Диверсификация деятельности коммерческих банков в современных условиях

Актуальность темы

диссертационного исследования определяется многообразием и сложностью изменений, происходящих в банковской системе России, появлением многочисленных новшеств в организации, формах обслуживания и методах управления банками, необходимостью разработки целостной концепции повышения эффективности их функционирования в период реформирования российской экономики.

Острота темы обусловлена ухудшением финансового состояния ряда российских коммерческих банков, увеличивающимся в последнее время числом их банкротству следовательно снижением доверия хозяйствующих субъектов и населения к банковской системе в целом.

В связи со скудной институциональной инфраструктурой финансового рынка и отсутствием в настоящее время в нашей стране условий для функционирования специализированных институтов (инвестиционные, ипотечные и др. банки), именно на коммерческие банки, выполняющие широкий спектр операций ложится решение вопроса о развитии его отдельных секторов. Это требует от банков выработки основных программ их развития, ресурсного регулирования, освоения новых форм размещения капитала, разработки соответствующих принципов поведения на рынке. Диверсифицируя свою деятельность, коммерческие банки стремятся не только активно реагировать на потребности финансового рынка, но и найти оптимальное соотношение риска и доходности проводимых операций, повысить свою конкурентноспособность и надежность.

Целью функционирования коммерческого банка в условиях перехода отечественной экономики к развитым рыночным отношениям является его стремление получить наибольшую прибыль. В настоящее время в условиях снижения инфляционных доходов банков, уменьшения доходности государственных ценных бумаг и других финансовых инструментов, ужесточения требований Центрального Банка России к кредитным организациям, от коммерческих банков, в рамках выполнения возложенных на них функций, требуется максимальное использование всех их возможностей и резервов •.

Усиление конкуренции как на внутреннем, так и на международном уровне требует от банков модификации своей деятельности. Традиционные виды банковских операций усложняются, приобретают новые черты. В то же время возникают совершенно новые, оригинальные виды финансовых услуг, не имевшие аналогов в практике. Одновременно наблюдается существенное возрастание рисков, связанных с банковской деятельностью, и для любого коммерческого банка важным является предвидение их и снижение до минимального уровня.

Сложившиеся условия выдвигают на передний план перед банковскими структурами проблему комплексного, диверсифицированного подхода к своей работе на рынке путем взаимодополняющего производства как банковских, так и небанковских продуктов. Для решения данной проблемы требуется исследование возможностей осуществления различными коммерческими банками диверсификации своей деятельности путем анализа внешних и внутренних условий их работы.

Степень разработанности проблемы. Проблемы возможностей и результатов проведения коммерческими банками диверсификации своей деятельности в условиях конкурентной борьбы, как минимум за выживание, а как максимум — за процветание и благополучие в длительной перспективе, затронуты в трудах многих западных экономистов, таких известных авторов, как Дж. Ф. Синки, Ж. Матука, А. Раппопорта, П. Роуза, Д. и Дж. Кэммпбеллов, Д. Кинна, Ф.Баретта.

В гораздо меньшей степени эта тема разработана в отечественной литературе. Работы Балабанова И. Т., Бора М. З., Белоглазовой Г. Н., Жукова Е. Ф., Куликова А. Г., Лаврушина О. И., Коробова Ю. И., Красавиной.

Л.Н., Пановой Г. С., Пономарева В. А., Симановского А. Ю., Усоскина В. М., Ширинской Е. Б. и др. в первую очередь посвящены анализу развития и функционирования денежного рынка и кредитно-денежной политики как способа регулирования экономики, вопросам достаточности величины банковского капитала, анализу финансового состояния банков. Вместе с тем недостаточное внимание уделено проблеме диверсификации активных и пассивных портфелей банков, приводящей к разумному сочетанию риска и прибыльности. Использование же опыта развитых стран порождает необходимость дополнительного теоретического и практического осмысления данной проблемы с учетом сложившейся ситуации в России.

Изложенные обстоятельства, их актуальность и недостаточная разработанность теории и практики диверсификации деятельности коммерческих банков предопределили выбор темы настоящей диссертационной работы, ее цель, задачи и направления исследования.

Целью диссертации является построение системы понятий, позволяющих дать всестороннюю характеристику процесса диверсификации деятельности коммерческих банков, исследование объективных основ, и выявление принципов осуществления данного процесса, выработка методологических рекомендаций и мер по повышению конкурентноспособности и устойчивости малых и средних коммерческих банков в современных условиях.

