Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы российского экспорта

Актуальность исследования.

В настоящее время на мировом нефтяном рынке происходят глобальные изменения. Месторождения Мексиканского залива и Северного моря входят в фазу истощения, а основные источники углеводородного сырья перемещаются в нестабильные регионы — Ближний Восток, Венесуэлу, Нигерию. Политическая нестабильность и высокая опасность террористических актов повышают риски поставок нефти на мировой рынок и подогревают операции спекулятивного характера на нефтяных биржах.

Прогнозирование развития ситуации на мировом рынке нефти требует тщательного изучения основных тенденций его эволюции. Для России происходящие здесь глобальные изменения имеют определяющее значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на условия экспорта российских углеводородов. Важность этого для экономики страны обусловлена значительной долей доходов от продажи нефти в общем объеме экспортных поступлений.

В этой связи изучение тенденций развития мирового рынка нефти является важным элементом в процессе формирования теоретических положений и разработки прикладных аспектов российской внешнеторговой политики.

Изложенные выше обстоятельства определили выбор темы данного исследования. Настоящая работа представляет собой попытку создать теоретическую базу для определения направлений совершенствования отечественной нефтяной промышленности с целью повышения ее роли и места на мировом рынке нефти, а также обеспечения условий развития российской экономики в целом.

Научная разработанность проблемы.

Отдельные аспекты изучения эволюции и состояния мирового рынка нефти разработаны в трудах зарубежных и российских исследователей. Со стороны зарубежной научной мысли можно выделить следующих авторов: М. Адельман, Дж. Ергин, Дж. Хопкинс, П. Хорснэлл, Дж.Флеминг.

В Российской Федерации проблемы и закономерности развития нефтяной отрасли наиболее полно разработаны в трудах Ершова Ю. А., Жизнина С. З., Конопляника А. А., Мастепанова A.M., Хартукова Е. М., Шафраника Ю. А., Щетинина В. Д. Анализ тенденций отечественной нефтяной отрасли с использованием институциональной эволюционной теории, которая является методологической основой данной диссертации, провел Крюков В. А. в монографии «Институциональная структура нефтегазового сектора».

Однако в связи с ускорением темпов эволюции мирового рынка нефти и появлением новых, малоизученных аспектов возникает необходимость более строгого научного осмысления этих процессов, а также корректировки прогнозов его будущего развития.

Также, в ходе раскрытия темы, автор касается вопроса создания российской нефтяной биржи. Наиболее полно данная проблематика освящена в диссертации Муна М. В. «Перспективы развития биржевой торговли на рынках нефти и нефтепродуктов в России». Предложения по совершенствованию всей схемы экспорта российской нефти, в частности, вопросы диверсификации рынков сбыта отечественных углеводородов, были подробным образом разработаны в диссертационном исследовании Яценко М. А. «Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России». С точки зрения изучения мировой экономики, недостатком обеих работ можно назвать попытку решения проблем российской нефтяной отрасли без глубокого изучения конъюнктуры и тенденций институционального развития мирового рынка нефти.

Цели и задачи исследования.

Целью диссертационной работы является выявление основных тенденций институционального развития мирового рынка нефти и разработка на их основе рекомендаций по совершенствованию экспортной политики России в нефтяной сфере. Для достижения этой цели в работе ставятся три последовательные задачи, соответствующие трем главам диссертации:

1. на основе институциональной теории выявить основные тенденции эволюции мирового рынка нефти, обосновать состав и признаки его этапов и сформулировать усовершенствованную модель эволюции мирового рынка нефти;

2. провести анализ спроса и предложения на мировом рынке нефти на современном этапе, а также факторов их формирования, динамики и прогнозных оценок, проанализировать с точки зрения институциональной теории современную схему мировой торговли нефтью;

3. определить основные риски для российской нефтяной отрасли, связанные с тенденциями эволюции мирового рынка нефти на современном этапе, а также предложить способы снижения этих рисков с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для экспорта российской нефти.

Объектом диссертационного исследования является эволюция институциональных характеристик мирового рынка нефти, а также ее влияние на экспорт российской нефти.

Предметом исследования являются состояние и динамика конъюнктуры спроса и предложения, схема мировой торговли и формирования цен на нефть, издержки добычи, инвестиции в ТЭК, эволюция хозяйственных отношений и состав участников мирового рынка нефти. Также в рамках данной диссертации анализируется влияние вышеупомянутых факторов на условия и эффективность реализации отечественных углеводородов на мировом рынке.

