Внешняя политика. 
Правление Ивана IV Грозного

Основные направления внешней политики На Западе — борьба за выход к Балтийскому морю.

На Востоке и Юго-востоке — борьба с Казанским и Астраханским ханством.

Начало освоения Сибири.

На Юге — защита земель от набегов крымского хана.

Ливонская война (1558 — 1583)

Ведение изматывающей Ливонской войны в течении 25 лет для выхода к Балтийскому побережью, было следствием необходимости России установления тесных связей с Западной Европой, которые тогда легче всего было осуществить через моря, а также обеспечения обороны западных границ России, где ее противником выступал Ливонский орден. В случае успеха открывалась возможность приобретения новых хозяйственно освоенных земель.

По договору 1554 г. Дерптский епископ должен был платить Москве «Юрьевскую дань» за захваченный ливонцами в 1224 г. Юрьев (Дерпт), но он не выполнял условие договора 1554 года, Орден вступил в союз с Сигизмундом II Августом, королем польским и великим князем литовским, против России. В итоге, в январе 1538 г. русская армия вступила в Ливонию и началась Ливонская война.

1558 — 1563 гг.

В 1561 году русские войска завершили разгром Ливонского Ордена, эти земли перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Взяли Нарву, Тарту (Дерпт), подошли к Таллину (Ревелю) и Риге; в 1563 г взятие Полоцка. Война с Ливонией превратилась для России в войну против Польши, Литвы, Швеции, Дании и приобрела долгий и мучительный характер. Иван IV взял курс на усиление личной власти.

С 1563 по 1578 гг. возобновляется война в Ливонии, русские войска захватывают новые земли и города, но война затягивается, царь терпит несколько неудач. В 1564 г. русская армия терпит сильное поражение на реке Улле под Полоцком, царь винит в них всех, кроме самого себя; начинаются очередные казни. В этот период времени страна разорена тяготами и бедствиями войны, неурожаями и эпидемиями, голодом и разрухой. Смертельно уставшие служилые люди не хотят воевать; спасаясь от мобилизаций и податей, бесчинств опричников, воевод и своих помещиков крестьяне и посадские люди бегут на окраины. Беда не приходит одна, возобновляет набеги крымский хан нарушив перемирие. «Нож в спину» Ивана воткунул военачальник князь Курбский, в 1564 году он переходит на сторону поляков. В 1569 г. Польша и Литва объединились в одно государство — Речь Посполитую. Избранный на престол Стефан Баторий перешел в наступление. Все эти неудачи приводят к мысли Ивана IV об отмене опричнины (1572 г.) Нищета и разорение дворян, из которых формировались вооруженные силы, вызвало кризис армии.

1579 — 1583 гг.

Однажды в припадке гнева он смертельно ранил сына Ивана, наследника престола (1582 г.). Жертвами террора стали тысячи простых людей, многие видные деятели, в том числе и военачальники. С 1579 г. русские войска вели оборонительные бои. Были взяты: Полоцк (1579 г.), Великие Луки (1581), осажден Псков. Оборона Пскова, во главе с воеводом И. Шуйским, заставила Батория пойти на переговоры и заключить с Россией перемирие.

Ливонская война закончилась заключением перемирия сроком на 10 лет в Яме Запольском — местечке под Псковом в 1582 г. Спустя год было заключено Плюсское перемирие со Швецией. Ливонская война завершилась поражением. Произошел обмен: Россия отдавала Ливонию, а Речь Посполитая захваченные русские города, кроме Полоцка. За Швецией оставались освоенное побережье Балтики, города Корела, Ям, Нарва, Копорье. Выход России к Балтийскому морю был обеспечен, но она потеряла все завоевания в Ливонии и была истощена.