Исходя из цели диссертационного исследования, автором поставлены следующие задачи:

— исследовать основные направления развития российской банковской системы на современном этапе;

— изучить теоретические аспекты категории" диверсификациям и определить ее роль в деятельности коммерческих банков;

— осуществить поиск и провести исследование условий и возможностей диверсификации деятельности коммерческих банков;

— обосновать способы оптимизации проведения диверсификации деятельности коммерческого банка в области формирования портфеля активов, портфеля пассивов, оказания услуг;

— проанализировать проблемы и перспективы комплексного банковского обслуживания клиентуры в условиях усиления конкуренции;

— определить роль диверсификации в повышении устойчивости и конкурентноспособности коммерческого банка на перспективу;

— проанализировать проблемы, пути и перспективы концентрации банковского капитала в России, являющейся одной из возможностей эффективного проведения банковской диверсификации.

Поставленные задачи определили логику исследования и структуру диссертации, включающую введение, основное содержание, заключение, список использованной литературы, приложения.

Основное содержание диссертации представлено в двух главах. В первой главе исследуется роль банковской системы в дальнейшем развитии финансового рынка нашей страны, основные тенденции ее развития в современных условиях. В качестве материалов, подтверждающих основные положения и выводы по изменениям в банковской системе России привлечены данные, характеризующие динамику основных показателей в финансово-денежной сфере нашей страны в период с 1991 по 1997 гг. В этой главе дается авторское определение диверсификации, ее целей, задач, причин, типов и видов.

Здесь же рассмотрен круг вопросов, связанных с функционированием коммерческих банков в условиях ужесточившейся конкуренции, и возможности использования диверсификации для повышения их конкурентноспособности .

Большое внимание уделено наметившейся тенденции концентрации банковского капитала в России. Проведен анализ аналогичных процессов в странах с развитой рыночной экономикой и дана оценка процесса слияний банков в современных условиях в России.

Вторая глава посвящена исследованию степени диверсифицированности проводимых российскими банками операций и услуг и сравнению с зарубежными банками. Здесь рассмотрены вопросы о возможностях осуществления диверсификации малыми и средними банками и даны рекомендации по их решению.

Объектом исследования в диссертации является деятельность коммерческих банков на различных рынках России при осуществлении ими своих функций.

Предметом исследования является проведение банками процесса диверсификации операций и услуг, оказываемых клиентам и его влияние на повышение конкурентноспособности и надежности коммерческих банков.

Теоретической и информационной базой диссертации явились труды российских и зарубежных экономистов, посвященные вопросам функционирования коммерческих банков на различных сегментах финансового рынка, банковскому менеджменту банковскому маркетингу. В процессе работы были использованы материалы периодической печати, нормативные документы по банковской деятельности в Российской Федерации, статистические материалы Банка России и других информационных служб, балансы и материалы коммерческих банков России.

Методологической основой исследования послужили принципы диалектической логики и системного подхода. В процессе исследования использовались следующие приемы и методы: балансовый, классификации, группировки и сравнения, ранжирования, экспертных оценок, статистических расчетов различных финансовых показателей, факторный анализ. В совокупности использованные в диссертации методы исследования позволили обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованность выводов.

Научная новизна работы состоит в разработке комплекса научных оценок в области управления банковскими активами и пассивами посредством анализа и обобщения опыта зарубежных и отечественных кредитных учреждений. Применительно к экономическим условиям в России впервые сделана попытка теоретически обосновать необходимость диверсификации деятельности коммерческих банков. Выявлены основополагающие принципы банковской диверсификации и на их основе даны конкретные предложения по проведению данного процесса.

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем:

— сделана попытка дать развернутое определение диверсификации банковской деятельности и выявлены причины, требующие проведения данного процесса;

— систематизированы виды, формы банковской диверсификации, определены возможности и пределы ее осуществления;

— выявлена степень диверсифицированности активно-пассивных операций российских коммерческих банков на современном этапе;

— на основе комплексного системного подхода проанализированы формы и виды банковских операций и услуг и определены основные проблемы и перспективы их развития;

— разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию организации банковского обслуживания клиентуры с учетом ограниченности ресурсной базы малых и средних банков;

— исследованы основные взаимосвязи диверсификаций активных, пассивных операций банка и увеличения его прибыли;

— выработаны конкретные рекомендации группе средних и малых банков по осуществлению процесса диверсификации своей деятельности в условиях усиления конкурентной борьбы;

— проанализированы национальные особенности развертывания процессов банковских слияний и образования банковских холдингов.