В рассматриваемой научной задаче основная гипотеза состоит в следующем. Современная схема мировой торговли нефтью характеризуется несовершенством, которое определяет существование предпосылок к ее коррекции в плане повышения регулирующей роли развитых странреализация данных изменений приведет к усилению изоляции Российской Федерации от процесса международного регулирования ценообразования на нефть, а также к дальнейшему занижению стоимости реализации отечественной марки Urals на мировом рынке.

Организация на территории России биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в совокупности с комплексом мер по повышению конкурентоспособности в целом отечественного ТЭК позволит нивелировать негативное влияние тенденций эволюции мирового рынка нефти, а также кардинально исправить существующие недостатки институциональной схемы экспорта российской нефти.

Методологической базой диссертационной работы являются методы сравнительного и институционального анализа, включая трансакционный анализ, экономическую концепцию подобия, а также системный подход к изучению экономических явлений. Методологическим принципом исследования является единство теоретического подхода и прикладного аспекта в анализе реальных процессов, что представляет собой основу конкретных предложений по совершенствованию институциональной схемы экспорта российской нефти. В совокупности методы, использованные в диссертации, позволили обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованность выводов.

Информационной базой послужила официальная статистическая отчетность и исследования международных организаций, информационные материалы зарубежных и отечественных компаний нефтяного сектора, публикации в СМИ.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. на основе институциональной теории исследована эволюция мирового рынка нефти, тенденции развития мировой торговли нефтью и, с учетом этого, конкурентная позиция России на этом рынке;

2. предложена и обоснована периодизация эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти, которая позволила выявить причины смены этапов и закономерности развития этого рынка. Определены новые существенные качественные и количественные признаки выделенных этапов и на их основе сформулирована усовершенствованная модель эволюции мирового рынка нефти;

3. сделан вывод о том, что происходящее в последнее десятилетие резкое усложнение структуры институтов мирового рынка нефти с внедрением глобальной системы электронной биржевой торговли носит глобальный системный характер и знаменует собой новый виток конкуренции за контроль над механизмами ценообразования на нефть на государственном уровне;

4. подтверждена и доказана фактическими данными обладающая научной новизной гипотеза относительно несовершенства институциональной структуры мировой торговли нефтью. На основе чего обосновывается авторский вывод о существовании предпосылок к коррекции этой структуры в плане усиления государственного регулирования биржевого ценообразования- 5. на основе полученных данных о состоянии и перспективах развития мировой торговли нефтью определены основные недостатки схемы экспорта отечественной нефти и подтверждена необходимость реализации комплекса мер по ее совершенствованию, а также повышению конкурентоспособности всего отечественного ТЭК.

Результаты выносимые на защиту.

1. подтверждение применимости институциональной модели к анализу этапов эволюции и глобализации на основе биржевой торговли мирового рынка нефти, а также определение периодизации развития этого рынка и формулировка усовершенствованной модели его эволюции;

2. обоснование правомерности авторского прогноза о повышении в долгосрочной перспективе цен на нефть под воздействием системных факторов спроса и предложения, которое приведет к обострению конкуренции за источники углеводородного сырья;

3. доказательство тезисов о несовершенстве современной схемы мировой торговли нефтью, о существовании предпосылок к коррекции этой схемы на современном этапе, а также о негативном влиянии этих процессов на условия экспорта отечественной нефти;

4. выявление состава и признаков основных недостатков российской схемы экспорта, обусловленных состоянием и тенденциями институционального развития мировой торговли нефтью;

5. формулировка основных элементов методологии комплексного совершенствования российского ТЭК и, в частности, схемы экспорта отечественной нефти с целью повышения эффективности ее использования.

Апробация исследования.

Основное содержание диссертации отражено в семи научных публикациях, общим объемом 2,3 п.л. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международной конференции экспертов стран-членов ОПЕК в Алжире 13−15 ноября 2005 г., а также в ходе стажировки автора в штаб-квартире секретариата ОПЕК в Вене, Австрия (июнь 2006 г.).

Практическое применение.

Основные положения диссертации использовались в ходе подготовки аналитических материалов по международной нефтяной проблематике к встрече министров энергетики стран «Большой восьмерки» и саммиту данной организации в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.

Кроме того, результаты исследования могут применяться МИД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России при подготовке законодательных и нормативных актов государственной власти и управления, а также при разработке национальной политики в области экспорта нефти. Данная работа может быть полезна руководителям предприятий нефтяной отрасли при построении эффективных моделей ведения бизнеса и создания корпоративной стратегии. Материалы работы теоретического и практического характера могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля при преподавании дисциплин по мировой экономике.

