Обязательная доля в наследстве

Поскольку необходимые наследники, за исключением недостойных, не могут быть лишены права наследования, независимо от содержания завещания наследодателя за ними бронируется определенная доля в наследстве — обязательная. Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, однако ему не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных) и нетрудоспособных родителей (усыновителей), супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев. Содержащийся в ст. 1149 ГК РФ перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Это значит, что права на обязательную долю не имеют ни наследники второй и последующих очередей, ни наследники, которые наследуют по праву представления, даже если те или другие являются нетрудоспособными. В то же время право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник с наследодателем или нет.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. При этом ни суд, ни нотариус не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя приходится доля, больше обязательной доли, то она остается у такого наследника, поскольку в п. 1 ст. 1149 ГК РФ сказано, что обязательная доля должна быть не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону.

Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60 тыс. руб. и дочери — паенаконление в жилищностроительном кооперативе в сумме 80 тыс. руб. Единственная наследница по закону, дочь наследодателя, будучи инвалидом III группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине. В свою очередь, наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40 тыс. руб. В данном примере дочери положена обязательная доля в сумме 90 тыс. руб. (60 000 + 80 000 + 40 000 = 180 000; ½ от 180 000 = 90 000). Между тем по завещанию ей причитается паенакопление 80 тыс. руб., а также имущество на сумму 40 тыс. руб., находящееся в квартире, в которой она проживала совместно с наследодателем. Таким образом, ей обеспечена доля, составляющая более ½ законной доли, и нотариус должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя^[1].

Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на его часть (например, автомашина или жилой дом). В связи с этим нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на такую долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Данное положение является единственным законным ограничением права на обязательную долю.

Таким образом, при возникновении конкуренции прав собственности на обремененное вещными правами наследника по завещанию наследственное имущество между наследником по закону, имеющим право на обязательную долю, и указанным наследником по завещанию, преимущество по решению суда отдается наследнику по завещанию как лицу, имеющему право получить в наследство имущество, на которое он имел вещные права при жизни наследодателя.

Ранее законом был установлен иной размер обязательной доли, составлявший не менее 2/3 доли, которая причиталась бы необходимому наследнику, а если таковых несколько, то каждому из них при наследовании по закону. Как уже упоминалось, сейчас размер обязательной доли снижен и составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону.

Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении обязательной доли. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет. Наследник также вправе просить выдать ему свидетельство о нраве на наследство менее установленной законом доли либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию наследственная доля меньше ½ доли наследства, о чем нотариусу подается заявление соответствующего содержания. Указанные заявления опекунов или попечителей от имени обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон этого не предусматривает. В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано меньше обязательной доли, нотариус при наличии заявления от такого наследника о выдаче ему свидетельства о праве на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания завещания частично недействительным. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство в отношении обязательной доли, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на срок не более 10 дней. При поступлении сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача свидетельства приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении такого сообщения в 10-дневный срок нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными в ст. 1150 ГК РФ.

Переживший супруг относится к наследникам первой очереди лишь в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг права наследования не имеет. Особенность правового положения пережившего супруга состоит в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долго, равную определенной части супружеской собственности. Отказаться от супружеской доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в состав наследственной массы. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.

Например, на день открытия наследства в живых были жена и две дочери наследодателя. Жена получит свидетельство на ½ долю имущества как пережившая супруга и ½ (собственно наследство), а две дочери наследодателя получат по 1/6 имущества наследодателя (1/3 наследства).

В случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.

• [1] Власов Ю. N. Калинин В. В. Наследственное право. С. 41.