Практическая и теоретическая значимость работы. Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем, связанных с диверсификацией деятельности коммерческих банков. Практическая ценность заключается в использовании полученных результатов коммерческими банками для текущего управления рисками, ликвидностью, снижения издержек банковской деятельности. Выводы исследования могут являться основой маркетинговых проработок в целях поиска рыночных ниш, адекватных уровню и видам диверсификации деятельности малых и средних банков. Результаты диссертации могут быть использованы в преподавании курса «Банковское дело», а также различных специальных дисциплин по банковской деятельности.

Апробация результатов исследования. Отдельные разделы диссертации явились основой для лекций и семинарских занятий со студентами по дисциплине «Банковское дело». Некоторые предлагаемые автором практические рекомендации по осуществлению процесса диверсификации использованы в деятельности двух средних московских банков.

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое отражение в пяти публикациях автора, общим объемом 0,8 п.л.

Основные выводы проведенного диссертационного исследования заключается в следующем:

1. На формирующемся финансовом рынке России основным институтом являются универсальные банки и их лидирующее положение сохранится в будущем. Приоритетное развитие коммерческих банков обусловлено скудной институциональной инфраструктурой финансового рынка, функциями, которые банки выполняют и которые не могут на себя взять другие финансово-кредитные учреждения. Необходимостью дальнейшего развития финансового рынка в России является появление специализированных институтов для заполнения его свободных ниш. Так как в настоящее время не создано условий для развития таких институтов как ипотечные, инвестиционные банки, то именно на коммерческие банки, выполняющие широкий спектр операций ложится решение вопроса о развитии отдельных секторов финансового рынка. Поэтому стабилизация банковской системы является основой стабилизации экономики, ее структурной перестройки и дальнейшего эффективного развития.

2. Анализируя развитие российской банковской системы на современном этапе, можно констатировать, что ее формирование еще не закончено. Складывается отрицательная динамика количественного роста кредитных учреждений, которая вызвана как общим неблагоприятным состоянием экономики, политической нестабильностью, так и негативными тенденциями в самой банковской сфере. Ухудшение финансового состояния коммерческих банков заставляет их диверсифицировать свою деятельность с целью снижения риска проводимых операций и поиска новых источников получения прибыли.

Стремление коммерческих банков обеспечить надежность и стабильность функционирования и повысить свою конкурентноспособность^ также давление со стороны регулирующих органов способствуют возникновению процесса укрупнения банковского капитала в России. При этом в настоящее время не появились возможности для роста и концентрации российских банков на основе выполнения ими специализированных функций. До сих пор не определена роль мелких и средних банков, необходимость их существования.

Неравномерное распределение сети кредитных учреждений, неразвитость региональных банков отрицательно влияют на распространение адекватного банковского сервиса, способствуют «перекачке» региональных ресурсов в центр, сужению территориальной сферы обращения денег (на периферии действуют различные денежные суррогаты). В итоге снижается эффективность функционирования банковской системы в целом.

3. Анализ опыта формирования банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой показывает, что современные тенденции развития банковской деятельности в западных странах можно свести к следующим направлениям:

— расширение нетрадиционных банковских операций;

— стирание граней между различными типами банков и небанковскими учреждениями;

— универсализация деятельности банков;

— респециализация деятельности крупных и средних банков и усиление специализации и качества услуг мелких банков, имеющих свою «рыночную нишу» ;

— укрупнение объектов кредитования;

— увеличение доли среднесрочного и долгосрочного кредитования в структуре кредитных организаций;

— широкое внедрение современных средств связи и информационного обеспечения банковской деятельности.

4. Автором сделана попытка дать определение банковской диверсификации. Показано, что она охватывает не только активные, но и пассивные операции коммерческих банков. Выявлены цели и основные принципы проведения данного процесса. Систематизированы виды, формы диверсификации и определены возможности для ее осуществления.

В современных условиях в нашей стране многие коммерческие банки прибегают к диверсификации как к средству выхода из кризиса через переключение своей деятельности в более рентабельные области. В то же время банки, характеризующие устойчивым финансово-экономическим положением диверсифицируют деятельность с целью наращивания своего потенциала.

Проанализированы причины, вынуждающие банки диверсифицировать свою деятельность и сделан вывод о том, что как у нас в стране, так и в странах с развитой рыночной экономикой они явно выражены, что и приводит к универсализации банковских систем разных стран.

5. Дальнейшее развитие банковской системы предполагает налаживание механизма ее функционирования адекватного реальным экономическим условиям. В первую очередь это требует повышения ее надежности, а следовательно надежности каждого коммерческого банка. А на это оказывает влияние не только величина собственного капитала, но множество других факторов.