Структура диссертации отвечает поставленным целям исследования и отражает логику изучаемого процесса. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, и списка используемой литературы. Общий объем машинописного текста — 155 страниц, включая 12 таблиц и 10 рисунков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенное исследование позволило провести анализ тенденций эволюции, а также текущего состояния мирового рынка нефти с помощью институциональной теории.

В первой главе критически проанализированы существующие методологические подходы к анализу развития мирового рынка нефти, теоретически обоснован состав и признаки основных этапов его эволюции и на базе институционального анализа фактического хода векового развития данного рынка выявлены основные тенденции его эволюции.

Во второй главе с помощью предложенного метода исследования произведена оценка текущей ситуации на мировом рынке нефтипроведен факторный анализ формирования спроса и предложения с точки зрения географии и объемов добычи и потребления нефтипоказана институциональная структура международной системы торговли.

В третьей главе определено влияние современного этапа эволюции мирового рынка нефти на условия экспорта российского энергоносителя, а также предложены меры по адаптации экспортной стратегии России к происходящим изменениям.

В результате проведенной работы автор пришел к следующим выводам.

1. Эффективность институционального метода подтверждена анализом эволюции мирового рынка нефти, на основе которого было выделено шесть этапов его развития. Предлагаемая периодизация выглядит следующим образом: с начала XX века по 1947 г.- с 1947 по 1949 гг.- с 1949 по 1973 гг.- с 1973 по 1986 г.- с 1986 по 2004 гг. и с 2004 по н.в. В основу предлагаемой классификации положены такие институциональные факторы, как характер рынка и конкуренции, состав участников, система ценообразования, динамика спроса, издержек и т. д.

На основании полученных по итогам первой главы данных была сформулирована с табличной форме усовершенствованная модель эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти (см. таблицу 1.З.). Это позволяет объяснить происходящие сейчас процессы и спрогнозировать будущие тенденции. Так, в частности, автор делает вывод о том, что резкое усложнение в последнее десятилетие структуры институтов с внедрением глобальной системы биржевой торговли носит глобальный системный характер.

Современный (шестой) этап развития институциональной структуры знаменует собой новый виток конкуренции за контроль над механизмами ценообразования на нефть на мировом рынке на государственном уровне. Это в значительной мере предопределяет стоящие перед Россией стратегические задачи на этом направлении.

2. В результате проведенного анализа мирового рынка нефти были выявлены следующие ключевые факторы формирования предложения на мировом рынке нефти:

— структура промышленности, способствующая развитию мирового нефтяного хозяйства;

— политические и экономические условия ведения бизнеса на мировом рынке нефти в области налогообложения, привлечения инвестиций, экологического регулирования;

— уровень развития НТП, направленный на увеличение дебита скважин и открытие новых месторождений;

— степень развития технологий и менеджмента, направленные на снижение издержек по разведке, добыче и транспортировке нефти;

— объемы вовлечения в экономический оборот нетрадиционной нефти (синтетическая нефть, битуминозные пески и нефтяные сланцы);

Спрос на сырую нефть на мировом рынке демонстрирует стабильную положительную динамику и находится под воздействием следующих факторов:

— правительства ведущих стран приняли стратегию на интенсивный экономический рост национальных хозяйств;

— одновременно с этим новые индустриальные страны Азии демонстрируют активное экономическое развитие, предъявляют повышенный спрос на нефть;

— в результате, конкуренция «развитых стран» и «развивающегося мира» создает дополнительное напряжение со стороны спроса на мировом рынке нефти;

— политика стран «Большой восьмерки» по улучшению качества жизни беднейших стран с учетом интенсивного роста численности населения в этих регионах также требует дополнительных энергетических ресурсов.

Прогнозы ведущих аналитических агентств мирового энергетического рынка сходны в том, что, несмотря на активное внедрение энергосберегающих технологий, в ближайшие десятилетия спрос на энергоносители будет только возрастать. Ожидается, что нефть останется самой востребованной среди других источников энергии. При этом основной рост спроса на нефть придется на страны азиатско-тихоокеанского региона, что приведет к обострению конкурентной борьбы за доступ и контроль над стратегическими запасами энергоносителей и, соответственно, увеличению веса этого фактора роста цен на черное золото на мировом рынке. При этом высокая стоимость нефти должна будет оказать некоторое сдерживающее воздействие на рост спроса и, в первую очередь, ударит по слабым и энергозависимым экономикам развивающегося мира.

Изучение и экспертное сопоставление оценок аналитических агентств позволило сделать во второй главе вывод о том, что спрос на энергоносители будет превышать предложение. Полученные данные позволяют заключить, что цена нефти в долгосрочной перспективе будет возрастать. Это приведет к усилению конкуренции за доступ к месторождениям нефти, а также дальнейшей диверсификации и усложнению институциональной структуры мирового рынка нефти.

