время, можно охарактеризовать как сдвиг от вертикальной интеграции к горизонтальной.

Подробно рассмотрев проблемы деятельности интегрированных корпоративных структур, сделан вывод, что в современных условиях экономике нужны жизнеспособные интегрированные корпоративные структуры, обеспечивающие новый уровень качества товаров и услуг, конкурентоспособность на мировом рынке. Основой современной российской экономики могут стать интегрированные структуры, способные реагировать на изменения рынка в режиме реального времени.

Детально рассмотрены экономическая целесообразность, условия и процедура создания холдинговых структур, как одной из наиболее.

• конкурентных форм корпоративного хозяйствующего субъекта, выделены и сгруппированы преимущества и недостатки их функционирования в сравнении с отдельно взятыми рыночными субъектами.

Установлено, что, несмотря на относительно высокие темпы формирования классических холдингов в России, вклад последних в народнохозяйственную динамику страны остается по-прежнему несущественным. Одной из основных причин низкой эффективности является жёсткий имущественный принцип взаимодействия. Такая ситуация ставит задачу поиска новых форм организации и принципов построения российских холдинговых образований, основанных прежде всего на совершенствовании организационно-экономического механизма.

• Оценка современных тенденций развития интеграционных процессов в мировой и отечественной практике позволила сделать вывод, что современная форма интеграции компаний должна представлять собой гибридное решение, объединяющее в себе оптимальное сочетание имущественного и неимущественного принципов взаимодействия. Эти новые направления бизнеса должны основываться на учёте фактора времени, расширении пространства предприятия и необходимости быстрого освоения управления новым стратегическим ресурсом — информацией.

Создание любого предприятия предполагает оценку эффективности его деятельности. Анализ некоторых, разработанных ведущими зарубежными и отечественными экономистами, методических подходов к оценке эффективности интеграции компаний и будущей результативности показал, что каждый из рассмотренных методов кроме положительных моментов имеет и свои недостатки, а целостная методика оценки на сегодняшний день не разработана. Не умаляя значения всех рассмотренных методов, сделан вывод, что одним из наиболее эффективных методов оценки деятельности любого предприятия в современных рыночных условиях является метод конкурентных преимуществ.

Полученные выводы легли в качестве основополагающих методологических положений при исследовании условий и факторов, определяющих функционирование стивидорных компаний Астраханской области.

Определены место и роль стивидорных компаний в развитии как экономики региона, так и России в целом. Подчёркнуто, что деятельность стивидорных компаний, являющихся материально-технической базой международной торговли, непосредственно направлена на решение важнейших государственных задач, связанных с решением вопросов роста социально-экономического развития страны и интеграции ее в мировую экономику.

Состояние и уровень развития стивидорных компаний, прежде всего, зависят от количества продаж. Проведенный анализ динамики объёма продаж стивидорных компаний Астраханской области за 2000;2003 гг. показал, что в целом, несмотря на некоторые колебания, объём продаж в последние годы стабилен и имеет тенденцию к росту. Однако несмотря на достигнутые успехи, возможности компаний в настоящее время недостаточны, так как не могут освоить прогнозируемый объем продаж к 2010 году 10−15 млн. тонн в год (в 2003 году объём продаж составил всего 3942,1 тыс. тонн). Структура материального потока характеризуется в основном экспортом и лишь незначительно импортом. Значительных изменений в структуре и номенклатуре продаж за 2000;2003 гг. не наблюдалось. На сегодняшний день в стивидорных компаниях сложилась определенная специализация по номенклатуре материального потока.

Комплексная оценка финансового состояния и устойчивости стивидорных компаний показала, что, несмотря на рост продаж, многие из них имеют нестабильное финансовое состояние. Причина этого кроется в больших трансакционных издержках стивидорных компаний, связанных с затратами каждой из них на поиск и привлечение клиентов, оформление юридических сделок и др.

Методом корреляционно-регрессионного анализа выявлена прямая зависимость (г =+0,93) между доходами стивидорных компаний и занимаемыми ими сегментами рынка. Показано, что расширение сегмента рынка на 1% ведёт к увеличению доходов компаний на 3957,24 тыс. руб.