Например, степень встроенности банка в среду, широта и глубина его связей с предприятиями, организациями, населением, с банками-партнерами и конкурентами, с центральными и местными институтами финансово-кредитной системы.

Важное значение имеет функционально-операционная структура банка, широта, или, узость набора услуг, предлагаемых банками их клиентам. При прочих равных условиях более устойчивыми являются многофункциональные банки, совершенствующие номенклатуру услуг и повышающие их качество. Однако здесь преимущество универсализации перед специализацией проявляется лишь как тенденция, складывающаяся под влиянием не только прямодействующих, но и противодействующих факторов и оставляющая возможность устойчивого функционирования узкоспециализированных банков.

6. Установлена степень воздействия организационных форм государственного регулирования деятельности коммерческих банков со стороны Центрального банка России на проведение банковской диверсификации. Показано, что регуляторы в виде централизованно устанавливаемых нормативов и ограничительных условий оказывают сильное влияние на возможности проведения банками диверсификации своей деятельности. В частности, банки, размер собственных средств которых не достигает определенного уровня не могут проводить операции с валютой, драгоценными металлами, выполнять определенные виды операций с ценными бумагами. Несоблюдение экономических нормативов влечет за собой ограничения в проведении территориальной диверсификации путем открытия филиалов .

Проведено сравнение государственного регулирования и воздействия на процесс диверсификации деятельности коммерческих банков в России и в странах с развитой рыночной экономикой. Показано, что в нашей стране в отличие от стран со специализированным банковским делом больше возможностей диверсификации банками своей деятельности, что подтверждается определением законодательно статуса коммерческого банка как универсального.

7. Проанализировано влияние диверсификации на повышение конкурентноспособности и устойчивости коммерческого банка в современных условиях.

Установлено, что в настоящее время ужесточается конкуренция на финансовом рынке России и определены основные участки деятельности банков, на которых наиболее остро разворачивается конкурентная борьба. Показано, что чтобы оказаться победителем в конкурентной борьбе коммерческий банк, диверсифицируя свою деятельность, должен делать упор на три слоя конкуренции в сфере финансовых услуг: доверие населения, удобство для клиентов, соблюдение партнерских отношений. Разработана в общем виде модель доверия и модель удобства для клиентов. Показано, что в настоящее время возрастает роль неценовой конкуренции.

Обобщен опыт зарубежных банков и сделан вывод, что банк, побеждающий в конкурентной борьбе во главу угла должен ставить следующие задачи: повышение прибыли, эффективности деятельности банка, снижение издержек проводимых операций. Побеждающий банк сконцентрирует свою деятельность на выпуске продуктов и предоставлении услуг, которые дадут максимум эффекта. Он передает часть своего менее эффективного бизнеса другим участникам финансового рынка. Побеждающий банк проведет сегментацию своих клиентов и будет обслуживать только тех, кто обеспечит банку прибыль. Остальным клиентам банка будут предлагаться отдельные продукты. Необходимо рационализировать сеть отделений банка и сконцентрировать основные принципы управления ею на отношениях с клиентом и реализации им услуг.

8. Диверсификация банковской деятельности является стимулирующим фактором концентрации капитала. В нашей стране, как и во всем мире имеет место процесс слияний банков и образование холдингов. Слияния могут помочь банкам добиться экономии от увеличения масштабов деятельности в связи с увеличением объема предоставляемых услуг. Территориальная и ассортиментная диверсификация на основе слияний банков может снизить общий риск объединенной организации за счет уменьшения колебаний ее оборота. Но несмотря на это российские банки должны рассматривать слияния как весьма рисковые операции.

В работе отмечена недостаточность законодательной базы, регламентирующей деятельность новых банковских образований.

9. Проведя анализ степени диверсификации деятельности коммерческих банков можно утверждать, что банки обладают слабо диверсифицированными портфелями. Массив анализа сформирован по представительной выборке из 100 крупнейших банков России, что обеспечивает соблюдение требований репрезентативности полученных данных как характеристик, отражающих состояние и тенденции развития системы коммерческих банков в целом.

Российские банки используют различные источники привлеченных средств. Самыми распространенными являются средства на расчетных и текущих счетах предприятий, вклады юридических и физических лиц. Банки выпускают долговые обязательства, осуществляют операции на рынке МБК по привлечению средств, осуществляют операции РЕПО. Определено, что для формирования стабильной ресурсной базы банки должны стремиться как можно больше увеличить и разнообразить средства, поступающие из нефинансового сектора.