По итогам второй главы обоснован тезис, что современный этап развития мирового рынка нефти характеризуется высокой волатильностью цен. Это связано, в первую очередь, с тем, что созданная биржевая система определения цены перестает эффективно работать в условиях финансовой глобализации и бесконтрольного масштабного перемещения спекулятивных капиталов. В связи с постоянной ценовой нестабильностью, а также отсутствием возможности адекватного прогнозирования рынка нефти назрела серьезная необходимость его институциональной корректировки.

Сложились реальные предпосылки к усилению административных рычагов контроля развитых стран над механизмами биржевого и внебиржевого ценообразования. Так, в частности, это может коснуться вопроса ограничения количественного и качественного состава участников биржевой торговли нефтяными контрактами, установление более жесткого финансового регламента биржевой игры, применения мер по снижению прибыльности спекулятивных сделок. Реализация этих изменений в еще большей степени ослабит возможности России участвовать в процессе международного регулирования цен на нефть и влиять, таким образом, на конъюнктуру отечественной экспортной смеси.

3. Место и роль Российской Федерации на мировом рынке нефти определяется той значительной долей нашей страны, которую она занимает в области добычи и поставок нефти на мировой рынок. Тем не менее, существуют факторы, которые сказываются на снижении конкурентоспособности российского ТЭК.

Проведенный в третьей главе анализ показал основные минусы экспортной схемы российской нефтяной отрасли, в частности, это: привязка Urals к маркеру Brent по сложной и непрозрачной схеме, а также отсутствие у России реальных возможностей влиять на конъюнктуру этой эталонной нефти. Указанные факторы приводят к занижению цены продажи российской нефти на мировом рынке.

Совокупность указанных выше результатов, а также выводов первой и второй главы позволяет сделать вывод, что способом решения указанных проблем может стать реализация стратегии по созданию биржевой торговли нефтью на территории России без привязки к другим маркерным сортам.

В рамках исследования было предложено три институциональных сценария формирования биржевого рынка нефти и нефтепродуктов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В результате проведенного анализа.

140 обоснован выбор второго варианта, который заключается в создании нефтяной биржи на условиях паритетного сотрудничества государства и частного капитала.

Автор делает вывод, что успех создания российской нефтяной биржи зависит от развития институциональной структуры всего отечественного ТЭК. Таким образом, по итогам третьей главы сформулирована обладающая практической значимостью комплексная методология совершенствования российской нефтяной отрасли. Ее основными элементами являются: совершенствование рентной политики государства, законодательной базы, налогового режимаповышение инвестиционной привлекательности отечественного ТЭКдиверсификация рынков сбыта российской нефтиа также повышение в экспорте доли продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с высокой добавленной стоимостью.

В итоге диссертационного исследования подтверждена и обоснована фактическими данными гипотеза рассматриваемой научной задачи. Современная схема мировой торговли нефтью характеризуется несовершенством, которое определяет существование предпосылок к ее коррекции в плане повышения регулирующей роли развитых стран. Создание российской нефтяной биржи, поддержанное мерами по повышению конкурентоспособности отечественного ТЭК, позволит Российской Федерации внедриться в процесс международного регулирования ценообразования и нивелировать негативное влияние тенденций эволюции мирового рынка нефти.

Полученные решения позволяют кардинально улучшить эффективность использования нефти, как национального природного богатства, а также дадут большой народнохозяйственный эффект. рисунка заглавие рисунка стр.

1. Рисунок 1.1. Цена нефти с 1861 по 2006 гг. 18.

2. Рисунок 1.2. Выровненная динамика издержек добычи углеводородов в мировой нефтегазовой промышленности в период смены тенденций во второй половине XX века 31.

3. Рисунок 1.3. Структура мирового рынка нефти во второй половине 80-х гг. 37.

4. Рисунок 2.1. Добыча нефти по регионам 1980;2005 гг. (млн. барр. в день) 51.

5. Рисунок 2.2. Показатель обеспеченности запасами нефти по регионам в 2005 г. (лет) 58.

6. Рисунок 2.3. Мировая энергетическая корзина 1980;2005 гг. 72.

7. Рисунок 2.4. Изменение мирового энергопотребления странчленов ОЭСР и стран — не членов ОЭСР 1980;2030 гг. 76.

8. Рисунок 2.5. Изменение мирового энергобаланса по видам энергии 1980;2030 гг. 77.

9. Рисунок 2.6. География мировой торговли нефтью в 2005 г. 84.

10. Рисунок 3.1. Стоимость нефти BRENT и размер скидки по URALS в 2000;2005 гг. 124.