Однако результаты изучения сегментирования внутреннего рынка стивидорных компаний за 2000;2003 гг. показали, что в связи с приходом на рынок услуг новых компаний, с каждым годом уменьшается доля рынка ранее зарекомендовавших себя компаний. Нездоровая конкуренция между стивидорными компаниями на внутреннем рынке приводит к потере ими доли рынка и регионом в целом на внешнем рынке, принося убытки, как компаниям, так и региональному бюджету. Совокупная доля рынка астраханских стивидорных компаний на Каспии также значительно меньшая в сравнении с основными конкурентами (крупными интенсивно развивающимися стивидорными компаниями Актау и Махачкалы). Ежегодная потеря рынка астраханскими стивидорными компаниями составляет порядка 4%, что связано с низкой конкурентоспособностью, низким качеством услуг, разобщенностью их деятельности.

Обоснована необходимость реструктуризации деятельности стивидорных компаний путём интеграции в гибкую холдинговую структуру, основанную на новых принципах управления компаниями с целью повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и мировом рынке, расширения сегмента рынка. Основными задачами такой холдинговой структуры будут являться координация, повышение гибкости, адаптивность к нововведениям и потребностям рынка, мобилизация финансовых ресурсов на многостороннее развитие.

Разработаны и предложены основные принципы деятельности гибкой холдинговой структуры: единый организационно-технологический принцип управления и координации действийкооперация, интеграция для достижения стратегической цели бизнесакомплексное развитие инфраструктуры бизнес-единиц холдинга.

Структура гибкого холдинга, также как и классического, предполагает создание управляющей компании и бизнес-единиц (стивидорные компании). Однако гибкая холдинговая структура отличается от классического холдинга тем, что в основе интеграции лежит консолидация управления, а не объединение материальных и финансовых ресурсов.

Предлагается строить гибкую холдинговую структуру на основе цели, используя традиционное управление реальным производственным процессом с применением информационных технологий. Это в полной мере соотносится с генеральным направлением развития мировой экономики, новой стратегией управления, со сменой экономических приоритетов, когда.

• обладание и управление всеми составляющими производства, включая оборотный капитал, уже не рассматривается как предпочтительная экономическая модель. Особенностью нового бизнеса является возможность передачи некоторых составляющих производственного процесса, связанных с физическим капиталом, внешним структурам с распределением их по цепочке «поставщик-потребитель».

Отношения между участниками гибкой холдинговой структуры будут строиться на контрактной основе, базирующейся преимущественно на экономических и производственных интересах, что позволит объединить усилия компаний с разной формой собственности, не изменяя при этом их юридического статуса, сохраняя за ними право самостоятельности в организации производства, коммерческой свободы, выбора контрагентов, извлечения из хозяйственной деятельности экономической выгоды,.

• ответственности за результаты хозяйственной деятельности.

Разработана и предложена концепция формирования гибкой холдинговой структуры.

Основной целью разрабатываемого экономического механизма, является повышение конкурентоспособности астраханских стивидорных компаний, что станет основой для завоевания холдингом устойчивого положения на Каспии, расширения доли рынка и дальнейшего развития.

Разработана и предложена модель объединения стивидорных компаний в гибкую холдинговую структуру, определены цели и задачи, мотивы, механизмы формирования, принципы построения и взаимосвязи, организационно-управленческие и организационно-технологические.

• аспекты, условия эффективного функционирования.

На основе разработанной модели предложена методика проектирования гибкой холдинговой структуры на базе стивидорных компаний Астраханской области, в которой сформулированы основные этапы интеграции.

Предложенная модель позволит снизить непроизводственные затраты за счёт широкого использования новейших технологий передачи и обработки информации, развития электронных систем управления предприятием в режиме онлайна и освоения электронного маркетинга.

Разработана подробная схема распределения в холдинге основных функций между управляющей компанией и бизнес-единицами.

Для оценки эффективности интеграции стивидорных компаний в гибкую холдинговую структуру предложена экономико-математическая модель, разработанная на основе расчета упущенной выгоды (сегмент рынка).

Предлагаемая организационно-экономическая модель формирования гибкого холдинга адекватно соотносится с современными тенденциями развития мировой экономики и обладает потенциалом, реализация которого способна привести к значительному повышению эффективности их функционирования.