Исследования показали, что структура активов коммерческих банков изменяется в следующем направлении: российские коммерческие банки сокращают долю неработающих активов, увеличивая долю доходных активов. Но несмотря на это степень диверсификации активных портфелей низка и перечень проводимых коммерческими банками операций значительно уже, чем у банков в странах с развитой рыночной экономикой.

Развитие банковских услуг в странах с развитой рыночной экономикой происходит по двум направлениям: качественное совершенствование уже существующих видов услуг и поиск развития банками принципиально новых, ранее не проводившихся операций в пользу клиентов.

К числу банковских услуг, получивших широкое распространение в странах с развитой рыночной экономикой и представляющих интерес для российских коммерческих банков, следует отнести услуги клиентам по купле — продаже недвижимости, консультационное обслуживание клиентов, услуги по предоставлению сейфов, куплю-продажу драгоценных металлов и художественных ценностей по заявкам клиентов, услуги «домашнего банкира», банковские автоматы, услуги по страхованию и туристического характера, выдачу подтверждений (гарантий) исполнения обязательств, услуги по обмену валют, управление имуществом клиентов по завещанию или доверенности и предоставление клиентских интересов в судебных органах, а также обслуживание продаж товаров в рассрочку.

10. Важным вопросом при расширении спектра оказываемых услуг коммерческими банками является определение их стоимости и эффективности. Банк должен стремиться найти компромисс между доходностью услуг и удовлетворением требований своих клиентов. В банковской сфере стран с развитой рыночной экономикой широко дискутируется вопрос о целесообразности предоставления банком одного или нескольких заранее убыточных видов услуг в целях создания и сохранения в целом привлекательного имиджа банка.

В ходе диссертационного исследования установлено, что зарубежные банки отказываются от проведения неэффективных банковских операций, передавая часть бизнеса другим участникам рынка и расширяют плату за оказываемые услуги. Это находит отражение в процессе «рассредоточения» банковских услуг, под которым понимается продажа всех услуг отдельно с взысканием по ним отдельной платы. Отечественные банки также отказываются от группировки услуг с взиманием платы за целый набор услуг.

Максимальное расширение выполняемых операций и оказываемых услуг не всегда оправдано с точки зрения эффективности использования скромных банковских ресурсов. И малые банки должны это учитывать.

Большое внимание банки должны уделять объему проводимых операций, так как масса прибыли, получаемая от отдельного вида операций должна быть достаточна для перераспределения ресурсов и покрытия недополученного дохода или убытков от другого вида производимых банком операций.

В банковском деле имеет место эффект масштаба и диверсификация способствует его реализации. При этом небольшие банки вовсе не находятся в худшем положении по сравнению с крупными при решении проблем одновременного увеличения объема операций по всему ассортименту оказываемых ими услуг.

Немногие комбинации предлагаемых банком услуг могут обеспечить затратную комплементарность. Поэтому банкам необходимо найти такую структуру продукции или услуг, которая минимизирует издержки и удовлетворяет потребности соответствующих рынков и ниш.

Для осуществления территориальной диверсификации малым банкам можно устанавливать корреспондентские отношения с региональными банками, заключать договора о совместной деятельности с ними, покупать небольшое количество акций (паев) других банков. Для многих малых и средних банков вхождение в состав банковского холдинга может являться самым эффективным способом реализации активной региональной стратегии. Исследование показало, что открытие филиалов и отделений как способ территориальной диверсификации для мелких и средних банков, менее привлекателен, чем вышеперечисленные формы межбанковского сотрудничества .

Осуществляя ассортиментную диверсификацию мелкие банки из-за потенциального воздействия эффекта масштаба, могут оказаться в невыгодном положении на рынке различных услуг. Поэтому необходим расчет прибыльности каждого вида услуг, и если банк оказывается в убытке от проведения определенного вида операций, то эффективнее будет привлекать услуги сторонней организации. Это позволит банку снизить издержки проводимых операций и повысить прибыльность.

Эффективность функционирования банка не связана напрямую с его размером. Искусственное уничтожение малых и средних банков не должно происходить у нас в стране. На сегодняшний момент возможности эффективной работы, проведения диверсификации своей деятельности для поддержания конкурентноспособности и устойчивости имеются у всех банков, независимо от их размера.

11. Диверсификация повышает качество активов, а также пассивов в банке. Но она требует профессионального управления. А для этого банки должны заниматься организацией, обучением и управлением человеческими ресурсами, имеющимися в их распоряжении так, чтобы они реализовали стратегию и выполняли задачи, поставленные перед организацией.

— 162.

— 153 -Заключение.